Resumo de Mercados públicos (24 horas)

Última atualização: October 6, 2026, 10:10 PM ET

Ações

As ações dos EUA subiram para novos recordes, com o S&P 500 fechando em uma nova máxima histórica pela primeira vez desde agosto, impulsionado pelo momentum resiliente relacionado à IA. O índice de referência subiu 0,6%, superando seu pico anterior, enquanto as ações de IA ignoraram a queda no mercado de títulos. A Nasdaq também estava no caminho para ganhos, com o mercado de IA dominando a ação do mercado. A Nvidia está se aproximando de um valor de mercado de US$6 trilhões, com suas ações subindo quase 30% este ano. O S&P 500 atingiu seu primeiro recorde desde um marco anterior, enquanto a sequência de recordes pode definir o tom para os mercados asiáticos. Analistas do Bank of America veem uma bolha tecnológica se formando, mas estão aconselhando os clientes a investir de qualquer maneira. As empresas levantaram mais de US$1 trilhão nos mercados de ações este ano, embora a IA e os rendimentos dos títulos estejam azedando o humor. Os bônus de Wall Street devem atingir outro recorde este ano, com o setor a caminho de US$90 bilhões em lucros.

As ações europeias abriram em alta enquanto o continente acompanhava o rali dos EUA. No Reino Unido, os Tories prometeram um "Escudo Britânia" de £10 bilhões para proteger o país de ataques de drones. O descontentamento francês continua a afetar os mercados, com greves e barricadas enraizadas na economia em dificuldades do país. Os protestos estudantis se intensificaram em meio a uma crise fiscal e uma eleição, e os sindicatos se juntaram às manifestações. Décadas de déficits da França trouxeram para casa um prêmio de risco doloroso, com a conta chegando. A chanceler Rachel Reeves alertou os bancos de que o Reino Unido enfrenta um quadro fiscal "desafiador". Os trabalhadores britânicos estão perdendo a retomada do crescimento do Partido Trabalhista, com uma recuperação sem emprego em andamento. As vendas no varejo da zona do euro subiram ligeiramente em agosto, apesar da queda nas vendas de combustíveis. As encomendas às fábricas alemãs despencaram 10,6% em agosto, enquanto o setor manufatureiro enfrenta dificuldades. Alemanha e França estão levando a UE a endurecer o comércio com a China.

Os mercados da Ásia-Pacífico foram mistos, com o Nikkei do Japão subindo 0,4% liderado por ações de eletrônicos e financeiras. O boom das exportações da China está sendo impulsionado por políticas ocultas, como enormes incentivos fiscais e uma moeda fraca. A nova lei trabalhista da Indonésia inclina a balança de volta para os trabalhadores, revertendo regras favoráveis aos negócios. A Coreia do Sul está investigando o possível uso de IA em ataques a seus bancos, com o presidente alertando sobre modelos de IA usados em ataques cibernéticos. A Índia cortou 130 milhões de sua lista de eleitores, alimentando protestos contra o primeiro-ministro Modi.

Renda Fixa e Moedas

Os traders recarregaram apostas em rendimentos de títulos cada vez mais altos após um breve susto, estendendo as apostas vendidas contra títulos do governo dos EUA. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram de seus níveis mais altos desde 2002, à medida que os preços do petróleo se estabilizaram. Os rendimentos globais dos títulos caíram enquanto os investidores ponderavam sobre o rali recente. A ameaça do mercado de títulos à hegemonia americana é destacada pelo spread EUA-China. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, corre o risco de rendimentos mais altos se eliminar o título de 20 anos, de acordo com o BNP. A onda de vendas de títulos está atingindo as empresas americanas, com um aumento nos custos de empréstimos afetando empresas com classificação de lixo. Um aumento nos custos de empréstimos está atingindo as empresas americanas, à medida que a forte liquidação dos títulos do Tesouro dos EUA se propaga. A Man Group contesta a visão de que a inflação alta é ruim para os títulos, argumentando que é um aumento rápido que importa. A Pimco está defendendo a necessidade de diversificação, já que os rendimentos atraem em máximas de 24 anos. A Air Liquide vendeu dívida a uma taxa melhor do que o governo francês, atraindo forte demanda. A venda de títulos de 10 anos do Japão atraiu demanda sólida à medida que os rendimentos ultrapassaram 3%.

O Índice Dólar do WSJ caiu 0,16% para 97,15, caindo em dois dos últimos três dias de negociação. Como a IA pode prejudicar o dólar é uma questão crescente, já que o boom da IA pode enfraquecer a moeda. Os ativos de mercados emergentes ganharam com a queda dos rendimentos dos EUA e a estabilização do petróleo. A euforia do mercado brasileiro depende de ajustes fiscais de Flávio Bolsonaro que ainda não foram apresentados. O kwacha zambiano estendeu sua queda à medida que os importadores de petróleo buscavam dólares.

Commodities

Os futuros do petróleo caíram no início das negociações, mas fecharam praticamente estáveis, já que a melhora nos fluxos através do Estreito de Ormuz ainda enfrenta riscos. O petróleo se estabilizou enquanto os traders ponderavam o aumento dos fluxos contra os ataques a navios. Os futuros do petróleo bruto fizeram uma recuperação tardia, interrompendo uma sequência de duas sessões de perdas. O Irã intensificou os ataques a petroleiros no Estreito de Ormuz. Os capitães dos navios estão recebendo US$100.000 por mês para transitar pelo Estreito de Ormuz. O presidente da Vitol alertou sobre uma escassez de petroleiros e o risco de petróleo a US$200 o barril. As últimas notícias do mercado de petróleo também incluem um potencial ataque de drone iraniano que levou à saída de bombardeiros dos EUA de uma base aérea do Reino Unido. As contas de óleo de aquecimento nos EUA devem subir 21% neste inverno, de acordo com a EIA. Trump permitiu o uso de diesel tingido mais barato em veículos não agrícolas. Os principais fluxos do oleoduto saudita estão em 5,8 milhões de barris por dia, disse o ministro.

Os futuros do ouro recuperaram algum terreno com a queda do dólar e dos rendimentos, interrompendo uma sequência de duas sessões de perdas. O ouro manteve-se estável perto de US$2.340, apesar do enfraquecimento do dólar. O proprietário da NYSE lançou futuros de ouro em Londres, juntamente com novos futuros de prata e platina. A ICE também iniciou a negociação de futuros de ouro em Londres. O cobre oscilou em negociações fracas enquanto o mercado aguardava o retorno da China. Os preços do gás europeu subiram à medida que o baixo armazenamento deixava o mercado vulnerável.

Fusões e Aquisições e Finanças Corporativas

A Apollo Global Management está considerando um papel maior nos empréstimos governamentais à medida que a dívida dispara. A Apollo também deve favorecer o financiamento de aeronaves em vez de títulos de alto risco para a easy Jet. A aquisição da Dominion pela Next Era, de US$67 bilhões, enfrenta reação política na Virgínia, com o vice-governador se opondo ao acordo. O vice-governador da Virgínia rejeitou o acordo Next Era-Dominion.

A Energy Transfer concordou em comprar a Vaquero Midstream por US$2,63 bilhões, consistindo em US$1,95 bilhão em dinheiro e ações recém-emitidas. O acordo também foi relatado pelo WSJ. A Exxon Mobil está olhando para projetos offshore em Trinidad e Tobago para seu próximo boom. A Norsk Hydro espera um novo impacto dos desafios de fornecimento de gás em sua planta de alumina no Brasil.

McKesson e CD&R fecharam um acordo de US$5,8 bilhões para comprar a provedora de serviços de infusão Option Care Health. Sob o acordo, a CD&R deterá uma participação majoritária de cerca de 51%. A Uber expandirá seu serviço Uber Eats com uma aquisição de US$2,3 bilhões da plataforma de catering ez Cater. A corretora de frete C.H. Robinson comprou a rival menor RXO. A Informa comprará a rival de eventos Clarion da Blackstone por £2,2 bilhões e também está separando seu negócio acadêmico. A Informa planeja separar seu negócio acadêmico e comprar a Clarion por US$2,96 bilhões. O BPCE da França comprou uma participação de 7% no Sabadell da Espanha. A KKR fechou um acordo para comprar a administradora de fundos de capital privado Gen II. A Davidson Kempner concordou em vender a ECS de Portugal para a Draycott. A BDT & MSD Partners adquiriu a empresa de moradia para idosos de luxo Sunrise Senior Living por US$1 bilhão. A família Newhouse descartou a venda da Condé Nast. A busca da Sainsbury por escala coloca as fusões de volta na mesa. A Paramount fechou sua aquisição de US$111 bilhões da Warner Bros, com cortes pesados esperados. A Ares Management enfrenta uma perda de 50% no dinheiro investido na Talk Talk após o acordo com a BT. O banho de sangue dos credores no setor de telecomunicações do Reino Unido continua, com a investida da BT na Talk Talk deixando os credores sem nada. A investida da BT na Talk Talk coloca os reguladores em uma posição difícil. A família Brenninkmeijer nomeou um CFO para liderar seu império de 185 anos. A Cosan está repensando as vendas de ativos após um corte de dívida e um rali liderado por Bolsonaro. A família bilionária da C&A nomeou um CFO para liderar seu império.

Tecnologia, Mídia e Telecomunicações

O Emmy Awards mudou para o Prime Video em um acordo de seis anos com a Amazon, encerrando sua rotação de décadas entre as redes de TV aberta. O acordo também foi relatado pelo WSJ. Google e Constellation Energy fecharam um acordo abrangente de energia nuclear, o maior projeto de "aumento de potência" já visto. A batalha da Disney com a FCC foi para os tribunais, com um juiz federal ouvindo argumentos. Conheça o advogado da Disney que lidera a luta contra a FCC. John Cena promove energia eólica e solar em uma nova campanha publicitária de consumo. Hollywood deveria ignorar Hollywood, de acordo com um artigo de opinião. Como destruir uma reputação em Hollywood contado em 5 processos de mulheres. Um guia de espião para combater a propaganda de IA foi publicado pelo NYT. Autoridades de IA se esquivaram de perguntas sobre os riscos da tecnologia em uma audiência do conselho municipal de Nova York. A Reflection AI, uma startup apoiada pela Nvidia, revelou um modelo de peso aberto rivalizando com a Anthropic. A CFO do Plaid discutiu seu primeiro ano e a superação de experimentos de IA "isolados". O Plaid está apostando em pontuações de crédito para alimentar sua próxima fase de crescimento com novos modelos de IA. Como a Meta explorou um crédito fiscal para economizar bilhões foi relatado. A China luta para recrutar pesquisadores estrangeiros de IA em sua corrida com os EUA. A Moonshot AI está de olho em um IPO no início de 2027 depois que seu valor atingiu US$50 bilhões. A DeepSeek está levantando pelo menos US$12 bilhões em financiamento apoiado pela Tencent. A ByteDance atraiu ADIA e Coller para um fundo de continuação da Primavera. A Nvidia está à beira de um valor de mercado de US$6 trilhões. A Anduril planeja um estaleiro para fabricar peças para os principais submarinos da Marinha dos EUA, com um investimento de US$3,7 bilhões. O Erebor de Palmer Luckey disparou para mais de US$7 bilhões em depósitos desde o lançamento. A Asos está investigando após uma notificação do aplicativo alertar os clientes sobre um "hack". O estratagema de "acqui-hire" do Vale do Silício pode ter passado do seu auge. Recuperações sem emprego estão se tornando um tema no Reino Unido. O Reino Unido corre o risco de uma reputação "não investível" se os projetos do Mar do Norte forem bloqueados. A Grã-Bretanha transformou a identidade digital em uma indústria em crescimento. Por que as listagens de empresas de contabilidade não fecham a conta foi explorado pelo FT. As empresas estão levantando capital nos mercados, mas a IA e os rendimentos azedam o humor. A startup de computação de IA Lambda está levantando US$4 bilhões em uma rodada final antes de um IPO planejado em 2027. Um investidor está pressionando a Snap a levantar capital para seu negócio de óculos Specs. O IPO parado da Oura nos diz sobre maravilhas de um só sucesso, já que os investidores viram através de sua proposta de plataforma. O excesso de ações da Firmus está deixando alguns investidores cautelosos em relação ao seu IPO. A dívida da Merlin lastreada pelo London Eye está alcançando um preço alto. As seguradoras estão se preparando para reclamações de milhões de dólares sobre agentes de IA "desonestos". O Vale do Silício acha que a IA matará empregos, mas os economistas não estão convencidos.

Política e Políticas Públicas

Em meio ao aperto das eleições de meio de mandato, os conselheiros de Trump reservaram tempo para ajudar um governo alinhado à Rússia. Trump não planeja reembolsar os contribuintes por anúncios promocionais. Trump sugeriu que o Irã poderia "eliminar" Los Angeles ou San Diego, provocando a ira de líderes da Califórnia. O que, exatamente, Trump disse sobre o Irã eliminar Los Angeles e San Diego? A estratégia de tentar, tentar novamente de Trump no Supremo Tribunal foi analisada. A guerra tarifária de Trump com o Canadá envolveu o Can-Am Spyder. Greg Abbott planeja faltar a um comício de Trump em San Antonio em meio a uma disputa acirrada. O Departamento de Justiça recorre a partidários e conspiracionistas para preencher fileiras esgotadas. Com pouco dinheiro, os democratas consideram grandes apostas para desalojar republicanos entrincheirados. Como o peixe do Alasca se tornou uma questão definidora para as eleições de meio de mandato foi relatado. Washington precisa do espírito de reforma tributária de 1986, de acordo com um artigo de opinião. O déficit comercial dos EUA atingiu uma máxima de 17 meses apesar das tarifas de Trump. A lacuna comercial dos EUA aumentou para US$105,6 bilhões, com as importações atingindo um recorde. As exportações do Canadá para os EUA dispararam em agosto antes das novas tarifas. Preservar as regras climáticas marítimas da Califórnia foi defendido em um artigo de opinião. O Supremo Tribunal se enredou em um importante caso de mudança climática, ouvindo argumentos de empresas de petróleo. O dia do Big Oil no tribunal chegou enquanto o Supremo Tribunal ouvia um caso crucial. A virada à direita da América do Sul chegou ao Brasil, com um segundo turno presidencial se configurando. Le Pen apresentou seu plano econômico para a França. A extrema direita da Alemanha conquistou seu primeiro presidente da câmara estadual desde 1945. Autoridades alemãs prenderam um ex-chefe de espionagem sob acusações de espionagem. Um ex-oficial da CIA que escondeu barras de ouro admitiu um golpe muito maior de US$145 milhões. A Espanha cancelou um mandado de prisão para o líder separatista catalão Carles Puigdemont. Enquanto a Espanha se encaminha para uma eleição antecipada, Sánchez transformou um despejo em uma causa de campanha. O separatista Parti Québécois venceu a eleição de Quebec, reavivando o impulso pela soberania. Nova York pode prosseguir com seu imposto sobre pied-à-terre enquanto um recurso é ponderado. As escolas públicas da Flórida estão se endividando como nunca antes. A nova lei trabalhista da Indonésia inclina a balança de volta para os trabalhadores. Um homem injustamente indiciado busca uma investigação sobre a conduta de autoridades no caso Reflecting Pool. Membros do corpo docente da Cornell sinalizam profunda raiva com os líderes da universidade, com um voto de desconfiança planejado. Sally Yates liderará uma investigação interna sobre o tratamento de Cornell a um relato de agressão sexual. O caso Cornell destaca uma queda nos casos de agressão sexual resolvidos sob Trump. O Prêmio Nobel de Física foi concedido a Francis Halzen por seu trabalho sobre neutrinos. Jeffrey Archer, romancista cuja vida real rivalizava com seus thrillers, morreu aos 86 anos. Eva Marie Saint, vencedora do Oscar por 'Sindicato de Ladrões', morreu aos 102 anos. Jim Bakker, televangelista derrubado por escândalos de fraude e sexo, morreu. Dois heróis da democracia sobre a América publicaram um artigo de opinião. AOC disse que se Abdul pode vencer em Michigan, qualquer um pode vencer em qualquer lugar. O late night zombou de Vivek Ramaswamy por sua falta de controle. A FIFA descobriu que um jogador do Congo era inelegível, mas o deixou jogar na Copa do Mundo. O conselheiro de segurança do Reino Unido, Jonathan Powell, viajou para Israel antes do fechamento de um consulado. A extrema direita da Itália conquistou seu primeiro presidente da câmara estadual desde 1945. A lacuna de gênero teve uma reviravolta estranha. O que será necessário para Israel superar os fantasmas de 7 de outubro foi examinado. Nos Florida Keys, a cocaína flutuante continua sendo uma captura atraente. As políticas ocultas que impulsionam o boom das exportações da China incluem enormes incentivos fiscais e uma moeda fraca. Os fabricantes chineses de ingredientes para fentanil agora vendem peptídeos falsificados para americanos. À medida que a população do Japão encolhe, uma cidade é acusada de inflar os números do censo. Por que a última guerra da Arábia Saudita no Iêmen se transformou em um atoleiro foi explicado. Um potencial ataque de drone iraniano levou à saída de bombardeiros dos EUA de uma base aérea do Reino Unido. O mesmo ataque potencial levou à saída de aeronaves dos EUA da base britânica. O atacante da Flydubai recebeu treinamento de voo na Nova Zelândia. Os empréstimos dos EUA em situação de grave dificuldade subiram para o nível mais alto desde a pandemia, de acordo com o JPMorgan. A sazonalidade e as avaliações dão aos bancos indianos uma vantagem sobre o Nifty. O credor de adiantamento salarial que se tornou o banco mais popular da África do Sul foi perfilado. A Forbion levantou US$2,6 bilhões, um impulso para a indústria de biotecnologia europeia. O proprietário da granola Made Good alcançou o status de unicórnio após um acordo. A Lamb Weston disse que seus esforços de redução de custos estão valendo a pena. O lucro da Constellation Brands aumentou com o aumento das vendas de cerveja e bebidas destiladas. A liquidação da Ford testa a fé de Wall Street em uma recuperação dos lucros. O CEO da Volvo vê um futuro com mais peças chinesas em carros americanos. A BMW dobra a aposta na Alemanha com um investimento de €2 bilhões em Munique enquanto os rivais cortam gastos. O prefeito trabalhista de West Midlands instou o chanceler a relaxar as metas de carros elétricos. A Jet Blue obteve aprovação da FAA para assumir os slots da Spirit em LaGuardia. Enquanto os rivais cortam gastos na Alemanha, a BMW dobra a aposta com um investimento de €2 bilhões em Munique. Os navios pegam o caminho mais longo enquanto a seca atrapalha o Canal do Panamá. O amor da Geração Z pelos shoppings impulsiona uma ação da Nova Zelândia, desafiando a crise do custo de vida. A Trafigura e parceiros estão apoiando uma conexão elétrica Zâmbia-Congo de US$300 milhões. A Emera comprará a Canadian Utilities em um acordo de C$14,3 bilhões. O fundo de riqueza da Noruega manteve ações turcas após investigações de manipulação. A FTSE reafirmou o status de mercado emergente da Indonésia em meio a reformas em andamento. O julgamento da Segantii se aproxima do fim enquanto os advogados fazem os argumentos finais. A SEBI chamou a exigência de mais detalhes da Jane Street de tática de atraso na investigação da NSE. O CEO da Walter's Insurance disse ao DOJ que não sabia dos empréstimos de seu chefe. Como os swaps de retorno total aumentam o risco para os detentores de títulos foi explicado. A Ion disse aos credores que não vai jogar duro com sua pilha de dívidas de US$11 bilhões. Goldman Sachs e Man Group foram expostos em uma violação de dados da EY. A Forvis Mazars foi nomeada a principal empresa de consultoria financeira do Reino Unido.

Consumo e Varejo

Os bilionários secretos, noivas da máfia e reis alfa dos microdramas foram explorados. Provadores de paladar com quatro patas e paladares exigentes estão impulsionando a inovação em alimentos premium para animais de estimação. Seu gato exigente é o foco de uma indústria de alimentos para gatos de US$17 bilhões. Qual porcentagem de pequenas empresas falha? Faça nosso teste sobre empreendedores. Por que os disruptores são tão difíceis de detectar foi discutido. A indústria de luxo provavelmente desacelerou no terceiro trimestre. Jogar golfe no berço do golfe, em St. Andrews, Escócia, foi destaque. Pode manter o câncer em remissão, então por que ninguém está falando sobre isso? foi perguntado. Sentimentos humanos mistos após um dia em um parque cheio de robôs em Seul foram relatados. Você compraria um ETF dos Yankees? foi perguntado pelo FT.

Energia e Serviços Públicos

O resumo do mercado de Energia e Serviços Públicos foi publicado. O resumo do mercado de Automóveis e Transporte também foi publicado. O resumo do mercado de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações foi publicado. O relatório de risco matinal: Riscos de IA e tensões comerciais em foco no Singapore Summit. Bancos e o ciclo de aumento das taxas foram analisados. Esses insiders de empresas estão vendendo. Você deveria? foi perguntado. A CMPC arrisca seu grau de investimento com o projeto Natureza no Brasil. O produto mais perigoso em criptomoedas incomoda Cingapura. Envie uma pergunta: o que está impulsionando a liquidação global de títulos? foi solicitado. Por que os rendimentos dos títulos estão tão altos? foi perguntado. Aconteça o que acontecer com os títulos, as ações vencem. FT Innovative Lawyers Asia-Pacific 2027 está aberto para inscrições.