Emera Inc. concordou em adquirir a Canadian Utilities Ltd. em uma transação exclusivamente em ações avaliada em aproximadamente C$14,3 bilhões (US$10 bilhões), criando uma empresa de energia e gás natural com clientes da Flórida ao Alberta. De acordo com um comunicado divulgado na terça-feira, a empresa combinada terá um valor empresarial de aproximadamente C$72 bilhões e seis milhões de clientes. Será a maior fusão única entre duas corporações canadenses, formando uma das 20 maiores empresas de serviços públicos da América do Norte, conforme afirmado pelas empresas.
O acordo ocorre em um momento em que se espera que a demanda por eletricidade aumente, impulsionada pelo aumento da eletrificação de residências e empresas, e especialmente pelas necessidades vorazes da inteligência artificial. As empresas afirmaram que o empreendimento conjunto terá a escala para buscar projetos de expansão significativos enquanto se posiciona para atender clientes de grande carga. A Emera atualmente opera quatro utilidades de gás natural e elétricas, atendendo a mais de 2 milhões de clientes no Canadá, nos EUA e no Caribe.
Aproximadamente 70% de seus lucros provêm de operações na Flórida, onde a Emera mantém sua sede nos EUA. A Canadian Utilities opera sistemas de transmissão e distribuição de eletricidade e gás para mais de 3 milhões de clientes em toda a América do Norte. Sua empresa-mãe, a ATCO Ltd., operou a rede elétrica de Porto Rico como a LUMA, formada em parceria com a Quanta Services. A ATCO vai separar seus outros negócios da Canadian Utilities em uma empresa pública independente que se concentrará em serviços industriais, incluindo habitação, defesa e investimentos em portos e energia de varejo.
As empresas planejam realizar uma iniciativa de investimento de capital de C$32 bilhões até 2030. Ao se combinarem, elas afirmam que estarão em uma posição melhor para enfrentar projetos de eletrificação em larga escala, desenvolvimentos significativos de gás e transmissão e outras iniciativas de infraestrutura importantes. Espera-se que o acordo seja fechado no terceiro ou quarto trimestre de 2027. A Lazard é a principal assessora financeira da Emera, juntamente com a Scotiabank, e a Osler, Hoskin & Harcourt LLP está atuando como assessora jurídica. A Gordon Dyal & Co. é a principal assessora financeira da ATCO e da Canadian Utilities, e a Blake, Cassels & Graydon LLP é a assessora jurídica.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing