Emera Inc. согласилась приобрести Canadian Utilities Ltd. в сделке entirely в акциях на сумму около C$14,3 миллиарда ($10 миллиардов), создавая разветвленную электроэнергетическую и газовую компанию с клиентами от Флориды до Альберты. Согласно заявлению во вторник, объединенная компания будет иметь корпоративную стоимость около C$72 миллиарда и шесть миллионов клиентов. Это будет крупнейшее единое слияние двух канадских корпораций, формируя одну из топ-20 коммунальных компаний Северной Америки, как заявили компании.
Сделка происходит на фоне ожидаемого роста спроса на электроэнергию, обусловленного растущей электрификацией домов и бизнеса, а особенно прожорливыми потребностями искусственного интеллекта. Компании заявили, что объединенное предприятие будет иметь масштаб для реализации крупных проектов расширения, одновременно позиционируя себя для обслуживания клиентов с высокой нагрузкой. Emera в настоящее время управляет четырьмя коммунальными предприятиями природного газа и электричества, обслуживая более 2 миллионов клиентов в Канаде, США и Карибском регионе.
Примерно 70% ее доходов приходится на операции во Флориде, где Emera имеет штаб-квартиру в США. Canadian Utilities эксплуатирует системы передачи и распределения электроэнергии и газа для более чем 3 миллионов клиентов по всей Северной Америке. Ее материнская компания, ATCO Ltd., эксплуатировала электросеть Пуэрто-Рико под названием LUMA, созданную совместно с Quanta Services. ATCO выделит свой другой бизнес из Canadian Utilities в отдельную публично торгуемую компанию, которая будет сосредоточена на промышленных услугах, включая жилье, оборону и инвестиции в порты и розничную энергию.
Компании планируют реализовать инициативу капитальных инвестиций в размере C$32 миллиарда к 2030 году. Объединившись, компании заявляют, что будут лучше подготовлены к реализации крупномасштабных проектов электрификации, значительных разработок в области газа и передачи, а также других крупных инфраструктурных инициатив. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем или четвертом квартале 2027 года. Lazard является главным финансовым консультантом Emera, совместно с Scotiabank, а Osler, Hoskin & Harcourt LLP выступает в качестве юридического консультанта. Gordon Dyal & Co. является главным финансовым консультантом ATCO и Canadian Utilities, а Blake, Cassels & Graydon LLP — юридическим консультантом.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing