Emera Inc. setuju untuk mengakuisisi Canadian Utilities Ltd. dalam transaksi seluruhnya berbasis saham yang diperkirakan nilainya sekitar C$14,3 miliar ($10 miliar), menciptakan perusahaan listrik dan gas alam yang luas dengan pelanggan dari Florida hingga Alberta. Menurut pernyataan pada Selasa, perusahaan gabungan akan memiliki nilai perusahaan sekitar C$72 miliar dan memiliki enam juta pelanggan. Ini akan menjadi penggabungan tunggal terbesar antara dua korporasi Kanada, membentuk salah satu perusahaan utilitas 20 besar di Amerika Utara, seperti yang dikatakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Perjanjian ini terjadi saat permintaan listrik diprediksi akan meningkat, yang dipicu oleh peningkatan elektrifikasi rumah dan bisnis, dan terutama oleh kebutuhan yang sangat besar dari kecerdasan buatan. Perusahaan-perusahaan berkata bahwa usaha bersama tersebut akan memiliki skala untuk mengejar proyek ekspansi besar sambil menempatkan diri untuk melayani pelanggan dengan beban berat. Emera saat ini mengoperasikan empat utilitas gas alam dan listrik yang melayani lebih dari 2 juta pelanggan di Kanada, AS, dan Caribe.
Kira-kira 70% pendapatan Emera berasal dari operasi di Florida, di mana Emera menjangkarkan kantor pusat AS-nya. Canadian Utilities mengoperasikan sistem transmisi dan distribusi listrik dan gas untuk lebih dari 3 juta pelanggan di seluruh Amerika Utara. Perusahaan induknya, ATCO Ltd., telah mengoperasikan jaringan listrik Puerto Rico sebagai LUMA, yang dibentuk bersama dengan Quanta Services. ATCO akan memisahkan bisnis lain dari Canadian Utilities menjadi sebuah perusahaan terbuka yang terpisah yang akan fokus pada layanan industri, termasuk perumahan, pertahanan, dan investasi di pelabuhan serta energi ritel.
Perusahaan-perusahaan berencana melakukan inisiatif investasi modal sebesar C$32 miliar hingga 2030. Dengan menggabungkan diri, mereka berkata mereka akan lebih siap menghadapi proyek elektrifikasi skala besar, pengembangan gas dan transmisi yang besar, serta inisiatif infrastruktur besar lainnya. Perkiraan penutupan transaksi ini adalah pada kuartal ketiga atau keempat tahun 2027. Lazard adalah konsultan keuangan utama Emera, bersama dengan Scotiabank, dan Osler, Hoskin & Harcourt LLP bertindak sebagai konsultan hukum. Gordon Dyal & Co. adalah konsultan keuangan utama ATCO dan Canadian Utilities, dan Blake, Cassels & Graydon LLP adalah konsultan hukum.
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing