Emera Inc. acordó adquirir Canadian Utilities Ltd. en una operación totalmente en acciones valuada en aproximadamente C$14.3 mil millones ($10 mil millones), creando una empresa expansiva de energía y gas natural con clientes desde Florida hasta Alberta. La empresa combinada tendrá un valor empresarial de aproximadamente C$72 mil millones y seis millones de clientes, según un comunicado emitido el martes. Será la fusión más grande entre dos corporaciones canadienses, formando una de las 20 principales empresas de servicios públicos de Norteamérica, según las compañías.
El acuerdo se produce cuando se espera que la demanda de electricidad aumente, impulsada por hogares y empresas cada vez más electrificados, y especialmente por las voraces necesidades de la inteligencia artificial. Las compañías dijeron que la empresa conjunta tendría el escala para perseguir proyectos de expansión importantes mientras se posiciona para servir a clientes de gran carga. Emera actualmente opera cuatro utilidades de gas natural y eléctricas, atendiendo a más de 2 millones de clientes en Canadá, EE.UU. y el Caribe.
Aproximadamente el 70% de sus ganancias provienen de operaciones en Florida, donde Emera mantiene su sede estadounidense. Canadian Utilities opera sistemas de transmisión y distribución de electricidad y gas para más de 3 millones de clientes en toda Norteamérica. Su empresa matriz, ATCO Ltd., ha operado la red eléctrica de Puerto Rico como LUMA, formada junto con Quanta Services. ATCO escindirá sus otras empresas de Canadian Utilities en una compañía pública separada que se enfocará en servicios industriales, incluyendo vivienda, defensa e inversiones en puertos y energía minorista.
Las compañías planean emprender una iniciativa de inversión de capital de C$32 mil millones hasta 2030. Al combinarse, dicen que estarán mejor posicionadas para abordar proyectos de electrificación a gran escala, desarrollos importantes de gas y transmisión y otras iniciativas de infraestructura importantes. Se espera que el acuerdo se cierre en el tercer o cuarto trimestre de 2027. Lazard es el principal asesor financiero de Emera, junto con Scotiabank, y Osler, Hoskin & Harcourt LLP actúa como asesor legal. Gordon Dyal & Co. es el principal asesor financiero de ATCO y Canadian Utilities, y Blake, Cassels & Graydon LLP es el asesor legal.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing