Сводка «Публичные рынки» (24 часа)

Последнее обновление: October 6, 2026, 10:10 PM ET

Акции

Американские акции выросли до новых рекордов, при этом S&P 500 закрылся на новом историческом максимуме впервые с августа, поддержанный устойчивым импульсом, связанным с ИИ. Индекс вырос на 0,6%, превысив свой предыдущий пик, поскольку акции ИИ проигнорировали спад на рынке облигаций. Nasdaq также нацелился на рост, при этом торговля ИИ доминировала на рынке. Nvidia приближается к рыночной стоимости в $6 триллионов, ее акции выросли почти на 30% в этом году. S&P 500 достиг первого рекорда после предыдущего рубежа, в то время как рекордный рост может задать тон азиатским рынкам. Аналитики Bank of America видят назревание технологического пузыря, но советуют клиентам в любом случае вкладываться. Компании привлекли более $1 триллиона на рынках акций в этом году, хотя ИИ и доходность облигаций портят настроение. Ожидается, что бонусы на Уолл-стрит снова достигнут рекордного уровня в этом году, при этом отрасль находится на пути к прибыли в $90 миллиардов.

Европейские акции открылись ростом, поскольку континент догонял ралли в США. В Великобритании тори пообещали «Британский щит» стоимостью £10 миллиардов для защиты страны от атак беспилотников. Французское недовольство продолжает оказывать давление на рынки: забастовки и баррикады уходят корнями в проблемы экономики страны. Студенческие протесты усилились на фоне финансового кризиса и выборов, к демонстрациям присоединились профсоюзы. Десятилетия дефицита во Франции привели к болезненной премии за риск, и счет предъявлен к оплате. Канцлер казначейства Рэйчел Ривз предупредила банки, что Великобритания столкнулась со «сложной» финансовой картиной. Британские рабочие упускают возможности возрождения роста при лейбористах: наблюдается восстановление без создания рабочих мест. Розничные продажи в еврозоне незначительно выросли в августе, несмотря на падение продаж топлива. Промышленные заказы в Германии резко упали на 10,6% в августе, поскольку производственный сектор испытывает трудности. Германия и Франция подталкивают ЕС к ужесточению торговых мер в отношении Китая.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали разнонаправленную динамику: японский Nikkei вырос на 0,4% благодаря акциям электронных и финансовых компаний. Китайский экспортный бум подпитывается скрытыми механизмами, такими как огромные налоговые льготы и слабая валюта. Новый закон о труде в Индонезии смещает баланс обратно в пользу работников, отменяя лояльные к бизнесу правила. Южная Корея расследует возможное использование ИИ при взломах своих банков, президент предупредил об использовании моделей ИИ в кибератаках. Индия исключила 130 миллионов из списков избирателей, что спровоцировало протесты против премьер-министра Моди.

Фиксированный доход и валюта

Трейдеры возобновили ставки на еще более высокую доходность облигаций после кратковременного шока, увеличив короткие позиции против государственных облигаций США. Доходность казначейских облигаций США снизилась с самых высоких уровней с 2002 года на фоне стабилизации цен на нефть. Глобальная доходность облигаций пошла вниз, поскольку инвесторы обдумывали недавнее ралли. Угроза рынка облигаций американской гегемонии подчеркивается спредом между США и Китаем. Министр финансов Скотт Бессент рискует повышением доходности, если откажется от 20-летних облигаций, по мнению BNP. Распродажа облигаций ударит по корпоративной Америке: резкий рост стоимости заимствований затронет компании с «мусорным» рейтингом. Резкий рост стоимости заимствований ударяет по корпоративной Америке, поскольку резкая распродажа казначейских облигаций США оказывает влияние. Man Group оспаривает мнение о том, что высокая инфляция вредна для облигаций, утверждая, что значение имеет быстрый рост. Pimco пропагандирует необходимость диверсификации, поскольку доходность привлекает на 24-летних максимумах. Air Liquide продала долг по более выгодной ставке, чем французское правительство, что привлекло высокий спрос. Размещение 10-летних облигаций Японии вызвало устойчивый спрос, поскольку доходность превысила 3%.

Индекс доллара WSJ снизился на 0,16% до 97,15, снизившись в двух из последних трех торговых сессий. Вопрос о том, как ИИ может ослабить доллар, становится все более актуальным, поскольку бум ИИ может ослабить валюту. Активы развивающихся рынков выросли на фоне снижения доходности в США и стабилизации цен на нефть. Эйфория на бразильском рынке зависит от фискальных решений Флавио Болсонару, которые еще не представлены. Замбийская квача продолжила падение, поскольку импортеры нефти искали доллары.

Сырьевые товары

Фьючерсы на нефть снизились в начале торгов, но завершили день почти без изменений, поскольку улучшение потоков через Ормузский пролив по-прежнему сопряжено с рисками. Нефть стабилизировалась, поскольку трейдеры взвешивали увеличение потоков на фоне атак на суда. Фьючерсы на сырую нефть совершили позднее восстановление, прервав двухдневную полосу снижения. Иран активизировал атаки на танкеры в Ормузском проливе. Капитанам судов платят $100 000 в месяц за проход через Ормузский пролив. Глава Vitol предупредил о нехватке танкеров и риске нефти по $200 за баррель. Последние новости рынка нефти также включают потенциальную атаку иранского беспилотника, которая привела к уходу американских бомбардировщиков с британской авиабазы. Ожидается, что счета за печное топливо в США вырастут на 21% этой зимой, по данным EIA. Трамп разрешил использование более дешевого окрашенного дизельного топлива в несельскохозяйственных транспортных средствах. Ключевые потоки по саудовским трубопроводам составляют 5,8 миллиона баррелей в сутки, заявил министр.

Фьючерсы на золото восстановили часть позиций на фоне снижения доллара США и доходности, прервав двухдневную полосу снижения. Золото оставалось стабильным около $2 340, несмотря на ослабление доллара. Владелец NYSE запустил фьючерсы на золото в Лондоне, а также новые фьючерсы на серебро и платину. ICE также начал торги фьючерсами на золото в Лондоне. Медь колебалась при низких объемах торгов в ожидании возвращения Китая. Цены на газ в Европе выросли, поскольку низкие запасы сделали рынок уязвимым.

M&A и корпоративные финансы

Apollo Global Management рассматривает возможность более активной роли в государственном кредитовании на фоне роста долга. Apollo также намерен предпочесть финансирование самолетов «мусорным» облигациям для easy Jet. Поглощение Dominion компанией Next Era за $67 миллиардов сталкивается с политической оппозицией в Вирджинии: вице-губернатор выступает против сделки. Вице-губернатор Вирджинии отклонил сделку Next Era-Dominion.

Energy Transfer согласилась купить Vaquero Midstream за $2,63 миллиарда, включая $1,95 миллиарда наличными и вновь выпущенные акции. Сделка также была освещена WSJ. Exxon Mobil обращается к офшорным проектам в Тринидаде и Тобаго для своего следующего бума. Norsk Hydro ожидает дальнейшего удара из-за проблем с поставками газа на своем бразильском глиноземном заводе.

McKesson и CD&R заключили сделку на $5,8 миллиарда по покупке поставщика инфузионных услуг Option Care Health. Согласно соглашению, CD&R получит контрольный пакет акций в размере около 51%. Uber расширит свой сервис Uber Eats, приобретя платформу кейтеринга ez Cater за $2,3 миллиарда. Транспортный брокер C.H. Robinson купил меньшего конкурента RXO. Informa купит конкурирующий ивент-бизнес Clarion у Blackstone за £2,2 миллиарда, а также выделяет свой академический бизнес. Informa планирует выделить свой академический бизнес и купить Clarion за $2,96 миллиарда. Французский BPCE купил 7% акций испанского Sabadell. KKR заключил сделку по покупке администратора фондов частного капитала Gen II. Davidson Kempner согласился продать португальскую ECS компании Draycott. BDT & MSD Partners приобрели компанию по обслуживанию престарелых класса люкс Sunrise Senior Living за $1 миллиард. Семья Ньюхаус исключила продажу Condé Nast. Поиск масштаба Sainsbury's снова ставит слияния на повестку дня. Paramount закрыла сделку по поглощению Warner Bros за $111 миллиардов, ожидаются масштабные сокращения. Ares Management столкнется с потерей 50% средств, вложенных в Talk Talk, после сделки с BT. Кровавая баня для кредиторов в британском телекоме продолжается: поглощение Talk Talk компанией BT оставило кредиторов ни с чем. Поглощение Talk Talk компанией BT поставило регуляторов в затруднительное положение. Семья Бреннинкмейер назначила финансового директора для управления своей 185-летней империей. Cosan пересматривает продажу активов после сокращения долга и ралли во главе с Болсонару. Семья миллиардеров C&A назначила финансового директора для управления своей империей.

Технологии, медиа и телекоммуникации

Премия «Эмми» перешла на Prime Video в рамках шестилетней сделки с Amazon, положив конец десятилетиям ротации среди вещательных телесетей. Сделка также была освещена WSJ. Google и Constellation Energy заключили масштабную сделку в области атомной энергетики — крупнейший проект по «повышению мощности». Битва Disney с FCC перешла в судебную плоскость: федеральный судья заслушал аргументы. Познакомьтесь с юристом Disney, возглавляющим борьбу против FCC. Джон Сина рекламирует энергию ветра и солнца в новой рекламной кампании для потребителей. Голливуд должен игнорировать Голливуд, говорится в аналитической статье. Как разрушить репутацию в Голливуде, рассказано в 5 исках женщин. Руководство шпиона по борьбе с пропагандой ИИ было опубликовано NYT. Чиновники по ИИ уклонились от ответов на вопросы о рисках технологий на слушаниях в городском совете Нью-Йорка. Reflection AI, стартап, поддерживаемый Nvidia, представил модель с открытым весом, конкурирующую с Anthropic. Финансовый директор Plaid обсудила свой первый год и переход от «разовых» экспериментов с ИИ. Plaid делает ставку на кредитные рейтинги, чтобы подпитывать свой следующий этап роста с помощью новых моделей ИИ. Сообщалось о том, как Meta использовала налоговый кредит для экономии миллиардов. Китаю трудно привлечь иностранных исследователей ИИ в своей гонке с США. Moonshot AI нацеливается на первичное размещение акций в начале 2027 года после того, как его стоимость достигла $50 миллиардов. DeepSeek привлекает как минимум $12 миллиардов в рамках финансирования при поддержке Tencent. ByteDance привлекла ADIA и Coller в продолженный фонд Primavera. Nvidia находится на пороге рыночной стоимости в $6 триллионов. Anduril планирует верфь для производства деталей для лучших подводных лодок ВМС США с инвестициями в $3,7 миллиарда. Erebor Палмера Лакки резко вырос до более чем $7 миллиардов депозитов с момента запуска. Asos расследует инцидент после того, как уведомление в приложении предупредило клиентов о «взломе». Уловка Кремниевой долины с «acqui-hire» возможно, изжила себя. Восстановление без создания рабочих мест становится тенденцией в Великобритании. Великобритания рискует получить репутацию «непривлекательной для инвестиций», если проекты в Северном море будут заблокированы. Британия превратила цифровую идентификацию в растущую отрасль. Почему листинг бухгалтерских фирм не складывается, выяснял FT. Компании привлекают капитал на рынках, но ИИ и доходность портят настроение. Стартап в области ИИ-вычислений Lambda привлекает $4 миллиарда в последнем раунде перед запланированным IPO в 2027 году. Инвестор подталкивает Snap к привлечению капитала для своего бизнеса по производству очков Specs. Провалившееся IPO Oura говорит нам об «однохитовых чудесах», поскольку инвесторы разглядели суть ее платформенной презентации. Навес акций Firmus заставляет некоторых инвесторов с осторожностью относиться к ее IPO. Долг Merlin, обеспеченный London Eye, имеет высокую цену. Страховщики готовятся к многомиллионным искам из-за «вышедших из-под контроля» агентов ИИ. Кремниевая долина считает, что ИИ уничтожит рабочие места, но экономисты в этом не убеждены.

Политика и регулирование

В разгар промежуточных выборов советники Трампа находили время, чтобы помочь правительству, ориентированному на Россию. Трамп не планирует возмещать налогоплательщикам расходы на рекламные ролики. Трамп предположил, что Иран может «уничтожить» Лос-Анджелес или Сан-Диего, вызвав гнев калифорнийских лидеров. Что именно сказал Трамп о том, что Иран уничтожит Лос-Анджелес и Сан-Диего? Стратегия Трампа «пытайся, пытайся снова» в Верховном суде была проанализирована. Торговая война Трампа с Канадой затронула Can-Am Spyder. Грег Эбботт планирует пропустить митинг Трампа в Сан-Антонио на фоне напряженной гонки. Министерство юстиции обращается к партийным активистам и конспирологам, чтобы заполнить опустевшие ряды. Испытывая нехватку средств, демократы рассматривают крупные ставки, чтобы сместить укоренившихся республиканцев. Сообщалось о том, как рыба на Аляске стала определяющим вопросом для промежуточных выборов. Вашингтону нужен дух налоговой реформы 1986 года, согласно аналитической статье. Торговый дефицит США достиг 17-месячного максимума, несмотря на пошлины Трампа. Торговый дефицит США вырос до $105,6 миллиарда, поскольку импорт достиг рекордного уровня. Экспорт Канады в США резко вырос в августе перед введением новых пошлин. Сохранить морские климатические правила Калифорнии призывали в аналитической статье. Верховный суд заслушал аргументы по крупному делу об изменении климата, заслушав доводы нефтяных компаний. День в суде для Big Oil наступил, поскольку Верховный суд рассмотрел ключевое дело. Правый сдвиг в Южной Америке достиг Бразилии, где вырисовывается второй тур президентских выборов. Ле Пен изложила свой экономический план для Франции. Крайне правые в Германии получили своего первого спикера земельного парламента с 1945 года. Немецкие чиновники арестовали бывшего главу разведки по обвинению в шпионаже. Бывший сотрудник ЦРУ, спрятавший золотые слитки, признался в гораздо более крупной афере на $145 миллионов. Испания отменила ордер на арест лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона. В преддверии внеочередных выборов в Испании Санчес превратил выселение в предвыборную кампанию. Сепаратистская Квебекская партия победила на выборах в Квебеке, возродив стремление к суверенитету. Нью-Йорк может продолжить взимание налога на «пье-а-тер» пока рассматривается апелляция. Государственные школы Флориды наращивают долги как никогда раньше. Новый закон о труде в Индонезии смещает баланс обратно в пользу работников. Несправедливо обвиненный мужчина добивается расследования действий должностных лиц по делу «Reflecting Pool». Преподаватели Корнелльского университета выражают глубокое недовольство руководством университета, планируется вотум недоверия. Салли Йейтс возглавит внутреннее расследование того, как Корнелльский университет отреагировал на сообщение о сексуальном насилии. Дело Корнелла подчеркивает снижение количества раскрытых дел о сексуальном насилии при Трампе. Нобелевская премия по физике была присуждена Фрэнсису Халзену за работу над нейтрино. Джеффри Арчер, писатель, чья реальная жизнь соперничала с его триллерами, умер в возрасте 86 лет. Ева Мари Сейнт, обладательница «Оскара» за фильм «В порту», скончалась в возрасте 102 лет. Джим Баккер, телеевангелист, павший жертвой мошенничества и сексуальных скандалов, умер. Два героя демократии об Америке опубликовали аналитическую статью. AOC заявила, что если Абдул может победить в Мичигане, то любой может победить где угодно. В ночном эфире высмеяли Вивека Рамасвами за его слабую хватку. FIFA обнаружила, что игрок из Конго не имел права играть, но допустила его до участия в чемпионате мира. Советник по безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл отправился в Израиль в преддверии закрытия консульства. Крайне правые в Италии получили своего первого спикера земельного парламента с 1945 года. Гендерный разрыв принял странный оборот. Было изучено, что потребуется Израилю, чтобы преодолеть призраки 7 октября. Во Флорида-Кис плавающий кокаин остается заманчивым уловом. Скрытые механизмы, питающие экспортный бум Китая, включают огромные налоговые льготы и слабую валюту. Китайские производители ингредиентов для фентанила теперь продают контрафактные пептиды американцам. По мере сокращения населения Японии один город обвиняется в завышении данных переписи. Было объяснено, почему последняя война Саудовской Аравии в Йемене превратилась в болото. Потенциальная атака иранского беспилотника привела к уходу американских бомбардировщиков с британской авиабазы. Та же потенциальная атака привела к уходу американских самолетов с британской базы. Нападавший на Flydubai прошел летную подготовку в Новой Зеландии. Объем проблемных кредитов в США достиг самого высокого уровня со времен пандемии, по данным JPMorgan. Сезонность и оценки дают индийским банкам преимущество перед Nifty. Был описан профиль кредитора до зарплаты, ставшего самым популярным банком Южной Африки. Forbion привлек $2,6 миллиарда, что стало стимулом для европейской биотехнологической отрасли. Владелец гранолы Made Good достиг статуса единорога после сделки. Lamb Weston заявила, что ее усилия по сокращению затрат окупаются. Прибыль Constellation Brands выросла благодаря увеличению продаж пива и крепких напитков. Распродажа акций Ford проверяет веру Уолл-стрит в восстановление прибыли. Генеральный директор Volvo видит будущее с большим количеством китайских деталей в американских автомобилях. BMW удваивает ставку на Германию, инвестируя €2 миллиарда в Мюнхене, в то время как конкуренты сокращают расходы. Мэр-лейборист Западного Мидленда призвал канцлера смягчить целевые показатели по электромобилям. Jet Blue получила одобрение FAA на получение слотов Spirit в аэропорту Ла-Гуардия. В то время как конкуренты сокращают расходы в Германии, BMW удваивает ставку с инвестициями в €2 млрд в Мюнхене. Суда идут в обход, поскольку засуха нарушает работу Панамского канала. Любовь поколения Z к торговым центрам повышает стоимость акций новозеландской компании, бросая вызов удорожанию жизни. Trafigura и партнеры поддерживают линию электропередачи Замбия-Конго стоимостью $300 миллионов. Emera купит Canadian Utilities в рамках сделки на C$14,3 миллиарда. Норвежский фонд благосостояния сохранил турецкие акции после расследований манипуляций. FTSE подтвердил статус Индонезии как развивающегося рынка на фоне продолжающихся реформ. Судебный процесс Segantii близится к завершению: адвокаты выступают с заключительными аргументами. SEBI назвал требование Jane Street о предоставлении дополнительных деталей тактикой затягивания в расследовании NSE. Генеральный директор Walter's Insurance сообщил Министерству юстиции, что не знал о кредитах своего босса. Было объяснено, как свопы на совокупную доходность увеличивают риск для держателей облигаций. Ion заверил кредиторов, что не будет применять жесткую тактику в отношении своего долга в $11 миллиардов. Goldman Sachs и Man Group оказались в центре утечки данных EY. Forvis Mazars была названа ведущей консалтинговой фирмой Великобритании.

Потребительский сектор и розничная торговля

Были исследованы секретные миллиардеры, мафиозные невесты и альфа-короли микродрам. Дегустаторы на четырех лапах с разборчивыми вкусами стимулируют инновации в сегменте премиальных кормов для домашних животных. Ваша привередливая кошка является центром индустрии кормов для кошек стоимостью $17 миллиардов. Какой процент малых предприятий терпит неудачу? Пройдите наш тест о предпринимателях. Обсуждалось, почему так трудно заметить разрушителей. Рынок предметов роскоши, вероятно, замедлился в третьем квартале. Игра в гольф на родине этого вида спорта, в Сент-Эндрюсе, Шотландия, была представлена. Он может удерживать рак в стадии ремиссии, так почему же никто не говорит об этом? спрашивали. Сообщалось о смешанных человеческих чувствах после дня, проведенного в парке, полном роботов, в Сеуле. Купили бы вы ETF на Yankees? спрашивал FT.

Энергетика и коммунальные услуги

Был опубликован обзор рынка энергетики и коммунальных услуг. Также был опубликован обзор рынка автомобилей и транспорта. Был опубликован обзор рынка технологий, медиа и телекоммуникаций. Утренний отчет о рисках: риски ИИ и торговые противоречия в центре внимания на Сингапурском саммите. Банки и цикл повышения ставок были проанализированы. Инсайдеры этих компаний продают акции. Стоит ли вам? спрашивали. CMPC рискует своим инвестиционным рейтингом из-за проекта Natureza в Бразилии. Самый опасный продукт в криптовалюте беспокоит Сингапур. Задайте вопрос: что вызывает глобальную распродажу облигаций? просили. Почему доходность облигаций так высока? спрашивали. Что бы ни случилось с облигациями, акции выигрывают. FT Innovative Lawyers Asia-Pacific 2027 открыт для подачи заявок.