Сводка «Публичные рынки» (24 часа)
×Последнее обновление: October 6, 2026, 2:01 PM ET
Акции
S&P 500 достиг рекордного максимума, поскольку акции AI-компаний проигнорировали спад на рынке облигаций, и индекс коснулся нового пика. Широкий индекс вырос на 0,7%, достигнув первого рекорда с августа, чему способствовал возобновившийся оптимизм в отношении корпоративных прибылей. Трейдеры Уолл-стрит подняли акции до исторических максимумов на фоне растущих ставок на то, что корпоративные результаты оправдают завышенные оценки. Nasdaq composite готовится закрыться на новом максимуме, поскольку доходность казначейских облигаций растет, подтягивая вверх американские индексы.
Nvidia находится на грани рыночной стоимости в $6 трлн, при этом акции взлетели почти на 30% в этом году. AI-неоклауд Lambda привлекает $4 млрд в последнем раунде перед запланированным IPO в 2027 году. Банки Уолл-стрит заключили рекордную сделку на $60 млрд по чипам для Broadcom и Anthropic, проверяя аппетит к кредитованию. DeepSeek близок к получению как минимум $12 млрд финансирования при поддержке Tencent. Moonshot AI нацеливается на IPO в начале 2027 года после того, как ее оценка достигла $50 млрд.
Акции Ford резко упали, проверяя веру Уолл-стрит в восстановление прибыли. Mattel сталкивается с растущим давлением акционеров с требованием рассмотреть продажу, при этом Ariel Investments владеет долей в 5,4%. Asos проводит расследование после того, как уведомление в приложении предупредило клиентов о «взломе», что привело к падению акций на 11%. Nasdaq composite возглавляет рост американских фондовых индексов и готовится закрыться на новом максимуме по мере роста доходности казначейских облигаций.
Фиксированная доходность и доходность
Доходность американских облигаций снизилась с самых высоких уровней с 2002 года на фоне отступления цен на нефть и обещания министра финансов Бессента представить план по долгу. Казначейские облигации снова оказались под давлением, подтолкнув доходность долгосрочных бумаг к новым 24-летним максимумам. Доходность долгосрочных казначейских облигаций держалась вблизи многодесятилетних максимумов перед трехлетними аукционами. Резкая распродажа на рынке казначейских облигаций США начинает сказываться на компаниях с «мусорным» рейтингом, вызывая резкий рост стоимости заимствований.
Аукцион 10-летних государственных облигаций Японии показал более высокий спрос, поскольку доходность превысила 3%. Стратег Citigroup считает, что доходность JGB приближается к пику, что делает их более привлекательными. Цены на газ в Европе выросли, так как низкие запасы сделали рынок уязвимым. Многолетние дефициты Франции приводят к болезненной премии за риск, доходность облигаций растет. Air Liquide продала долг по более выгодной ставке, чем французское правительство, привлекая высокий спрос.
Pacific Investment Management Co. заявляет, что доходность облигаций на многодесятилетних максимумах создает необходимость диверсификации. Man Group оспаривает мнение о том, что высокая инфляция вредна для облигаций, утверждая, что вредит лишь быстрый рост. Распродажа облигаций ударяет по корпоративной Америке, поскольку распродажа казначейских облигаций начинает сказываться. Высокая доходность вынуждает заемщиков по муниципальным облигациям откладывать сделки по рефинансированию.
Сырьевые товары и энергия
Цены на нефть упали, поскольку трейдеры оценивали восстановление экспорта сырой нефти на фоне новых рисков для судоходства. Фьючерсы на Brent упали более чем на 2% на фоне планов G-7 по высвобождению запасов сырой нефти и дизеля, хотя риски судоходства в Ормузе сохраняются. Нефть колебалась, поскольку трейдеры взвешивали растущий экспорт с Ближнего Востока и повышенную напряженность. Началась борьба за дизель: поврежденные НПЗ и ограниченные поставки топлива создают дефицит, несмотря на восстановление потока нефти через Ормуз.
Иран увеличил темпы атак на танкеры в Ормузском проливе. Глава крупнейшего в мире независимого нефтяного трейдера предупредил о нехватке танкеров и риске нефти по $200 за баррель. Саудовская Аравия прокачивает 5,8 млн баррелей в день по своему ключевому трансконтинентальному трубопроводу. Атаки на танкеры в Ормузском проливе усиливают опасения по поводу энергетической торговли.
Золото немного выросло, отыграв ранние потери, поскольку падение цен на нефть и восстановление доллара ослабили опасения по поводу инфляции. Фьючерсы на золото выросли на фоне ослабления доллара США с 18-месячного максимума понедельника. Цены на золото снизились из-за укрепления доллара. ICE запустила торги фьючерсами на золото в Лондоне. Владелец NYSE запустил фьючерсы на золото в Лондоне, а также контракты на серебро и платину.
Медь выросла третий день подряд, следуя за ростом азиатских акций после ралли, возглавленного технологическим сектором. Фьючерсы на природный газ закрылись ростом на 1% на фоне прогнозов по пополнению запасов. Счета за отопление для американских домохозяйств, использующих нефть, как ожидается, подскочат на 21% этой зимой, по данным EIA.
Валюты и торговля
Индекс доллара WSJ вырос на 0,1%, показав рост в 13 из последних 16 торговых сессий. DXY снизился на 0,2% после достижения почти 18-месячного максимума. Бумы AI может ослабить доллар США, согласно рыночному анализу.
Дефицит торгового баланса США резко вырос в августе до $105,6 млрд, что является самым большим показателем с начала 2025 года. Импорт резко увеличился в последние месяцы, вопреки пошлинам Трампа. Экспорт Канады в США резко вырос в августе, поскольку импортеры спешили отгрузить товары до введения новых пошлин. Can-Am Spyder оказался втянутым в тарифную войну между Канадой и США.
Замбийская квача упала на целых 6%, что стало самым большим дневным падением за более чем год. Активы развивающихся рынков продолжили рост благодаря сочетанию снижения доходности американских облигаций и ралли нефти. Рынки Бразилии взлетели, поскольку инвесторы делали ставку на победу Болсонару во втором туре президентских выборов.
Сделки и M&A
McKesson и CD&R заключили сделку на $5,8 млрд по покупке поставщика инфузионных услуг Option Care Health. В соответствии с соглашением, CD&R будет владеть мажоритарной долей около 51%. Informa согласилась купить конкурирующий ивент-бизнес Clarion у Blackstone за £2,2 млрд и выделяет свой академический бизнес. Informa планирует выделить свое академическое подразделение Taylor & Francis и приобрести Clarion Events за $2,96 млрд.
Uber расширит Uber Eats с помощью приобретения кейтеринговой платформы ez Cater за $2,3 млрд. C.H. Robinson согласилась купить RXO примерно за $5,8 млрд. C.H. Robinson приобретет меньшего конкурента RXO. KKR заключила сделку по покупке администратора фондов частного капитала Gen II за $5 млрд.
Energy Transfer согласилась купить Vaquero Midstream за $2,63 млрд. Сделка состоит из $1,95 млрд наличными и вновь выпущенных паев. Emera Inc. согласилась приобрести Canadian Utilities Ltd. в сделке с оплатой акциями на сумму C$14,3 млрд. BDT & MSD Partners приобрели Sunrise Senior Living за $1 млрд.
Davidson Kempner согласилась продать португальскую ECS компании Draycott. BPCE купила 7% акций испанского Sabadell. Paramount закрыла сделку по поглощению Warner Bros на $111 млрд, ожидаются серьезные сокращения.
Корпоративные и отраслевые новости
Lamb Weston заявила, что усилия по сокращению затрат окупаются, а прибыль и продажи превзошли ожидания. Прибыль Cargill упала на 52% на фоне высоких затрат на крупный рогатый скот и убытков от какао. Cosan пересматривает планы по продаже активов после сокращения долга и ралли, вызванного Болсонару. Ares Management потеряет около половины своих инвестиций в Talk Talk после сделки BT. Поглощение BT компании Talk Talk ставит регуляторов в затруднительное положение. Кровавая баня для кредиторов в британском телекоме оставляет кредиторов Talk Talk ни с чем.
Rolls-Royce нацелена на повышение цены, а не объема производства, в рамках своего Project Nightingale. BMW удваивает ставку на Германию с инвестициями в €2 млрд в Мюнхене, в то время как конкуренты сокращают расходы. Starbucks обвинили в неправильной маркировке «без сахара» протеиновых напитков в коллективном иске. L'Oréal наняла консультантов для изучения возможностей избавления от обязательств, связанных с тальком.
ByteDance привлекла ADIA и Coller в продолженный фонд Primavera. Plaid удваивает ставку на свой бизнес по оценке кредитоспособности с помощью новых AI-моделей. Финансовый директор Plaid рассказала о своем первом году и переходе от «разовых» AI-экспериментов. Джон Сина рекламирует энергию ветра и солнца в новой рекламной кампании.
IPO и привлечение капитала
Компании привлекли более $1 трлн на рынках акций, но AI и доходность облигаций омрачают настроения. IPO Firmus сталкивается с осторожностью инвесторов из-за нависающего предложения акций. Застопорившееся IPO Oura показывает разрыв в оценках для «однохитовых» компаний. Forbion привлек $2,6 млрд, что стало стимулом для европейской биотехнологической отрасли. Erebor Палмера Лаки взлетел до более чем $7 млрд депозитов с момента запуска. Riverside Natural Foods, владелец Made Good, достиг статуса единорога после сделки.
JPMorgan предлагает доходность 11% по продаже кредита Volta на $5 млрд для AI. Банки начали продажу долга на €4,7 млрд для сделки Bain с Volkswagen. Apollo отдаст предпочтение финансированию самолетов, а не «мусорным» облигациям для easy Jet. Финансирование GPU проникает в ABS через сделки Stonebriar и Wingspire.
Политика и регулирование
Трамп подписал указ, разрешающий использование более дешевого окрашенного дизеля в несельскохозяйственных транспортных средствах для снижения топливных расходов. Трамп ослабил ограничения на красный дизель в попытке обуздать топливную инфляцию. Трамп изменил курс в отношении оплаты рекламы средствами Maga Inc после негативной реакции налогоплательщиков. Трамп предположил, что Иран может «уничтожить» Лос-Анджелес или Сан-Диего, вызвав гнев калифорнийских лидеров.
Верховный суд заслушал аргументы по ключевому делу, направленному на привлечение крупных нефтяных компаний к ответственности за изменение климата. Судьи начали новый срок с знаменательного спора о климатических исках местных властей. Попытка нефтяной отрасли заблокировать климатические иски сталкивается со скептицизмом SCOTUS. Нью-Йорк может продолжить взимать налог на «пид-а-тер» (второе жилье) на время рассмотрения апелляции.
Германия и Франция подталкивают ЕС к ужесточению торговой политики в отношении Китая. Скрытые механизмы, обеспечивающие экспортный бум Китая, включают огромные налоговые льготы и слабую валюту. Индонезия откатила части дружественного бизнесу трудового законодательства, ужесточив ограничения на аутсорсинг. Индия исключила 130 миллионов из списков избирателей, подогрев протесты против Моди.
Регулирование и право
Юрист Disney Хорасио Гутьеррес возглавляет борьбу против FCC. Битва между Disney и FCC перемещается в суды. Салли Йейтс возглавит внутреннее расследование действий Корнелла по сообщению о сексуальном насилии. Преподаватели Корнелла выражают глубокое недовольство руководством университета, планируется вотум недоверия. Здание было разгромлено в ходе протестов студентов против действий Корнелла по этому делу. Кетамин оказался ключевым фактором в предполагаемом сексуальном нападении в Корнелле.
FCA проверит, как она обращалась с информатором, покончившим с собой. Несправедливо обвиненный мужчина по делу «Reflecting Pool» требует расследования действий властей. Немецкие чиновники арестовали бывшего главу разведки Августа Ханнинга по обвинению в шпионаже. Суд над Segantii Capital Management близится к завершению с заключительными аргументами. Регулятор рынков Индии назвал апелляцию Jane Street с требованием дополнительных деталей тактикой затягивания.
Медиа и развлечения
Премия «Эмми» перешла на Prime Video в рамках шестилетней сделки с Amazon. Шестилетняя сделка завершает ротацию церемонии среди вещательных сетей. Семья миллиардеров Ньюхаус исключает продажу Condé Nast после внезапного ухода генерального директора. Почему самая знаковая студия Голливуда продается снова — объясняет, что пошло не так в Warner Bros. Микродрамы обсуждаются как будущее Голливуда или его конец.
Технологии
Reflection AI представила AI-модель с открытыми весами, конкурирующую с Anthropic. Стартап утверждает, что его новая модель Beam находится на уровне ведущих китайских конкурентов. Китай с трудом привлекает иностранных AI-исследователей в своей гонке с США. AI-чиновники уходили от ответов на вопросы о рисках технологий на слушаниях в Нью-Йорке. Уловка Кремниевой долины с «acqui-hire» возможно, изжила себя. Кремниевая долина считает, что AI уничтожит рабочие места, но экономисты не убеждены. Южная Корея расследует возможное использование AI во взломах своих банков. Президент Южной Кореи предупредил об использовании AI-моделей в кибератаках на банки. Страховщики готовятся к искам о «вышедших из-под контроля» AI-агентах.
Глобальное и макроэкономика
«Осень недовольства» во Франции охватила страну забастовками, баррикадами и фискальной нестабильностью. Протесты распространились по Франции, поскольку к студенческим демонстрациям присоединились профсоюзы. Демонстранты собрались по всей Франции на фоне эскалации школьных протестов. Масштабные протесты держат Францию в напряжении. Канцлер Великобритании предупредил банки о «сложной» фискальной ситуации в Великобритании, но не стал раскрывать планы по налогам. Британские работники упускают выгоду от восстановления роста при лейбористах.
Партия Квебека победила на выборах в Квебеке, возродив стремление к суверенитету. Флавио Болсонару приближается к президентству в Бразилии в рамках правого сдвига. Картографирование правого сдвига в Южной Америке достигло Бразилии. Крайне правые в Германии получают своего первого спикера земельного парламента с 1945 года. Нобелевская премия по физике была присуждена Фрэнсису Халзену за работу по нейтрино. Писатель Джеффри Арчер умер в возрасте 86 лет. Телеевангелист Джим Баккер скончался в возрасте 86 лет.
Обзор рынков
Ожидается, что бонусы на Уолл-стрит достигнут нового максимума в этом году, при этом отрасль находится на пути к прибыли в $90 млрд. Представлены некоторые из лучших аналитических материалов по инвестированию и управлению капиталом. Анализируются тенденции продаж инсайдеров в финансовом секторе. Доступно руководство трейдера по навигации в рамках бюджетного плана Малайзии на 2027 год. Сезонность и оценки дают индийским банкам преимущество перед Nifty.
Розничные продажи в еврозоне незначительно выросли в августе, несмотря на падение продаж топлива. Промышленные заказы в Германии упали на 10,6% в августе. Потребительская уверенность в Австралии рухнула после повышения ставки RBA. Инфляция на Филиппинах ускорилась до 7,2% в сентябре. Nasdaq готовится достичь нового максимума по мере роста доходности казначейских облигаций.