C.H. Robinson Worldwide согласилась приобрести брокера грузоперевозок RXO примерно за 5,3 миллиарда долларов наличными и акциями. Эта сделка направлена на создание логистического гиганта с годовым доходом, превышающим 25 миллиардов долларов. Соглашение оценивает RXO в 30,25 доллара за акцию, что представляет собой премию в 29% по сравнению с предыдущей ценой закрытия. Объединенная компания будет использовать глобальную мультимодальную платформу C.H. Robinson вместе с возможностями брокерской деятельности в Северной Америке и последней мили RXO для предоставления более персонализированных услуг через более плотную сеть.
Структура сделки включает 17,25 доллара наличными и 0,0856 акции за каждую акцию RXO, что приводит к распределению вознаграждения примерно 57% наличными и 43% акциями. Акционеры RXO будут владеть 11% долей в новой объединенной компании. C.H. Robinson прогнозирует примерно 300 миллионов долларов чистых операционных синергий в течение двух лет после закрытия, которое ожидается в первой половине 2027 года.
Для финансирования наличной части C.H. Robinson будет использовать новое долговое финансирование. В результате компания планирует приостановить выкуп акций до достижения целевого коэффициента leverage, который ожидается к концу 2028 года. Этот стратегический шаг направлен на повышение операционной эффективности и значительное расширение охвата рынка.
Источник: Wall Street Journal US Business · Сводку подготовил HeadlinesBriefing