C.H. Robinson Worldwide concordou em adquirir a corretora de caminhões RXO por aproximadamente 5,3 bilhões de dólares em dinheiro e ações. Esta transação está destinada a estabelecer um gigante da logística com receita anual superior a 25 bilhões de dólares. O acordo valoriza a RXO em 30,25 dólares por ação, representando um prêmio de 29% sobre o preço de fechamento anterior. A entidade combinada aproveitará a plataforma multimodal global da C.H. Robinson juntamente com as capacidades de corretagem norte-americana e de última milha da RXO para oferecer serviços mais personalizados por meio de uma rede mais densa.
A estrutura do acordo inclui 17,25 dólares em dinheiro e 0,0856 ação para cada ação da RXO, resultando em uma divisão do valor de aproximadamente 57% em dinheiro e 43% em ações. Os acionistas da RXO deterão uma participação de 11% na nova empresa combinada. A C.H. Robinson projeta aproximadamente 300 milhões de dólares em sinergias líquidas de custos em taxa de execução dentro de dois anos após o fechamento, que se espera que ocorra no primeiro semestre de 2027.
Para financiar a parte em dinheiro, a C.H. Robinson utilizará novo financiamento por dívida. Como resultado, a empresa planeja pausar as recompras de ações até atingir sua razão de alavancagem alvo, um marco esperado para o final de 2028. Este movimento estratégico visa melhorar a eficiência operativa e expandir significativamente o alcance do mercado.
Fonte: Wall Street Journal US Business · Resumido por HeadlinesBriefing