C.H. Robinson Worldwide ha acordado adquirir al corredor de camiones RXO por aproximadamente $5.3 mil millones en efectivo y acciones. Esta transacción está destinada a establecer un gigante logístico con ingresos anuales que superan los $25 mil millones. El acuerdo valora a RXO en $30.25 por acción, lo que representa un premio del 29% sobre su precio de cierre anterior. La entidad combinada aprovechará la plataforma multimodal global de C.H. Robinson junto con las capacidades de corretaje norteamericano y última milla de RXO para ofrecer servicios más personalizados a través de una red más densa.
La estructura del acuerdo incluye $17.25 en efectivo y 0.0856 acciones por cada acción de RXO, lo que resulta en una distribución de la contrapartida de aproximadamente 57% en efectivo y 43% en acciones. Los accionistas de RXO mantendrán una participación del 11% en la nueva empresa combinada. C.H. Robinson proyecta aproximadamente $300 millones en sinergias netas de costos a tasa de ejecución dentro de los dos años posteriores al cierre, lo que se espera que ocurra en la primera mitad de 2027.
Para financiar la parte en efectivo, C.H. Robinson utilizará nueva financiación mediante deuda. Como consecuencia, la empresa planea pausar las recompras de acciones hasta que alcance su ratio de apalancamiento objetivo, un hito esperado para finales de 2028. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y expandir significativamente el alcance del mercado.
Fuente: Wall Street Journal US Business · Resumido por HeadlinesBriefing