C.H. Robinson Worldwide telah menyetujui akuisisi broker truk RXO dengan nilai sekitar 5,3 miliar dollar tunai dan saham. Transaksi ini diatur untuk mendirikan raksasa logistik dengan pendapatan tahunan yang melebihi 25 miliar dollar. Perjanjian ini menilai RXO seharga 30,25 dollar per saham, yang merupakan premi sebesar 29% atas harga penutupan sebelumnya. Entitas gabungan akan memanfaatkan platform multimodal global C.H. Robinson bersama dengan kemampuan broker Amerika Utara dan layanan last-mile RXO untuk menawarkan layanan yang lebih disesuaikan melalui jaringan yang lebih padat.
Struktur transaksi meliputi 17,25 dollar tunai dan 0,0856 saham untuk setiap saham RXO, yang menghasilkan pembagian pertimbangan sekitar 57% tunai dan 43% saham. Pemegang saham RXO akan memiliki bagian sebesar 11% dalam perusahaan gabungan baru. C.H. Robinson memperkirakan akan mencapai sinergi biaya bersih sebesar sekitar 300 juta dollar dalam tingkat pelaksanaan dalam dua tahun setelah penutupan, yang diperkirakan akan terjadi pada setengah pertama tahun 2027.
Untuk membiayai bagian tunai, C.H. Robinson akan menggunakan pendanaan utang baru. Akibatnya, perusahaan berencana menjeda pembelian kembali saham hingga mencapai rasio utang sasaran, yang diperkirakan akan tercapai pada akhir 2028. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar secara signifikan.
Sumber: Wall Street Journal US Business · Diringkas oleh HeadlinesBriefing