Apollo Global Management, вероятно, отдаст предпочтение финансированию авиации перед облигациями высокого дохода для пакета долга в 3,5 млрд фунтов, поддерживающего его приобретение EasyJet Plc. Барклай, Кредит Агроколь, СитиБанк, Стандарт Чартерд Банк и Ллойдс изначально предоставили гарантированное мостовое финансирование для поддержки поглощения. Несколько других bankов впоследствии участвовали во временном мостовом финансировании, которое включает в себя старший обеспеченный кредитный мост на 3,5 млрд фунтов и револьвинговую кредитную линию на 1,3 млрд фунтов. Эти банки сейчас стремятся создать более долгосрочные долги, по данным людей, осведомленных по этому вопросу. Apollo будет стремиться привлечь большинство, если не все, долгов через активное финансирование на рынке кредитов и другого долга, обеспеченного авиацией, хотя может также смешать эти два источника финансирования. Изначально Apollo стремилась привлечь 900 млн фунтов стерлингов плавающих облигаций в euros и 2,6 млрд фунтов стерлингов, euros и долларовых старших обеспеченных облигаций. Но рынок высокодоходных облигаций ослабел по мере роста доходности государственных облигаций, что повышает стоимость корпоративных заимствований, делая альтернативное финансирование дешевле и более привлекательным. Apollo согласилась купить EasyJet в августе, после нескольких месяцев убеждения авиакомпании в ходе торгов. Американский управляющий активами получит контроль над авиакомпанией, которая помогла pioneer сверхнизкозатратные полеты в Европе, и owns активы, включая парк самолетов Airbus SE A320, посадочные слоты в перегруженных аэропортах Лондона, Милана и Женевы, и бизнес по продаже турпакетов.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing