アポログローバルマネジメントは、EasyJet Plcの買収を支援する35億ポンドの融資パッケージにおいて、高利回り社债より航空機融資を優先する予定です。バークレイ、クレディ・アグリコル、シティバンク、スタンダードチャータードバンク、ロイズは、当初、この買収を支援するため、約束済みのブリッジ融資を提供しました。他の複数の銀行が、その後、一時的なブリッジ融資に参加し、これは35億ポンドの senior secured note bridge facility と13億ポンドの回転融資枠を含んでいます。この件について知情のある人々によれば、これらの銀行は現在、より長期的な融資を設立しようとしています。アポロは、市場における融資や航空機を担保としたその他の融資を通じて、融資の大部分、あるいはすべてを資産担保融資で調達しようとする一方で、2つの調達源を混在させることもできます。当初、アポロは、ユーロ変動金利社债9億ポンドと、ポンド、ユーロ、ドル建の senior secured notes 26億ポンドの調達を計画していました。しかし、政府債利回りの上昇が企業の借入成本を引き上げ、高利回り市場が弱まっているため、代替融資がより安価で魅力的となっています。アポロは、8月にEasyJetの買収合意に至り、それ以前の数か月間、入札戦争でこの航空会社を説得してきました。この米国資産運用会社は、ヨーロッパで超低コスト旅行の先駆けとなった航空会社の支配権を取得し、エアバスSE A320型機の艦隊や、ロンドン、ミラノ、ジュネーブの制約のある空港の着陸スロット、そして旅行パッケージ事業などの資産を所有することになります。
出典: Bloomberg Markets · 要約：HeadlinesBriefing