阿波罗全球管理公司计划优先使用飞机融资而非高收益债券，为支持其收购易捷航空的35亿英镑债务包提供资金。巴克莱、法国农业信贷银行、花旗银行、渣打银行和劳埃德银行最初提供了承销的过桥融资以支持该收购。其他一些银行随后参与了临时过桥融资，其中包括35亿英镑的高级担保票据过桥融资和13亿英镑的循环信贷额度。据知情人士透露，这些银行目前正在寻求建立更长期的债务结构。阿波罗计划通过市场上的贷款和其他以飞机为抵押的资产支持融资来筹集大部分（如果不是全部）债务，尽管它也可能混合使用两种融资来源。最初，阿波罗曾计划发行9亿欧元的浮动利率票据，以及26亿英镑、欧元和美元计价的高级担保票据。但由于政府债券收益率飙升推高了企业借贷成本，高收益市场已经疲软，使得替代融资方式更便宜、更具吸引力。阿波罗于8月同意收购易捷航空，此前数月一直在竞标中争取这家航空公司。这家美国资产管理公司将获得一家帮助开创欧洲超低成本航空旅行模式的航空公司的控制权，并拥有包括空客A320型飞机机队、伦敦、米兰和日内瓦等受限机场的着陆时刻，以及度假套餐业务在内的资产。
来源: Bloomberg Markets · 由HeadlinesBriefing整理摘要