Банки Уолл-стрит в понедельник начали продавать часть нового пакета долга на 60 млрд долларов для финансирования аренды полупроводников Google компанией Anthropic, что стало крупнейшей сделкой по финансированию чипов на сегодняшний день, поскольку технологические компании соревнуются за обеспечение вычислительной мощности ИИ. По словам людей, знакомых с ситуацией, Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley, которые обязались финансировать сделку, обратились к другим банкам с предложением купить части долга. Это финансирование, гарантированное Broadcom, рассматривается как индикатор спроса на долг в сфере ИИ.
В последние месяцы инвесторы требовали более высокой премии за риск при кредитовании технологических компаний, вкладывающих триллионы долларов в разработку сложных моделей ИИ, из-за опасений, что их крупные капитальные вложения могут не превратиться в прибыльный бизнес в долгосрочной перспективе. Последний пакет финансирования последовал за сделкой Broadcom на 35 млрд долларов с Apollo и Blackstone несколько месяцев назад, когда производитель чипов объявил о создании массивной платформы мощностью 20 гигаватт «AI XPV» для помощи таким компаниям, как Anthropic и Open AI, в приобретении вычислительных мощностей.
Около 42 млрд долларов старших обеспеченных кредитов, поддерживаемых Broadcom, начали банковскую синдикацию в понедельник и могут быть проданы более широкой базе инвесторов на рынке частного размещения или инвестиционных облигаций в будущем благодаря кредитному рейтингу A- от Broadcom. Ожидается, что те же банки позже запустят дополнительные 18 млрд долларов младшего долга без гарантий Broadcom, при этом Blackstone уже обязался предоставить средства на сумму около 9 млрд долларов младшего транша.
Согласно последнему квартальному отчету Broadcom, Anthropic также может выпустить конвертируемые облигации на сумму до 42 млрд долларов для Broadcom для оплаты аренды. Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley, которые являются совместными букраннерами сделки, отказались от комментариев. Blackstone отказался от комментариев.
Источник: Financial Times Companies · Сводку подготовил HeadlinesBriefing