Los bancos de Wall Street comenzaron el lunes a deshacerse de parte de un nuevo paquete de deuda de 60.000 millones de dólares para financiar el arrendamiento de semiconductores de Google por parte de Anthropic, el mayor acuerdo de financiación de chips hasta la fecha, mientras las empresas tecnológicas compiten por asegurar potencia de cómputo de IA. Según personas familiarizadas con el asunto, Bank of America, Citigroup y Morgan Stanley, que se han comprometido a financiar el acuerdo, han contactado a otros bancos para comprar porciones de la deuda. La financiación, garantizada por Broadcom, se considera un indicador del apetito por la deuda de IA.
En los últimos meses, los inversores han exigido una prima de riesgo más alta para prestar a empresas tecnológicas que invierten billones de dólares en desarrollar modelos de IA sofisticados, debido a la preocupación de que sus fuertes inversiones de capital no se traduzcan en negocios rentables a largo plazo. El último paquete de financiación sigue al acuerdo de 35.000 millones de dólares de Broadcom con Apollo y Blackstone hace unos meses, cuando el fabricante de chips anunció una plataforma masiva de 20 gigavatios “AI XPV” para ayudar a empresas como Anthropic y Open AI a adquirir capacidad de cómputo.
Alrededor de 42.000 millones de dólares en préstamos senior garantizados respaldados por Broadcom comenzaron su sindicación bancaria el lunes y podrían venderse a una base más amplia de inversores en el mercado de colocación privada o de bonos con grado de inversión en el futuro, gracias a la calificación crediticia A- de Broadcom. Se espera que los mismos bancos lancen más adelante 18.000 millones de dólares adicionales en deuda junior sin garantías de Broadcom, y Blackstone ya ha comprometido fondos por unos 9.000 millones de dólares del tramo junior.
Según el último informe trimestral de Broadcom, Anthropic también podría emitir hasta 42.000 millones de dólares en notas convertibles a Broadcom para pagar los arrendamientos. Bank of America, Citigroup y Morgan Stanley, que son coordinadores conjuntos del acuerdo, declinaron hacer comentarios. Blackstone declinó hacer comentarios.
Fuente: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing