ウォール街の銀行は月曜日、AnthropicのGoogle半導体リースに資金を提供するための新たな600億ドルの債務パッケージの一部を売却し始めた。これは、テック企業がAIコンピューティング能力を確保しようと競争する中で、これまでで最大のチップ融資取引である。事情に詳しい人物によると、取引への資金提供を約束したバンク・オブ・アメリカ、シティグループ、モルガン・スタンレーは、債務の一部を購入するよう他の銀行に連絡した。ブロードコムが保証するこの融資は、AI債務への需要の先駆けと見なされている。
ここ数ヶ月、投資家は高度なAIモデルの開発に数兆ドルを注ぎ込むテック企業への融資に対してより高いリスクプレミアムを要求してきた。これは、彼らの巨額の資本投資が長期的に収益性の高いビジネスに結びつかないかもしれないという懸念によるものだ。最新の融資パッケージは、数ヶ月前にブロードコムがアポロおよびブラックストーンと35億ドルの取引を行った後に続くもので、その際、チップメーカーはAnthropicやOpen AIなどの企業がコンピューティング能力を獲得するのを支援するための大規模な20ギガワットの「AI XPV」プラットフォームを発表した。
ブロードコムが支援する約420億ドルのシニア担保付きローンは月曜日に銀行シンジケーションを開始し、ブロードコムのA-格付けのおかげで、将来、私募または投資適格債市場でより広範な投資家に売却される可能性がある。同じ銀行が後日、ブロードコムの保証なしの追加180億ドルのジュニア債務を開始すると予想されており、ブラックストーンはすでにジュニアトランシェの約90億ドルに資金をコミットしている。
ブロードコムの最新の四半期報告書によると、Anthropicはリース料を支払うためにブロードコムに最大420億ドルの転換社債を発行する可能性もある。取引の共同ブックランナーであるバンク・オブ・アメリカ、シティグループ、モルガン・スタンレーはコメントを控えた。ブラックストーンはコメントを控えた。
出典: Financial Times Companies · 要約：HeadlinesBriefing