Некоторые потенциальные инвесторы проявляют осторожность по отношению к грандиозному первичному размещению центров обработки данных Firmus Grid Ltd., опасаясь, что существующие акционеры могут вскоре после дебюта компании хлопотать на рынке, как сообщили люди, осведомленные по этому вопросу. Этот избыток акций добавляет опасений по поводу того, что некоторые инвесторы считают агрессивной стратегией ценообразования по сделке. Firmus установила цену IPO в A$11 за акцию, что соответствует оценке примерно в A$43,7 млрд ($30,3 млрд). Более половины существующих акций будут доступны для продажи сразу после листинга компании, согласно условиям сделки, которые видела Bloomberg. Соглашения о эскроу ограничат торги 42,4% акций, включая часть пакетов акций основателей центра обработки данных и их членов семьи и других акционеров, оставив 57,6% акций для свободного обращения, когда компания будет размещаться позже в этом месяце в Австралии. Опасение по поводу избытка акций подчеркивает разделенное мнение по поводу сделки. Некоторые инвесторы считают, что компания находится в благоприятном положении, чтобы извлечь пользу от бума искусственного интеллекта, в то время как другие опасаются ее оценки и амбициозных планов расходов. Firmus пытается собрать до $5,5 млрд, включая опцию грина, в одном из самых крупных IPO в истории Австралии. Закрытие процесса букинга было перенесено на четверг с пятницы. Компания получила indication от инвесторов, значительно превышающих размер предложения, и планирует распределить около половины акций IPO среди существующих акционеров. Акции, принадлежащие основным спонсорам Nvidia Corp, Blackstone Inc. и Coatue Management LLC, не подлежат ограничениям эскроу. Компания заключила ряд крупных сделок с высокопоставленными клиентами, пытаясь использовать спрос на искусственный интеллект. Она secured $2 млрд в commitments от инвесторов, включая Nvidia и Blackstone. Другие существующие акционеры включают Jane Street, в то время как Firmus также привлекла $505 млн в финансировании под руководством Coatue в апреле.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing