Algunos potenciales inversores están mostrando cautela hacia la gran oferta pública inicial (OPI) de la empresa de centros de datos Firmus Grid Ltd. debido a su preocupación de que los accionistas existentes podrían inundar el mercado poco después de la debut de la empresa, según personas familiarizadas con el asunto. Esta sobrecarga de acciones añade a las preocupaciones sobre lo que algunos inversores ven como una estrategia de precios agresiva para el trato. Firmus fijó la OPI en A$11 por acción, lo que implica una valoración de aproximadamente A$43.7 mil millones ($30.3 mil millones).
Más de la mitad de las acciones existentes estarán disponibles para venta tan pronto como la empresa cotice, según los términos del trato vistos por Bloomberg. Los acuerdos de custodia restringirán el comercio del 42.4% de las acciones, incluyendo parte de las tenencias de los fundadores de la empresa de centros de datos y sus miembros de la familia y otros accionistas, dejando el 57.6% de las acciones para cambiar libremente cuando la empresa flote más tarde este mes en Australia. La preocupación sobre la sobrecarga de acciones subraya el sentimiento dividido sobre el trato.
Algunos inversores ven a la empresa bien posicionada para beneficiarse del auge de la inteligencia artificial, mientras que otros están preocupados por su valoración y planes de gastos ambiciosos. Firmus busca recaudar hasta $5.5 mil millones, incluyendo una opción greenshoe, en una de las OPI más grandes de Australia. El cierre del proceso de bookbuilding fue adelantado a jueves desde viernes.
La empresa recibió indicaciones de inversores que excedieron ampliamente el tamaño de la oferta y planea asignar aproximadamente la mitad de las acciones de la OPI a los accionistas existentes. Las acciones mantenidas por los principales respaldadores Nvidia Corp, Blackstone Inc. y Coatue Management LLC no están sujetas a las restricciones de custodia. La empresa ha firmado varios acuerdos grandes con clientes de alto perfil mientras busca capitalizar la demanda de inteligencia artificial.
Seguró $2 mil millones en compromisos de inversores incluyendo a Nvidia y Blackstone. Otros accionistas existentes incluyen Jane Street, mientras que Firmus también recaudó $505 millones en una ronda de financiamiento liderada por Coatue en abril.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing