Платформа Ion миллиардера Andrea Pignataro заверила инвесторов, что не планирует агрессивных тактик, которые лишают ценности кредиторов, которым она должна $11 млрд, на фоне усиления проверки рынка облигаций. Финансово-технологическая группа, стоящая за платформами данных, включая Mergermarket и Dealogic, заявила в результатах, показанных кредиторам, что намерена полностью погасить кредиторов и не планирует тот вид "операции по управлению обязательствами", который в последние годы проводили некоторые коллеги по рынку мусорных облигаций.
Инвесторы начали более пристально изучать структуру капитала Ion после того, как ее облигации обрушились в начале этого года из-за опасений, что ИИ может нанести ущерб ее программному бизнесу. С тех пор они частично восстановились, и цены снова выросли во вторник после положительных результатов третьего квартала. В результатах третьего квартала, переданных кредитным инвесторам и просмотренных FT, Ion заявила, что "не рассматривает никакого приоритетного или нисходящего финансирования, непропорционального или принудительного обмена, повышения или снятия ковенантов или любой аналогичной сделки LME".
Коллеги по рынку мусорных облигаций, включая Altice International Patrick Drahi и Aston Martin Лоуренса Стролла, за последний год заключили сделки, которые выводят активы из-под досягаемости держателей облигаций. Группа сообщила о выручке в $643 млн за квартал, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль за первые девять месяцев года выросла до $363 млн с $137 млн годом ранее, а соотношение долга к прибыли компании снизилось до 6,15 раза с 7,95 раза годом ранее.
Ion, другие компании которой по финансовым данным включают Fidessa и Debtwire, быстро росла за счет серии приобретений, финансируемых дешевым долгом. Помимо заверений, Ion сообщила инвесторам, что "по-прежнему сосредоточена на оппортунистическом выкупе долга на открытом рынке". Группа выкупила около $250 млн собственного долга со скидкой с начала этого года.
Источник: Financial Times Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing