O grupo Informa, listado no FTSE 100, anunciou uma reestruturação estratégica que envolve a separação de seu negócio de publicação acadêmica Taylor & Francis e uma captação de capital de £940 milhões para financiar a aquisição de £2,2 bilhão do grupo de eventos concorrente Clarion da empresa de private equity Blackstone. Essa movimentação estreita o foco da Informa para suas operações principais de eventos ao vivo. O CEO Stephen Carter, um dos executivos mais experientes do FTSE com quase 13 anos no comando, fez a Informa crescer para uma capitalização de mercado de £11 bilhões por meio de expansão agressiva em eventos ao vivo.
A Informa avaliará todas as opções para a unidade acadêmica separada no próximo ano. Inicialmente, as ações caíram quase 2% antes de se recuperarem e subirem 3%. A aquisição adiciona mais de 100 marcas B2B ao portfólio da Informa, incluindo IFA Berlin, DSEI e ICE em Barcelona.
Os receitos anuais são esperados para exceder $6 bilhões após a aquisição, com o negócio financiado por financiamento de aquisição e colocação de ações. A venda representa um resultado positivo para a Blackstone em meio a condições difíceis de saída no private equity. A atividade setorial recente inclui a venda da Hyve por Providence e Searchlight para Hellman & Friedman por $1,8 bilhão.
Essas transações refletem a renovada demanda por eventos corporativos presenciais após os confinamentos da pandemia. Carter se transferiu recentemente do Reino Unido para os Emirados Árabes Unidos para liderar as operações de uma região em rápido crescimento, embora a Informa permaneça comprometida com sua cotação em Londres.
Fonte: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing