Le groupe Informa coté à l'FTSE 100 a annoncé un recentrage stratégique impliquant la séparation de son activité d'édition académique Taylor & Francis et une levée de capitaux de £940 millions pour financer l'acquisition de £2,2 milliards du groupe d'événements concurrent Clarion par le fonds d'investissement privé Blackstone. Cette opération recentre les activités d'Informa sur ses opérations principales d'événements en présentiel. Stephen Carter, l'un des dirigeants les plus anciens du FTSE avec près de 13 ans à la tête, a fait croître Informa à une capitalisation boursière de £11 milliards grâce à une expansion agressive dans les événements en présentiel. Informa évaluera toutes les options pour l'unité académique séparée l'année prochaine.
Les actions ont initialement baissé de près de 2% avant de se remonter et d'augmenter de 3%. Cette acquisition ajoute plus de 100 marques B2B au portefeuille d'Informa, notamment IFA Berlin, DSEI et ICE à Barcelone. Les revenus annuels devraient dépasser 6 milliards de dollars après l'acquisition, le deal étant financé par un financement d'acquisition et un placement d'actions.
La vente représente un résultat positif pour Blackstone malgré les conditions difficiles de sortie dans le capital-investissement. Les activités récentes du secteur incluent la vente de Hyve par Providence et Searchlight à Hellman & Friedman pour 1,8 milliard de dollars. Ces transactions reflètent la demande rénouvelée pour les événements d'entreprise en présentiel après les confinements liés à la pandémie.
Carter s'est récemment installé aux Émirats arabes unis pour diriger les opérations depuis une région en forte croissance, bien que Informa reste engagée dans sa cotation à Londres.
Source: Financial Times Companies · Résumé par HeadlinesBriefing