El grupo Informa cotizado en el FTSE 100 ha anunciado una reestructuración estratégica que implica la separación de su negocio de publicación académica Taylor & Francis y una subida de capital de £940 millones para financiar la adquisición de £2.200 millones del grupo de eventos rival Clarion de la firma de capital riesgo Blackstone. El movimiento reduce el enfoque de Informa a sus operaciones principales de eventos en vivo. El CEO Stephen Carter, uno de los ejecutivos del FTSE con más antigüedad, con casi 13 años al mando, ha hecho crecer a Informa a una capitalización de mercado de £11.000 millones a través de una expansión agresiva en eventos en vivo.
Informa evaluará todas las opciones para la unidad académica separada el próximo año. Las acciones inicialmente cayeron casi un 2% antes de recuperarse y subir un 3%. La adquisición agrega más de 100 marcas B2B al portafolio de Informa, incluidas IFA Berlín, DSEI e ICE en Barcelona.
Se espera que los ingresos anuales excedan $6.000 millones después de la adquisición, con el negocio financiado a través de financiación de adquisiciones y colocación de acciones. La venta representa un resultado positivo para Blackstone frente a las difíciles condiciones de salida del capital riesgo. La actividad reciente del sector incluye la venta de Hyve por Providence y Searchlight a Hellman & Friedman por $1.800 millones.
Las transacciones reflejan la renovada demanda de eventos corporativos presenciales tras los confinamientos por la pandemia. Carter se trasladó recientemente del Reino Unido a los Emiratos Árabes Unidos para liderar las operaciones desde una región en rápido crecimiento, aunque Informa sigue comprometida con su cotización en Londres.
Fuente: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing