Resumo de Mercados públicos (24 horas)
×Última atualização: October 12, 2026, 10:40 PM ET
Petróleo e Energia
Os futuros do petróleo recuaram diante de uma possível correção técnica, após ganhos sólidos durante a noite, enquanto o petróleo bruto se recuperou em meio aos persistentes riscos de oferta no Oriente Médio. Os futuros prolongaram os ganhos por uma terceira sessão consecutiva, já que o mercado continuou cauteloso quanto a novas interrupções. As ações do setor de energia subiram com os conflitos globais que pressionaram os preços do petróleo para cima, e o Dow Jones Industrial avançou até máximas recordes do setor de energia. O petróleo caiu levemente após três dias de alta, embora os superpetroleiros tenham desviado sua rota do polo petrolífero do Golfo em meio aos ataques iranianos. A FGE sugere que a demanda por petróleo bruto pode ter atingido o pico em 2025, enquanto o ministro saudita afirma que a capacidade de oferta do reino permanece resiliente. Os preços do petróleo subiram à medida que o cessar-fogo energético de Trump se desfazia, e a Rússia não consegue exportar tanto diesel quanto Washington precisa, após ataques ucranianos reduzirem a produção das refinarias. O acordo de fornecimento de diesel de Trump com Moscou não deverá aliviar muito os preços nas bombas, e a TotalEnergies prometeu novas reduções de preços na França. O gás natural recuou diante das previsões de clima mais quente para o fim de semana. Enquanto isso, a escassez de diesel está pondo à prova os limites da globalização, à medida que escolhas estatais aparentemente racionais enfraquecem a segurança energética coletiva. O alcance da guerra se estende ainda mais, e a economia saudita está sob pressão após ataques letais ao seu principal aeroporto. Ataques houthis ao aeroporto de Riad deixaram 12 mortos, e a Delta adiou seu planejado serviço direto para a Arábia Saudita até 2027.
Metais Preciosos e Commodities
Os futuros do ouro fecharam em queda com a alta do dólar e a subida do petróleo, e o ouro manteve perdas já que o conflito no Oriente Médio alimentou temores inflacionários. O Cazaquistão iniciou vendas de ouro enquanto os títulos do Tesouro americano reforçavam a atratividade do dólar. O cobre subiu até a máxima de duas semanas, com uma perspectiva de juros mais favorável e um incidente em uma mina chilena. Os preços do carvão térmico na China subiram para a máxima de três anos em meio a uma crise de oferta. O lítio chinês despencou 10% após um acordo com a UE que limitou exportações de híbridos. O trigo caiu com as conversas de cessar-fogo, mesmo com o clima seco acelerando a colheita de soja nos EUA. Já as bananas estão sendo afetadas pelos efeitos da guerra no Irã sobre as cadeias de suprimento.
Ações e Mercados
As ações dos EUA ficaram mistas, com S&P 500 e Nasdaq em queda enquanto o petróleo subia com os ataques russos na Ucrânia. As ações asiáticas recuaram com a pressão sobre a negociação de inteligência artificial antes dos balanços. As ações de chips coreanas despencaram com a preocupação com rivais chineses e as declarações da Broadcom, e as ações europeias de chips ficaram mistas após a queda. Os investidores individuais estão negociando em níveis de ações meme, com a atividade em opções de ações individuais próxima dos picos de 2021. Altas restritas a poucos papéis não são incomuns, mas a temporada de balanços será o teste. Estrategistas de ações estão passando a ser otimistas em relação aos títulos após a alta dos rendimentos, e o Goldman elevou a recomendação para ações globais devido a um impulso nos lucros. A BlackRock tornou-se otimista com títulos de curto prazo e rebaixou ações. O Goldman assumiu posições compradas tanto em ações quanto em títulos, e uma alta cambaleante do mercado acionário depende dos balanços para um impulso de fim de ano. As ações dos grandes bancos americanos estão oscilando em território de correção com a alta dos rendimentos. As receitas com negociação em Wall Street estão prestes a desacelerar após uma sequência recorde, e a corretagem prime segue como uma vaca leiteira para os grandes bancos. A queda dos bancos de Singapura coloca à prova o status de porto seguro da cidade-estado, e as ações indonésias caíram para a mínima de três meses. Uma queda das ações da Genting atingiu um recorde após um plano de emissão de direitos. Os fundos de ações indianos atraíram mais aportes, já que os investidores compraram na baixa, e a Amundi vê espaço para uma recuperação indiana quando a guerra terminar. O crescimento econômico global está resiliente por ora, embora sinais preocupantes persistam.
Renda Fixa e Juros
Os rendimentos dos gilts caíram, e a Ebury alertou que os ativos britânicos podem ter desempenho inferior antes do orçamento de 28 de outubro. Os fundos de títulos hipotecários dos EUA sofreram uma das piores saídas desde 2021. Wall Street reavivou o argumento a favor da extinção do título do Tesouro de 20 anos. O Banco Central da Austrália elevou os juros para conter o risco de alta de preços. A presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, defende ajustes de juros menores e mais frequentes. O Quênia está lançando uma plataforma de balcão para títulos públicos, enquanto o xelim ugandense atingiu a mínima de 33 anos com investidores estrangeiros se afastando da dívida local.
Moedas
A rúpia indiana disparou após o banco central anunciar medidas de defesa cambial, e o RBI traçou uma linha em 97 por dólar. O RBI reforçou as defesas à medida que o petróleo caro e as saídas de capital estrangeiro pesavam. Os ganhos do won estão respaldados por exportações robustas e um superávit em conta corrente. O Goldman afirma que o yuan está subvalorizado em 20-25% e poderia chegar a 6,40 por dólar.
Negócios Corporativos e Reestruturações
O aplicativo de namoro Bumble está perto de uma venda de US$1 bilhão para a Ithaca, e a fundadora Whitney Wolfe Herd deve continuar envolvida após a saída da bolsa. As famílias Koch e Getty vão tirar a Getty Images da bolsa por meio de um acordo de falência. A Albertsons está buscando US$8 bilhões da Kroger após a fusão malsucedida, com exigências superiores a US$9 bilhões. A Steris vai adquirir a Xodus Medical por US$2,1 bilhões. A Ion Q comprará a empresa de cibersegurança Elisity em um negócio de até US$1,3 bilhão. A Frasers elevou sua participação na Burberry para 7,42%. A Adnoc Logistics está em negociações para comprar uma participação na HEA com valuation de US$3 bilhões. As empresas de private equity têm €41 bilhões de margem para recapitalizações com pagamento de dividendos. Os controladores de private equity estão vendendo várias marcas britânicas de rua comercial. A CVC comprou discretamente uma participação de 40% em uma empresa israelense de defesa. Ted Goldthorpe espera reviver a LIV Golf após sua falência. A Boxer nomeou um novo CEO em meio ao aumento do lucro. O novo CEO da Nascar pretende dar grandes tacadas. Inadimplências e questões de dívida continuam: os credores do Mall of Berlin consideram uma venda de dívida enquanto os proprietários buscam refinanciamento, e um regulador australiano suspendeu outro fundo de crédito. A cooperativa Sherry-Netherland foi processada por ocupar um terraço no Central Park.
Luxo e Consumo
As vendas de moda e couro da LVMH caíram em um revés no setor de luxo, e suas vendas em declínio lançaram sombra sobre a recuperação do luxo. As vendas da Louis Vuitton despencaram com a demanda mais fraca na China. As marcas de moda de médio porte estão fazendo um retorno enquanto a Uniqlo ganha terreno. As entregas da Volkswagen caíram 14% com a fraqueza contínua na China, e as vendas de carros de passeio na China caíram 28% em setembro. Os europeus têm uma relação de amor e ódio com os carros chineses. O entretenimento no varejo está impulsionando compras por impulso nos supermercados, e lojas de ferragens estão usando funcionários para atrair clientes. Os kits de amenidades da primeira classe tornaram-se itens de colecionador. Meta e empresas de IA aparecem no debate sobre a ameaça aos agentes de viagem, em que a Airbnb ainda pode vencer.
Tecnologia e IA
Zuckerberg afirma que a Meta alcançou a fronteira da IA, enquanto um debate mais amplo sobre a cadeia de suprimentos de IA pondera se as tensões são a verdadeira preocupação. As empresas de tecnologia chinesas estão tendo dificuldades para se desvincular dos chips da Nvidia. A alavancagem oculta dos hiperescaladores, proveniente de obrigações de arrendamento, supera a dívida reportada. Os antigos ativos de mineração de bitcoin da FTX agora fazem parte do boom da IA. Nate Soares explica o debate sobre o risco existencial da IA, e o Odd Lots explora cenários de apocalipse da IA. O ministro britânico exige uma regulação de IA que reproduza as leis da Revolução Industrial. Os CFOs estão formando parcerias em IA com CIOs e líderes de negócios, e a Telia vai cortar 900 empregos para economizar cerca de US$100 milhões por ano.
Comércio, Política e Geopolítica
China e UE vão discutir restrições europeias aos inversores chineses após as negociações comerciais. A China afirma que o acordo de carros híbridos com a Europa garante espaço para exportações. Um acordo franco-alemão sobre a política automotiva da UE é "iminente", o que adiaria a eliminação gradual dos motores a combustão na Europa. A França elevará sua participação na mineradora em dificuldades Eramet para 49%. Musk injetou US$275 milhões na campanha dos republicanos para manter o controle do Congresso. Agentes federais revistaram a residência da deputada Ilhan Omar, dentro da janela de 60 dias antes das eleições de meio de mandato. As promessas industriais de Trump enfrentam testes na Filadélfia e em Iowa. O cessar-fogo energético de Trump com Putin foi violado quase imediatamente, e a medida de Trump sobre o diesel provoca reação negativa. A suspensão das sanções ao diesel russo pela Casa Branca provocou uma crise na Ucrânia. A OTAN apresentou um plano para proteger os aliados europeus contra sabotagens russas. O filme russo sobre o teatro de Mariupol busca reescrever a história. A eleição israelense é sem precedentes em termos do que está em jogo. O Talibã está explorando o medo migratório da Europa. Um juiz exigiu explicações da administração Trump sobre a remoção de árvores em um campo de golfe em Washington. O presidente da Heathrow precisa do apoio de Burnham para uma terceira pista até o fim do ano. A subsidiária do Groupe ADP está sob escrutínio por serviços prestados a uma companhia aérea russa sancionada. Os cortes nos subsídios para bombas de calor do Partido Trabalhista provocaram reação do setor. O Reino Unido planeja recompensas para denunciantes. As histórias de Kroger-Albertsons e LVMH cruzam preocupações comerciais, enquanto Mamdani anunciou reformas no uso da força pela polícia e não compareceu ao desfile do Dia de Colombo. Blakeman atacou Mamdani em um encontro com líderes hassídicos. Os democratas estão associando corrupção aos altos custos na reta final das eleições de meio de mandato, e um anúncio contra Jackson foi veiculado por engano em Portland. Os republicanos espalharam um boato falso sobre James Talarico. A disputa de meio de mandato está a 22 dias de distância. Um aliado de Trump e um investidor turco estão disputando influência. As ameaças contra autoridades públicas estão aumentando. O Prêmio Nobel de economia foi para Robert E. Hall e Michael Woodford. Os resultados de um teste de renda básica universal são relevantes para as perdas de empregos causadas pela IA. Os fundos da Previdência Social devem ficar no negativo até 2032. Poupadores para aposentadoria processaram o dono dos Dodgers, Mark Walter, por divulgação de anuidades. Uma mudança nas pontuações de crédito da Fannie e Freddie está agitando o mercado hipotecário. Empresas mexicanas citam crime e impostos como riscos maiores do que o comércio. A New World Development, de Hong Kong, recebeu uma isenção de aluguel do aeroporto. Líderes de Wall Street e de grandes bancos globais se reunirão em Hong Kong antes da cúpula Trump-Xi. Singapura está cortejando operadores estrangeiros com uma nova janela de futuros de títulos asiáticos. O rei da Malásia comprou uma participação em uma mineradora de terras raras, e uma gigante chinesa do aço está entrando na construção naval. A rúpia indiana enfrenta pressão do petróleo e das saídas de capital.
Outras Notícias Relevantes
Uma iniciativa de crédito privado ligada a democratas viu a DLA Piper contratar três advogados da Latham. JPMorgan e Goldman limitaram a exposição em uma venda de empréstimo de US$5 bilhões da Volta AI. O crédito privado e os mercados de títulos seguem em transição. A eleição israelense está a duas semanas. A ex-tempestade tropical Rachel atingiu casas à beira-mar em Long Beach, e bombeiros da Califórnia estão instalando câmeras para detectar incêndios florestais. O julgamento de Russell Brand por estupro começou na segunda-feira. RJ Mitte, que interpretou o filho de Walter White, morreu aos 34 anos. Um passageiro de uma montanha-russa da Geórgia morreu no Six Flags Over Georgia. Atrasos na resposta de emergência no caso de Christa Pike surgiram a partir de ligações recém-divulgadas. Os objetos pessoais de Truman Capote estão a caminho de leilão. Uma questão ligada a Goldman e à guerra no Irã: a economia dos EUA não é tão concentrada quanto o mercado de ações sugere. Travar uma taxa de financiamento imobiliário exige cuidado com a alta dos rendimentos. A onda de vendas em Uganda e na Indonésia continua nos mercados de fronteira. Os protestos do movimento "cockroach" na Índia prosseguem, e a First FT observa que os preços do diesel caíram após o cessar-fogo energético de Trump. Moda de médio porte, pelo de gambá e camuflagem de sépia completam a leitura mais leve do dia, enquanto um documentário sobre camuflagem encerra o boletim. A venda da Bumble e a aquisição da Steris encerram as notícias de negócios, e a reação da comunidade ítalo-americana à ausência de Mamdani no desfile encerra o resumo político.