Сводка «Публичные рынки» (24 часа)
×Последнее обновление: October 12, 2026, 10:40 PM ET
Нефть и энергетика
Фьючерсы на нефть снизились на фоне возможной технической коррекции после уверенного роста накануне, тогда как сырая нефть отскочила на фоне сохраняющихся рисков перебоев с поставками с Ближнего Востока. Фьючерсы продолжили рост третью сессию подряд, поскольку рынок оставался настороженным в отношении продолжающихся сбоев. Акции энергетических компаний выросли, так как глобальные конфликты подтолкнули цены на нефть вверх, а промышленный индекс Dow вырос до рекордных максимумов в энергетическом секторе. Нефть немного снизилась после трёх дней роста, хотя супертанкеры разворачиваются от нефтяного узла в Персидском заливе на фоне иранских атак. FGE полагает, что спрос на сырую нефть мог достичь пика в 2025 году, а министр Саудовской Аравии заявляет, что производственные мощности королевства остаются устойчивыми. Цены на нефть выросли по мере того, как энергетическое перемирие Трампа дало трещину, а Россия не может экспортировать столько дизельного топлива, сколько требует Вашингтон, после того как украинские удары сократили выпуск на НПЗ. Соглашение Трампа с Москвой о поставках дизеля не приведёт к заметному снижению цен на топливо на заправках, а TotalEnergies пообещала дальнейшее снижение цен во Франции. Природный газ откатился на фоне более тёплых прогнозов на выходные. Тем временем дефицит дизеля проверяет на прочность пределы глобализации, поскольку, казалось бы, рациональные решения государств подрывают коллективную энергетическую безопасность. Охват войны теперь распространяется дальше, а экономика Саудовской Аравии находится под давлением после смертоносных атак на её главный аэропорт. Удары хуситов по аэропорту Эр-Рияда унесли жизни 12 человек, а Delta отложила запуск запланированного прямого рейса в Саудовскую Аравию до 2027 года.
Драгоценные металлы и сырьевые товары
Фьючерсы на золото закрылись в минусе на фоне укрепления доллара и роста цен на нефть, а золото сохранило потери, поскольку ближневосточный конфликт подогревал опасения по поводу инфляции. Казахстан начал продажи золота, поскольку казначейские облигации укрепили привлекательность доллара. Медь выросла до двухнедельного максимума на фоне более обнадёживающих прогнозов по ставкам и инцидента на чилийской шахте. Цены на энергетический уголь в Китае поднялись до трёхлетнего максимума на фоне дефицита предложения. Китайский литий обвалился на 10% после того, как соглашение с ЕС ограничило экспорт гибридных технологий. Пшеница подешевела на фоне разговоров о перемирии, даже несмотря на то, что засушливая погода ускорила уборку сои в США. Бананы, между тем, страдают от последствий иранской войны для цепочек поставок.
Акции и рынки
Акции США разнонаправленно двигались: S&P 500 и Nasdaq снижались, а нефть дорожала из-за российских ударов по Украине. Азиатские акции снизились на фоне давления на торговлю акциями компаний в сфере искусственного интеллекта накануне отчётности. Акции корейских производителей чипов упали из-за опасений по поводу китайских конкурентов и комментариев Broadcom, а акции европейских производителей чипов были разнонаправленными после распродажи. Частные инвесторы торгуют на уровне мем-акций, а активность по опционам на отдельные акции близка к пикам 2021 года. Узкие ралли не редкость, однако проверкой станет сезон отчётности. Стратеги по акциям становятся позитивными в отношении облигаций после скачка доходностей, а Goldman повысил рекомендацию по глобальным акциям на фоне роста прибыли. BlackRock стал оптимистичен в отношении краткосрочных облигаций и понизил рекомендацию по акциям. Goldman занял длинные позиции и по акциям, и по облигациям, а буксующее ралли на фавориях зависит от отчётности ради новогоднего подъёма. Акции крупнейших американских банков балансируют на грани коррекции на фоне роста доходностей. Выручка Уолл-стрит от торговли , по прогнозам, охладеет после рекордной серии, а бизнес прайм-брокериджа остаётся золотой жилой для крупных банков. Распродажа банковских акций в Сингапуре испытывает статус города-государства как убежища для капитала, а индонезийские акции рухнули до трёхмесячного минимума. Обвал акций Genting стал рекордным на фоне плана дополнительной эмиссии. Индийские фонды акций привлекли больший приток средств, поскольку инвесторы скупали просадки, а Amundi видит возможности для восстановления индийского рынка после окончания войны. Глобальный экономический рост на данный момент устойчив, хотя тревожные сигналы сохраняются.
Облигации и ставки
Доходности гилтов снизились, а Ebury предупредил, что британские активы могут показать результаты хуже рынка до бюджета, который будет представлен 28 октября. Фонды американских ипотечных облигаций пережили один из самых серьёзных оттоков с 2021 года. Уолл-стрит возродила аргументы в пользу отмены 20-летних казначейских облигаций. Резервный банк Австралии повысил ставки, чтобы противостоять риску роста цен. Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак выступает за небольшие, но более частые корректировки ставок. Кения запускает внебиржевую платформу для государственных ценных бумаг, а шиллинг Уганды упал до минимума за 33 года на фоне того, что иностранные инвесторы разочаровались в местном долге.
Валюты
Индийская рупия подскочила после того, как центральный банк представил меры по защите валюты, а РБИ установил черту на уровне 97 рупий за доллар. РБИ ужесточил меры защиты на фоне дорогой нефти и оттока иностранного капитала. Рост воны подкреплён мощным экспортом и профицитом текущего счёта. Goldman заявляет, что юань недооценён на 20–25% и может достичь 6,40 за доллар.
Корпоративные сделки и реструктуризации
Приложение для знакомств Bumble близко к продаже компании Ithaca Holdings примерно за 1 млрд долларов, а основательница Уитни Вольфе Херд, по ожиданиям, останется в компании после выкупа компании в частную собственность. Семьи Кох и Гетти выведут Getty Images из публичного пространства в рамках сделки в процессе банкротства. Albertsons требует 8 млрд долларов от Kroger после сорвавшегося слияния, при этом требования превышают 9 млрд долларов. Steris приобретёт Xodus Medical за 2,1 млрд долларов. Ion Q купит компанию по кибербезопасности Elisity в сделке стоимостью до 1,3 млрд долларов. Frasers увеличил свою долю в Burberry до 7,42%. Adnoc Logistics ведёт переговоры о покупке доли в HEA по оценке в 3 млрд долларов. У private equity-фондов есть 41 млрд евро резерва для рекапитализаций с выплатой дивидендов. Владельцы частного капитала продают несколько британских брендов High Street. CVC втихую купила 40% доли в израильской оборонной компании. Тед Голдторп надеется возродить LIV Golf после её банкротства. Boxer назначила нового генерального директора на фоне роста прибыли. Новый генеральный директор NASCAR намерен сделать крупные ставки. Продолжаются дефолты и долговые проблемы: кредиторы Mall of Berlin рассматривают продажу долга, поскольку собственники ищут рефинансирование, а австралийский регулятор приостановил работу ещё одного кредитного фонда. Кооператив Sherry-Netherland подали в суд из-за захваченной террасы с видом на Центральный парк.
Роскошь и потребительский сектор
Продажи модной и кожаной продукции LVMH снизились в результате неудачи в сегменте роскоши, а её замедляющиеся продажи бросили тень на восстановление рынка роскоши. Продажи Louis Vuitton упали на фоне слабого спроса в Китае. Бренды модной одежды среднего ценового сегмента переживают возвращение на фоне успехов Uniqlo. Поставки Volkswagen сократились на 14% из-за продолжающегося ослабления в Китае, а продажи легковых автомобилей в Китае упали на 28% в сентябре. У европейцев сложные отношения с китайскими автомобилями. Шоппертейнмент стимулирует импульсивные покупки в супермаркетах, а магазины товаров для дома используют персонал, чтобы привлекать покупателей. Наборы amenities первого класса стали коллекционными предметами. Meta и компании в сфере ИИ фигурируют в дискуссии об угрозе для турагентов, где Airbnb всё ещё может выиграть.
Технологии и ИИ
Цукерберг заявляет, что Meta вышла на передовой рубеж в области ИИ, тогда как более широкая дискуссия о цепочке поставок ИИ взвешивает, являются ли проблемы в ней главной тревогой. Технологические компании Китая с трудом отказываются от чипов Nvidia. Скрытый леверидж гиперскейлеров, связанный с обязательствами по аренде, превышает заявленный долг. Старые активы FTX по майнингу биткоина теперь являются частью бума ИИ. Нейт Соарес объясняет дискуссию о экзистенциальном риске ИИ, а Odd Lots исследует сценарии «судного дня» с ИИ. Министр Великобритании требует регулирования ИИ, по образцу законов эпохи промышленной революции. Финансовые директора создают партнёрства по ИИ с директорами по информационным технологиям и руководителями бизнеса, а Telia сократит 900 рабочих мест, чтобы экономить около 100 млн долларов в год.
Торговля, политика и геополитика
Китай и ЕС обсудят ограничения ЕС на китайские инверторы после торговых переговоров. Китай заявляет, что соглашение о гибридных автомобилях с Европой обеспечивает пространство для экспорта. Франко-германская сделка по автомобильной политике ЕС «неизбежна», что отсрочит отказ Европы от двигателей внутреннего сгорания. Франция увеличит свою долю в испытывающей трудности горнодобывающей компании Eramet до 49%. Маск вложил 275 млн долларов в борьбу республиканцев за сохранение контроля над Конгрессом. Федеральные агенты провели обыск в доме конгрессвумен Ильхан Омар в рамках 60-дневного периода перед промежуточными выборами. Промышленные обещания Трампа проходят проверку в Филадельфии и Айове. Энергетическое перемирие Трампа с Путиным было нарушено почти сразу, а шаг Трампа с дизелем вызывает возражения. Приостановка санкций Белым домом против российского дизеля спровоцировала кризис на Украине. НАТО представило план по защите европейских союзников от российского саботажа. Фильм о мариупольском театре , снятый в России, стремится переписать историю. Выборы в Израиле беспрецедентны по ставкам. Талибы используют страх Европы перед миграцией. Судья потребовал объяснений от администрации Трампа в связи с вырубкой деревьев на поле для гольфа в Вашингтоне. Глава Heathrow нуждается в поддержке Бернэма для строительства взлётно-посадочной полосы к концу года. Дочерняя компания Groupe ADP оказалась под проверкой за услуги для подсанкционной российской авиакомпании. Сокращение грантов Лейбористов на тепловые насосы вызвало волну критики в отрасли. Великобритания планирует вознаграждения для информаторов. Истории с Kroger–Albertsons и LVMH пересекаются с торговыми проблемами, тогда как Мамдани объявил о реформах применения силы полицией и пропустил парад в честь Дня Колумба. Блэкмен раскритиковал Мамдани на встрече с хасидскими лидерами. Демократы связывают коррупцию с высокими ценами в ходе финального рывка перед промежуточными выборами, а реклама против Джексона ошибочно вышла в Портленде. Республиканцы распространили ложный слух о Джеймсе Таларико. Гонка за места в Конгрессе стартует через 22 дня. Сторонник Трампа и турецкий инвестор борются за влияние. Угрозы в адрес государственных служащих растут. Нобелевская премия по экономике досталась Роберту Э. Холлу и Майклу Вудфорду. Результаты испытаний безусловного базового дохода имеют отношение к потере рабочих мест из-за ИИ. Фонды социального обеспечения США, по прогнозам, закончатся к 2032 году. Вкладчики пенсионных накоплений подали в суд на владельца Dodgers Марка Уолтера из-за раскрытия информации об аннуитетах. Изменение кредитного скоринга Fannie и Freddie всколыхнуло ипотечный рынок. Мексиканские компании называют преступность и налоги более серьёзными рисками, чем торговля. New World Development из Гонконга получила освобождение от арендной платы от аэропорта. Руководители Уолл-стрит и крупнейших банков мира соберутся в Гонконге перед саммитом Трампа и Си Цзиньпина. Сингапур привлекает зарубежных трейдеров новым окном фьючерсов на азиатские облигации. Король Малайзии купил долю в добывающей компании редкоземельных металлов, а китайский сталелитейный гигант выходит в судостроение. Индийская рупия испытывает давление со стороны нефти и оттока капитала.
Прочие заметные новости
Продвижение частного кредитования, связанное с демократами, привело к тому, что DLA Piper нанял трёх юристов из Latham. JPMorgan и Goldman ограничили риски по размещению кредита Volta AI на 5 млрд долларов. Рынки частного кредитования и облигаций остаются в состоянии неопределённости. Выборы в Израиле состоятся через две недели. Постэкстратропический шторм Рэйчел обрушился на прибрежные дома в Лонг-Бич, а пожарные Калифорнии устанавливают камеры для обнаружения лесных пожаров. Суд над Расселом Брэндом по обвинениям в изнасиловании начался в понедельник. РДж Митте, сыгравший сына Уолтера Уайта, скончался в возрасте 34 лет. Пассажир американских американских горок в Джорджии погиб в парке Six Flags Over Georgia. Задержки экстренного реагирования по делу Кристы Пайк выявились из недавно опубликованных записей звонков. Личные вещи Трумэна Капоте выставляются на аукцион. Вопрос, связанный с Goldman и иранской войной: экономика США не так узка, как её фондовый рынок. Фиксация ставки по ипотеке требует осторожности на фоне роста доходностей. Распродажа в Уганде и Индонезии продолжается на развивающихся рынках. Протесты движения «Тараканов» в Индии продолжаются, а First FT отмечает, что цены на дизель снизились после энергетического перемирия Трампа. Мода среднего сегмента, мех опоссумов и маскировка каракатиц завершают более лёгкое чтение дня, а украиноязычный документальный фильм о маскировке завершает обзор. Продажа Bumble и покупка Steris завершают деловые новости, а реакция итало-американцев на отсутствие Мамдани на параде завершает политический обзор.