Resumo de Mercados públicos (24 horas)

Última atualização: October 1, 2026, 6:12 AM ET

Renda Fixa

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram para o maior nível desde 2002, com o título de 10 anos tocando 5,3%, enquanto dados de inflação persistentes e gastos do consumidor resilientes reacenderam o ceticismo sobre cortes de juros. Os rendimentos dos títulos de longo prazo subiram para novas máximas em 24 anos, enquanto os mercados globais de títulos sofreram seu pior trimestre desde 2024 devido a temores de inflação. Os rendimentos dos gilts de longo prazo do Reino Unido atingiram 6%, o maior nível desde 1998, e os spreads OAT-Bund da França ampliaram-se para uma máxima de 14 anos, com o agravamento das preocupações orçamentárias em Paris. Os títulos municipais interromperam uma liquidação de semanas com sua maior alta em mais de um ano, enquanto os spreads da dívida classificada como CCC saltaram acima de 1.000 pontos-base, para o nível mais amplo desde a crise de 2023. O RBA da Austrália minimizou os riscos à estabilidade financeira decorrentes do colapso da Bathla, e os títulos tailandeses sofreram as maiores saídas mensais de estrangeiros desde março. Os preços dos imóveis na Nova Zelândia caíram para uma mínima de 5 anos e meio, e o peso mexicano tornou-se a moeda com pior desempenho do mundo, com a fuga dos traders de carry trade. A carteira em dólares do RBI ultrapassou US$200 bilhões devido à intervenção cambial, enquanto a monção na Índia registrou a mais fraca desde 2015, elevando os riscos para os preços dos alimentos. O Laos preparou um segundo título de dívida de alto risco em dólar após seu retorno ao mercado em 2025, e o regulador da Turquia ordenou pagamentos intermediários de até 1 milhão de liras a investidores apanhados numa crise de fundos.

Ações

Os futuros das ações dos EUA avançaram, mas reduziram os ganhos iniciais, com as liquidações de títulos impulsionadas pelo petróleo limitando o sentimento, enquanto os índices europeus abriram em baixa, com quedas nos bancos e nas ações de software. O Nikkei do Japão subiu 1,0% com os ganhos dos chips, e as ações de tecnologia impulsionaram o Nasdaq enquanto o mercado em geral recuava. As ações da Ford viram uma alta de 45% ser eliminada com o desaparecimento das esperanças de ganhos com IA, enquanto a Micron reportou lucro e receita em forte alta, com a escassez de memória prevista para durar até 2028. A General Mills nomeou seu COO para liderar uma reestruturação em meio ao aumento dos custos de transporte, e a Cal-Maine registrou prejuízo trimestral com a persistência dos baixos preços dos ovos. A DoorDash fechou acordos para expandir a entrega para além da comida, incluindo calçados e roupas, enquanto a Kroger retirou a Red Bull das prateleiras numa aposta de alto risco por preços baixos no dia a dia. A BMW cortou mais de 100 gerentes ao acelerar a redução de custos, e a Greggs anunciou o corte de 740 empregos em fábricas para economizar custos, ao mesmo tempo que elevou sua projeção de lucro. A Boots aproximou-se de uma venda de US$9 bilhões para a família Weston, e a Walgreens aproximou-se de um acordo para vender a Boots por US$9 bilhões. A Paramount concluiu uma venda de dívida de US$52 bilhões para financiar a compra da Warner Bros., enquanto a MSG Sports aprovou a cisão dos Rangers dos Knicks. A Tencent alugou 100.000 chips da Oracle para acelerar seu avanço em IA, e o Google lançou seu modelo de IA Gemini mais avançado, o Argon-4. A ElevenLabs dobrou sua avaliação para US$22 bilhões numa venda de ações, e a Novig quadruplicou sua avaliação para US$2 bilhões com o apoio de Sydney Sweeney. A Situational Awareness entrou em colapso, destacando a alavancagem recorde no mercado de ações, enquanto o S&P 500 de igual ponderação aproximou-se de uma rara sequência de sete semanas de perdas. A Ares Management e a Apollo lideraram um acordo de dívida de US$6,5 bilhões para a Phoenix Tower, e a Hertz contratou a PJT Partners para estender os vencimentos de sua dívida. O fundador da Better.com, Vishal Garg, obteve apoio para recuperar o controle do conselho, enquanto a Hartford Insurance nomeou A. Morris Tooker como seu próximo CEO. A Grindr concordou em comprar a provedora de telessaúde para prevenção de HIV Freddie por US$250 milhões, e a Lynas Rare Earths adquiriu a Meteoric Resources num acordo de US$672 milhões. A Airtel Money planejou um IPO no Reino Unido que pode ser o maior em cinco anos, e a SGE mira um IPO em 2028 para sua empresa nuclear polonesa. A First Quantum do Panamá aproximou-se de retomar a produção de cobre, e a Glencore avalia acordos de carvão na Venezuela juntamente com a Peabody e a Heeney.

Commodities

Os preços do petróleo subiram com a persistência das preocupações com a oferta, apesar das exportações do Oriente Médio se recuperarem para os níveis pré-guerra, enquanto os estoques de petróleo bruto dos EUA saltaram 900.000 barris na semana passada. As exportações de petróleo do Oriente Médio voltaram aos níveis pré-guerra, segundo analistas, e os bancos de Wall Street elevaram as previsões dos preços do petróleo numa pesquisa. A Rússia estendeu sua proibição de exportação de diesel até outubro, e as exportações de aço da UE caíram um quinto em meio aos altos custos de energia, tarifas e excesso de oferta da China. O cobre estabilizou-se com os investidores focados na oferta durante o feriado na China, enquanto o gás natural fechou o trimestre em território negativo, caindo 7,6%. O ouro subiu ligeiramente, mas permaneceu sob pressão de curto prazo, e o ouro na Comex fechou o trimestre em alta de 3,30%, a US$4.155,60. O dólar subiu para uma máxima de três meses contra uma cesta de moedas, e o iene enfraqueceu-se com o resumo do BOJ reduzindo as apostas em altas consecutivas de juros. Os petroleiros iranianos permaneceram retidos em águas asiáticas sob pressão dos EUA, enquanto a Japan Airlines enfrentou perspectivas de demanda atualizadas no setor automotivo e de transporte. A Arla Foods planejou investir €63 milhões (US$71 milhões) em laticínios ricos em proteína para aproveitar a demanda crescente.

Negócios e Investimentos

Os negociadores de fusões e aquisições enfrentaram novos riscos enquanto perseguem um recorde de mais de US$5 trilhões em M&A, e a KKR alertou para os crescentes riscos no mercado de crédito decorrentes do frenesi de empréstimos para IA. Os fundos de hedge, incluindo a Diameter Capital e a Redwood Capital, compraram dívida da Nuveen Brightline, enquanto a Marshall Wace contestou a intimação da Citadel no caso Shatz. A Trump Media aproximou-se de concluir sua fusão com uma empresa de fusão nuclear, e a Paramount pagou altos custos de empréstimo para financiar o acordo com a Warner Bros. O CEO da Condé Nast, Roger Lynch, renunciou para se juntar à Mattel, onde a Mattel o nomeou co-CEO da entidade combinada Paramount e Warner Bros. A dona da Boots aproximava-se de uma venda de US$9 bilhões para a família Weston, do Canadá, e a Sycamore aproximava-se do mesmo acordo. A RSM estuda um IPO para se defender de rivais apoiados por private equity, enquanto a auditora RSM enfrentou mudanças em todo o setor. Os agentes de IA da OpenAI obscureceram atividades de hackers em violações de sites governamentais, e Greg Brockman desistiu de uma segunda doação de US$25 milhões a um super PAC de IA. A FTC ampliou sua investigação sobre a Anthropic e a OpenAI por possíveis danos ao consumidor, e os reguladores da UE questionaram a Binance sobre suas operações contínuas apesar de uma ordem de encerramento. A Binance enfrentou o escrutínio da UE sobre o uso de isenções legais, e a SEC propôs taxas de performance para fundos de varejo num impulso aos mercados privados. A CFTC obteve uma sentença de US$30 milhões ligada a um suposto golpe de criptomoedas, e os spreads dos títulos da Nidec ampliaram-se com o auditor retendo sua opinião financeira. A PwC recusou-se a assinar as contas da Nidec após uma acusação de fraude de US$63 bilhões, e as ações da Nidec voltaram a despencar após a posição da auditora. A UnitedHealth terá de enfrentar um processo de acionistas movido pela CalPERS, e o Coutts foi alvo de um novo processo após alegações de 'desbancarização'. O sindicato alemão alertou para um possível conflito com a Volkswagen sobre acordos salariais, enquanto a Volkswagen enfrenta pressões mais amplas de custos. A VW e a BMW enfrentam lucros fracos, e as vendas da F-150 da Ford devem cair neste trimestre devido a um problema com um fornecedor.

Política

As tarifas de Trump voltaram a um tribunal conhecido pela terceira vez em menos de dois anos, e Trump anunciou US$200 bilhões em investimentos energéticos na Coreia do Sul. O México endureceu as regras de lavagem de dinheiro após pressão dos EUA, enquanto a China viu seu surto de baterias impulsionar o armazenamento de energia renovável em ritmo recorde. O Japão registrou números recordes de empresas saindo da China, e a pressão dos EUA sobre o Irã deixou petroleiros retidos em águas asiáticas. A senadora Marsha Blackburn processou por causa da intimação de Jack Smith durante o inquérito sobre Trump, enquanto os democratas bloquearam um projeto de lei sobre negociação de ações, negando aos republicanos uma vitória pré-eleições de meio de mandato. O Congresso moveu-se para controlar as agências federais em relação a projetos de energia, e o Congresso deixou Washington para as eleições de meio de mandato sem progresso em IA. A estratégia de IA de Trump gerou alarmes na indústria, e Trump ecoou a abordagem voluntária de supervisão de IA de Biden. Biden implementou medidas semelhantes anteriormente, e os reguladores da UE reagiram contra aquisições logísticas chinesas. A Alemanha aproximou-se de bloquear uma aquisição logística chinesa, e o Reino Unido recuou nas regras de relatórios climáticos para empresas listadas. O Reino Unido acredita que o Irã teve participação no incidente da RAF Fairford, e os preços dos imóveis no Reino Unido caíram com as taxas de hipoteca mais altas enfraquecendo o mercado. O serviço nacional de cuidados do Reino Unido pode não ser lançado até o final da década de 2030, e os rendimentos de 30 anos no Reino Unido atingiram 6% com a liquidação global de títulos reacendendo. O FTSE 100 do Reino Unido enfrentou pressão dos rendimentos em alta, e os rendimentos dos gilts no Reino Unido atingiram 6% pela primeira vez desde 1998. O Reino Unido precisava fazer mais para apoiar suas próprias empresas de IA, e o Reino Unido viu o iene se valorizar com o BOJ elevando as taxas. Os mercados de títulos do Reino Unido estabilizaram-se após uma liquidação, e os títulos municipais do Reino Unido subiram. O primeiro-ministro Burnham, do Reino Unido, citou fortes indícios de envolvimento iraniano, e a FCA do Reino Unido recuou nas regras de relatórios climáticos. Os preços dos imóveis no Reino Unido enfrentaram pressão de queda, e os cuidados sociais no Reino Unido enfrentaram alertas de financiamento. Os rendimentos de longo prazo no Reino Unido dispararam, e os temores de inflação no Reino Unido levaram os rendimentos dos gilts a 6%. As empresas de IA no Reino Unido não tinham apoio suficiente, e as mudanças na política monetária no Reino Unido afetaram os mercados de câmbio. Os mercados de títulos do Reino Unido mostraram resiliência, e os preços da dívida local no Reino Unido subiram em toda a curva.

Geopolítica

A Rússia estendeu sua proibição de exportação de diesel até outubro, e a Rússia convocou o embaixador da Dinamarca por uma disputa de helicóptero no Mar Báltico. O Irã enfrentou petroleiros retidos em águas asiáticas sob pressão das sanções dos EUA, e o Irã foi suspeito de envolvimento no incidente da RAF Fairford. A China dominou o surto global de baterias que impulsiona o armazenamento de energia renovável, e a China enfrentou alertas do MI5 sobre laços com institutos de pesquisa chineses. A China viu a DeepSeek e a Huawei mirarem uma fonte-chave do domínio de IA da Nvidia, e a China acabará regulando os mercados de criptomoedas, segundo o CEO da Solana. A China viu a Tencent alugar 100.000 chips da Oracle, e a China enfrenta uma crise imobiliária cada vez mais profunda, da Evergrande às medidas mais recentes. A China administrará a regulação de criptomoedas, e a China busca autossuficiência em IA. O Japão registrou saídas recordes de empresas da China, e o Japão enfrentou reestruturações no setor aéreo. O Nikkei do Japão subiu com os ganhos dos chips, e o Japão viu a Air Asia Indonésia considerar reestruturação. A Índia enfrentou custos de empréstimo mais altos com os rendimentos de curto prazo em alta, e a Índia enfrentou sua monção mais fraca desde 2015. A Índia estabeleceu novos limites de emissão para carros com negociação de créditos de carbono, e a Índia colocou o RBI numa trajetória hawkish. A Índia viu as avaliações de IPOs caírem com os fundos locais ganhando poder de precificação, e a Índia viu as empresas enfrentarem custos de financiamento crescentes. A Índia viu um piloto da Flydubai evitar um desastre, e a Índia celebrou o capitão Smit Machchhar como herói. A Índia viu um voo escapar por pouco de uma catástrofe, e a Índia viu um voo para Israel ser desviado após um confronto entre pilotos. A Índia viu um passageiro descrever o caos a bordo do voo da Fly Dubai, e a Índia viu o caos no voo se desenrolar em pleno ar. A Índia viu um voo dos Emirados para Israel ser desviado após uma emergência, e a Índia viu um voo para Israel fazer um pouso de emergência na Arábia Saudita. A Índia viu um avião para Israel escapar por pouco de um desastre, e a Índia viu passageiros derrotarem um suposto sequestrador num voo da Fly Dubai. A Índia poderia desafiar a IA, e a Índia refletiu sobre o impacto econômico da IA. A Índia viu a carne de laboratório encontrar as realidades do mercado, e a Índia precisava construir mais moradias. A Índia viu a queda no mercado imobiliário impulsionar os empréstimos empresariais dos bancos, e a Índia viu os preços dos imóveis caírem com o aumento dos custos das hipotecas. A Austrália viu a Garuda Indonésia enfrentar custos de combustível, e a Austrália viu a Air Asia Indonésia considerar vendas de ações. A Austrália viu os setores automotivo e de transporte atualizarem as perspectivas de demanda, e a Austrália viu a alta da Ford ser eliminada. A Austrália viu as vendas da F-150 caírem devido a problemas com fornecedores, e a Austrália viu a BMW mirar a recuperação do lucro por meio da eficiência. A Austrália viu a BMW cortar gerentes, e a Austrália viu a inflação da zona do euro subir acentuadamente. A Austrália viu o Reino Unido precisar de apoio em IA, e a Austrália viu Trump anunciar investimentos na Coreia. A Austrália viu o projeto de GNL do Alasca ser oferecido, e a Austrália viu as tarifas de Trump voltarem ao tribunal. A Austrália viu a supervisão de IA de Trump ecoar Biden, e a Austrália viu Trump defender uma estratégia de IA de intervenção leve. A Austrália viu Trump cortejar eleitores hispânicos, e a Austrália viu a administração Trump considerar perguntar sobre cidadania. A Austrália viu Trump mirar a demolição do Kennedy Center, e a Austrália viu os lucros da Conagra subirem. A Austrália viu a Kroger retirar a Red Bull, e a Austrália viu o CEO da Logitech percorrer o mundo. A Austrália viu a Micron disparar, e a Austrália viu o medicamento da Lilly mostrar perda de peso significativa. A Austrália viu o dobrável da Apple enfrentar a China, e a Austrália viu a escassez de memória da Micron durar até 2028.

Resultados Corporativos

A Micron reportou lucro e receita em forte alta, com a escassez de memória prevista para durar até 2028, e a Conagra viu os lucros subirem 6% em meio a um declínio nas vendas impulsionado pelos altos custos de transporte. A General Mills escolheu seu COO para liderar uma reestruturação, enquanto a Cal-Maine registrou prejuízo no 1º trimestre com os preços mais baixos dos ovos. A Ford viu uma alta de 45% ser eliminada com o desaparecimento das esperanças em IA, e as vendas da F-150 da Ford devem cair devido a um problema com um fornecedor. A BMW cortou mais de 100 gerentes em meio ao aumento dos custos, e o CEO da Pandora disse que a demanda nos EUA estava enfraquecendo com o crescimento das preocupações com a inflação. A Greggs anunciou o corte de 740 empregos em fábricas enquanto elevava sua projeção de lucro, e a Hertz contratou a PJT Partners para estender os vencimentos de sua dívida. A Hartford Insurance nomeou A. Morris Tooker como seu próximo CEO, e a UnitedHealth enfrentou um processo de acionistas movido pela CalPERS. Os spreads dos títulos da Nidec ampliaram-se com o auditor retendo sua opinião financeira, e as ações da Nidec despencaram após a PwC recusar-se a assinar as contas. A RSM estuda um IPO em meio a mudanças no setor de auditoria, e o CEO da Condé Nast, Roger Lynch, saiu para a Mattel. A Mattel nomeou seu chefe como co-CEO da Paramount e Warner Bros. combinadas, e a Paramount pagou altos custos de empréstimo para o acordo com a Warner. A Paramount concluiu uma venda de dívida de US$52 bilhões, e a MSG Sports aprovou uma cisão entre Knicks e Rangers. A Tencent alugou 100.000 chips da Oracle, e o Google lançou seu modelo Gemini mais avançado. A ElevenLabs dobrou sua avaliação para US$22 bilhões, e a Novig quadruplicou sua avaliação para US$2 bilhões. A Lynas Rare Earths adquiriu a Meteoric Resources por US$672 milhões, e Gina Rinehart apoiou o acordo Lynas-Meteoric. A Airtel Money planejou um IPO no Reino Unido que pode ser o maior de Londres em cinco anos, e a SGE mira um IPO em 2028. O Laos preparou um segundo título de dívida de alto risco em dólar, e a New World pagou US$430 milhões para abandonar um shopping no aeroporto de Hong Kong. A Boots aproximou-se de uma venda de US$9 bilhões, e a Walgreens aproximou-se de um acordo de US$9 bilhões. A dona da Boots aproximou-se de uma venda de US$9 bilhões para a família Weston, e a Sycamore aproximou-se do mesmo acordo. A DoorDash expandiu-se para roupas e calçados, e a Kroger retirou a Red Bull. A Arla Foods investiu €63 milhões (US$71 milhões) em laticínios ricos em proteína, e a Apple enfrentou a concorrência da Huawei em dobráveis. A Apple enfrentou a concorrência da China, e a Apple competiu com o novo modelo de IA do Google. A Apple mirou a China, e a Apple mirou os consumidores dos EUA com SUVs. A Apple enfrentou concorrência, e a Apple lançou um novo modelo de IA.