Airtel Mobile Commerce NV está planejando uma oferta pública inicial (IPO) de 529 milhões de libras (702 milhões de dólares) em Londres que pode marcar a maior IPO da cidade em cinco anos. A empresa de pagamentos móveis, que opera sob o nome Airtel Money, oferecerá 270 milhões de ações a um preço fixo de 1,96 libra, com investidores existentes incluindo a Autoridade de Investimento do Catar e a Mastercard participando. A oferta avalia a Airtel Money em aproximadamente 5,3 bilhões de libras e está programada para começar a ser negociada na Bolsa de Valores de Londres em 9 de outubro.
A Bharti Airtel International pode vender mais 27 milhões de ações por meio de uma opção de sobrelotação, e espera-se que a empresa se qualifique para inclusão nos índices FTSE do Reino Unido. Com cerca de 53 milhões de usuários ativos mensais na África, a Airtel Money processou 213 bilhões de dólares em transações nos doze meses que terminaram em junho.
Este IPO representa um teste significativo para o mercado público em dificuldades de Londres, que viu os volumes de IPO caírem drasticamente desde o boom da era pós-pandemia. Uma estreia bem-sucedida poderia revitalizar a confiança dos investidores e incentivar outras empresas, incluindo o minerador espanhol Abenojar Tungsten, a empresa americana de segurança cibernética Algo Sec e o grupo logístico uzbeque Centrum, a buscar listagens em Londres.
Citigroup, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs e JPMorgan Chase estão gerenciando a oferta.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing