Airtel Mobile Commerce NV está planeando una oferta pública inicial (OPI) de 529 millones de libras (702 millones de dólares) en Londres que podría marcar la mayor OPI de la ciudad en cinco años. La empresa de pagos móviles, que opera bajo el nombre Airtel Money, ofrecerá 270 millones de acciones a un precio fijo de 1,96 libras, con inversores existentes incluyendo la Autoridad de Inversión de Catar y Mastercard participando. La oferta valora a Airtel Money en aproximadamente 5.300 millones de libras y está programada para comenzar a negociarse en la Bolsa de Valores de Londres el 9 de octubre.
Bharti Airtel International podría vender un adicional de 27 millones de acciones a través de una opción de sobreamortización, y se espera que la empresa califique para su inclusión en los índices FTSE del Reino Unido. Con alrededor de 53 millones de usuarios activos mensuales en África, Airtel Money procesó 213.000 millones de dólares en transacciones durante los doce meses que finalizaron en junio.
La OPI representa una prueba significativa para el mercado público de Londres, que ha visto una disminución brusca en los volúmenes de OPI desde el auge de la época de la pandemia. Un debut exitoso podría revitalizar la confianza de los inversores y alentar a otras empresas, incluyendo al minero español Abenojar Tungsten, la empresa estadounidense de ciberseguridad Algo Sec y el grupo logístico uzbeko Centrum, a buscar cotizaciones en Londres.
Citigroup, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs y JPMorgan Chase están gestionando la oferta.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing