Airtel Mobile Commerce NV prévoit une introduction en bourse (IPO) de 529 millions de livres sterling (702 millions de dollars) à Londres qui pourrait marquer la plus importante introduction en bourse de la ville en cinq ans. L'entreprise de paiement mobile, qui opère sous le nom Airtel Money, proposera 270 millions d'actions à un prix fixe de 1,96 livre sterling, avec la participation d'investisseurs existants incluant l'Autorité d'investissement du Qatar et Mastercard. L'offre valorise Airtel Money à environ 5,3 milliards de livres sterling et devrait commencer à être négociée à la Bourse de Londres le 9 octobre.
Bharti Airtel International pourrait vendre un supplément de 27 millions d'actions par le biais d'une option de surallocation, et l'entreprise devrait être éligible à l'inclusion dans les indices FTSE britanniques. Avec environ 53 millions d'utilisateurs actifs mensuels en Afrique, Airtel Money a traité 213 milliards de dollars de transactions sur les douze mois se terminant en juin.
Cette IPO représente un test significatif pour le marché public en difficulté de Londres, qui a connu une baisse marquée des volumes d'IPO depuis le boom de l'ère pandémique. Une introduction réussie pourrait rétablir la confiance des investisseurs et encourager d'autres entreprises, notamment le mineur espagnol Abenojar Tungsten, la firme américaine de cybersécurité Algo Sec et le groupe logistique ouzbek Centrum, à poursuivre une cotation à Londres.
Citigroup, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs et JPMorgan Chase gèrent l'offre.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing