Airtel Mobile Commerce NV планирует провести первичное публичное размещение (IPO) на сумму 529 миллионов фунтов стерлингов (702 миллиона долларов) в Лондоне, которое может стать крупнейшим IPO города за пять лет. Мобильная платежная компания, работающая под названием Airtel Money, предложит 270 миллионов акций по фиксированной цене 1,96 фунта стерлингов, при этом существующие инвесторы, включая Катарский инвестиционный авторитет и Mastercard, будут участвовать в размещении. Это размещение оценивает Airtel Money в примерно 5,3 миллиарда фунтов стерлингов и запланировано к началу торгов на Лондонской фондовой бирже 9 октября.
Bharti Airtel International может продать дополнительно 27 миллионов акций через опцию сверхпредложения, и ожидается, что компания получит право на включение в индексы FTSE Великобритании. С примерно 53 миллионами ежемесячно активных пользователей в Африке, Airtel Money обработала 213 миллиардов долларов транзакций за двенадцать месяцев, закончившихся в июне.
Это IPO представляет значительный тест для трудного публичного рынка Лондона, который с постпандемического бума наблюдал резкое снижение объемов IPO. Успешное дебютное размещение может восстановить доверие инвесторов и стимулировать другие компании, включая испанскую горнодобывающую компанию Abenojar Tungsten, американскую кибербезопасностную фирму Algo Sec и узбекскую логистическую группу Centrum, к стремлению к листингу в Лондоне.
Citigroup, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs и JPMorgan Chase управляют размещением.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing