Сводка «Публичные рынки» (24 часа)
×Последнее обновление: October 1, 2026, 6:12 AM ET
Фиксированная доходность
Доходность казначейских облигаций США выросла до максимума с 2002 года: доходность 10-летних бумаг достигла 5,3% на фоне устойчивой инфляции и возобновившихся сомнений в снижении ставок из-за активных потребительских расходов. Доходность длинных облигаций поднялась до новых 24-летних максимумов, в то время как мировые рынки облигаций пережили худший квартал с 2024 года из-за инфляционных опасений. Доходность долгосрочных британских гособлигаций достигла 6% — максимума с 1998 года, а спред французских OAT к немецким Bund расширился до 14-летнего максимума на фоне усиления опасений по поводу бюджета Парижа. Муниципальные облигации прервали многонедельную распродажу самым значительным ралли за последние годы, в то время как спред по долгам с рейтингом CCC превысил 1000 базисных пунктов, достигнув максимума с кризиса 2023 года. Резервный банк Австралии преуменьшил риски для финансовой стабильности после краха Bathla, а тайские облигации пострадали от крупнейшего месячного оттока иностранного капитала с марта. Цены на жилье в Новой Зеландии упали до минимума за 5,5 лет, а мексиканское песо стало худшей валютой мира, поскольку кэрри-трейдеры бежали. Долларовая позиция RBI превысила $200 млрд из-за валютных интервенций, а муссон в Индии оказался самым слабым с 2015 года, что повышает риски роста цен на продовольствие. Лаос подготовил второй мусорный долларовый выпуск после возвращения на рынок в 2025 году, а турецкий регулятор распорядился произвести промежуточные выплаты до 1 миллиона лир инвесторам, пострадавшим от кризиса фонда.
Акции
Фьючерсы на американские акции выросли, но сократили первоначальный рост, поскольку распродажа облигаций, вызванная ценами на нефть, ограничила настроения, в то время как европейские индексы открылись снижением из-за падения акций банков и софтверных компаний. Японский Nikkei вырос на 1,0% благодаря росту чипов, а акции технологических компаний поддержали Nasdaq, в то время как более широкий рынок снизился. Акции Ford потеряли весь 45-процентный рост, поскольку надежды на выгоду от ИИ угасли, а Micron сообщил о резком росте прибыли и выручки, поскольку дефицит памяти, как ожидается, продлится до 2028 года. General Mills назначил своего операционного директора для проведения разворота на фоне растущих транспортных расходов, а Cal-Maine получил квартальный убыток из-за сохраняющихся низких цен на яйца. DoorDash заключил сделки по расширению доставки за пределы продуктов питания — на обувь и одежду, в то время как Kroger отказался от Red Bull в рамках борьбы за низкие цены. BMW сократил более 100 менеджеров, ускоряя сокращение расходов, а Greggs объявил о сокращении 740 рабочих мест на фабриках для экономии средств, одновременно повысив прогноз по прибыли. Boots приблизился к продаже за $9 млрд семье Уэстон, а Walgreens приблизился к сделке по продаже Boots за $9 млрд. Paramount завершил размещение долга на $52 млрд для финансирования выкупа Warner Bros., а MSG Sports одобрил выделение Rangers из Knicks. Tencent арендовал 100 000 чипов у Oracle для ускорения развития ИИ, а Google выпустил свою самую продвинутую модель ИИ Gemini — Argon-4. ElevenLabs удвоил оценку до $22 млрд в ходе продажи акций, а Novig учетверил оценку до $2 млрд при поддержке Сидни Суини. Situational Awareness рухнул, что высветило рекордное кредитное плечо на фондовом рынке, в то время как равновзвешенный индекс S&P 500 приблизился к редкой семинедельной полосе падений. Ares Management и Apollo возглавили сделку по долгу на $6,5 млрд для Phoenix Tower, а Hertz привлек PJT Partners для продления сроков погашения долга. Основатель Better.com Вишал Гарг заручился поддержкой для возвращения контроля над советом директоров, а Hartford Insurance назначил А. Морриса Тукерa следующим генеральным директором. Grindr согласился купить телемедицинского провайдера по профилактике ВИЧ Freddie за $250 млн, а Lynas Rare Earths приобрел Meteoric Resources в рамках сделки на $672 млн. Airtel Money планировал IPO в Великобритании, которое может стать крупнейшим за пять лет, а SGE нацелился на IPO в 2028 году для своей польской атомной компании. First Quantum из Панамы приблизился к возобновлению производства меди, а Glencore рассматривает угольные проекты в Венесуэле вместе с Peabody и Heeney.
Сырьевые товары
Цены на нефть выросли, поскольку опасения по поводу предложения сохранялись, несмотря на восстановление экспорта сырой нефти с Ближнего Востока до довоенных уровней, в то время как запасы сырой нефти в США выросли на 900 000 баррелей на прошлой неделе. Экспорт нефти с Ближнего Востока вернулся к довоенным уровням, по данным аналитиков, а банки Уолл-стрит повысили прогнозы цен на нефть в ходе опроса. Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива до октября, а экспорт стали из ЕС упал на пятую часть из-за высоких цен на энергоносители, тарифов и перепроизводства в Китае. Медь стабилизировалась, поскольку инвесторы сосредоточились на предложении во время праздников в Китае, а природный газ завершил квартал в минусе, упав на 7,6%. Золото немного выросло, но осталось под краткосрочным давлением, а золото на Comex завершило квартал ростом на 3,30% до $4 155,60. Доллар вырос до трехмесячного максимума к корзине валют, а иена ослабла, поскольку резюме Банка Японии охладило ожидания последовательных повышений ставок. Иранские танкеры остались заблокированными в азиатских водах под давлением США, в то время как Japan Airlines столкнулась с обновленными прогнозами спроса в автомобильном и транспортном секторах. Arla Foods планировала инвестировать €63 млн ($71 млн) в богатые белком молочные продукты для удовлетворения растущего спроса.
Сделки и инвестиции
Сделки M&A столкнулись с новыми рисками на пути к рекордным $5 трлн, а KKR предупредил о растущих рисках на кредитном рынке из-за заимствований на ИИ. Хедж-фонды, включая Diameter Capital и Redwood Capital, купили долг Nuveen Brightline, в то время как Marshall Wace оспорил повестку Citadel по делу Shatz. Trump Media приблизился к завершению слияния с компанией по ядерному синтезу, а Paramount заплатил высокую стоимость заимствований для финансирования сделки с Warner Bros. Генеральный директор Condé Nast Роджер Линч ушел, чтобы присоединиться к Mattel, где Mattel назначил его со-генеральным директором объединенной компании Paramount и Warner Bros. Владелец Boots приближался к продаже за $9 млрд канадской семье Уэстон, и Sycamore приближался к той же сделке. RSM рассматривает IPO для защиты от конкурентов, поддерживаемых частным капиталом, в то время как аудитор RSM столкнулся с отраслевыми изменениями. Агенты OpenAI скрывали хакерскую активность при взломах правительственных сайтов, а Грег Брокман отказался от второго пожертвования в размере $25 млн в супер-PAC по ИИ. FTC расширила расследование в отношении Anthropic и OpenAI по потенциальному вреду для потребителей, а регуляторы ЕС задали вопросы Binance о продолжении работы, несмотря на приказ о прекращении деятельности. Binance столкнулся с проверкой ЕС по использованию юридических исключений, а SEC предложила комиссии за результаты для розничных фондов в рамках продвижения частных рынков. CFTC добился судебного решения на $30 млн по предполагаемой крипто-афере, а спреды по облигациям Nidec расширились, поскольку аудитор отказался от заключения. PwC отказался подписывать отчетность Nidec после обвинений в мошенничестве на $63 млрд, а акции Nidec снова резко упали после позиции аудитора. UnitedHealth должен предстать перед иском акционеров от CalPERS, а Coutts столкнулся с новым иском после заявлений о «дебанкинге». Немецкий профсоюз предупредил о возможном конфликте с Volkswagen по поводу соглашений о зарплате, в то время как Volkswagen сталкивается с более широким давлением на издержки. VW и BMW борются со снижением прибыли, а продажи Ford F-150 должны упасть в этом квартале из-за проблем с поставщиком.
Политика
Тарифы Трампа в третий раз менее чем за два года вернулись в знакомый суд, а Трамп объявил об инвестициях в энергетику Южной Кореи на $200 млрд. Мексика ужесточила правила борьбы с отмыванием денег после давления США, в то время как Китай увидел, как его аккумуляторный бум питает хранение возобновляемой энергии рекордными темпами. Япония пережила рекордное количество компаний, покидающих Китай, а давление США на Иран оставило танкеры заблокированными в азиатских водах. Сенатор Марша Блэкберн подала иск по поводу повестки Джека Смита в рамках расследования по Трампу, в то время как демократы заблокировали законопроект о торговле акциями, лишив республиканцев победы перед промежуточными выборами. Конгресс движется к тому, чтобы призвать федеральные агентства к ответу по энергетическим проектам, а Конгресс покинул Вашингтон на время промежуточных выборов без прогресса по ИИ. Стратегия Трампа в области ИИ вызвала тревогу в отрасли, а Трамп повторил добровольный подход Байдена к регулированию ИИ. Байден ранее внедрил аналогичные меры, а регуляторы ЕС выступили против китайских поглощений в логистике. Германия приблизилась к блокировке китайского логистического поглощения, а Великобритания отступила от правил климатической отчетности для публичных компаний. Великобритания считает, что Иран сыграл роль в инциденте на базе RAF Fairford, а цены на жилье в Великобритании упали, поскольку более высокие ставки по ипотеке сдержали рынок. Национальная служба ухода Великобритании может не запуститься до конца 2030-х годов, а доходность 30-летних облигаций Великобритании достигла 6% на фоне возобновившейся глобальной распродажи облигаций. FTSE 100 столкнулся с давлением из-за роста доходности, а доходность британских гособлигаций достигла 6% впервые с 1998 года. Великобритании необходимо больше поддерживать свои ИИ-компании, а Великобритания увидела укрепление иены по мере повышения ставок Банком Японии. Рынки облигаций Великобритании стабилизировались после распродажи, а муниципальные облигации Великобритании выросли. Премьер-министр Великобритании Бернэм сослался на веские indications причастности Ирана, а FCA Великобритании отозвал правила климатической отчетности. Цены на жилье в Великобритании испытывают понижательное давление, а социальная помощь в Великобритании столкнулась с предупреждениями о финансировании. Долгосрочная доходность в Великобритании резко выросла, а инфляционные опасения в Великобритании привели доходность гособлигаций к 6%. ИИ-компании Великобритании не получают достаточной поддержки, а изменения денежно-кредитной политики в Великобритании повлияли на валютные рынки. Рынки облигаций Великобритании продемонстрировали устойчивость, а цены на местные долговые обязательства Великобритании выросли по всей кривой.
Геополитика
Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива до октября, а Россия вызвала посла Дании из-за спора о вертолете в Балтийском море. Иран столкнулся с заблокированными танкерами в азиатских водах под давлением санкций США, а Иран подозревается в причастности к инциденту на базе RAF Fairford. Китай доминирует в глобальном аккумуляторном буме, питающем хранение возобновляемой энергии, а Китай столкнулся с предупреждениями MI5 о связях с китайскими исследовательскими институтами. Китай увидел, как DeepSeek и Huawei нацелились на ключевой источник доминирования Nvidia в ИИ, а Китай в конечном итоге будет регулировать крипторынки, по словам генерального директора Solana. Китай — Tencent арендовал 100 000 чипов у Oracle, а Китай борется с углубляющимся кризисом в недвижимости — от краха Evergrande до последних мер. Китай будет управлять крипторегулированием, а Китай стремится к самообеспечению в ИИ. Япония пережила рекордный вывод компаний из Китая, а Япония столкнулась с реструктуризацией авиакомпаний. Nikkei в Японии вырос благодаря росту чипов, а AirAsia Indonesia рассматривает реструктуризацию. Индия столкнулась с более высокими затратами по займам из-за роста краткосрочной доходности, а Индия пережила самый слабый муссон с 2015 года. Индия установила новые нормы выбросов для автомобилей с торговлей углеродными кредитами, а Индия поставила RBI на ястребиный путь. Индия увидела снижение оценок IPO по мере роста ценовой власти местных фондов, а корпорации Индии столкнулись с растущими затратами на финансирование. Пилот Flydubai в Индии предотвратил катастрофу, а капитан Смит Маччхар был признан героем. Рейс Flydubai в Индии едва избежал катастрофы, а рейс в Израиль был перенаправлен после конфликта пилотов. Пассажир Flydubai в Индии описал хаос на борту, а хаос на рейсе Flydubai развернулся в воздухе. Рейс ОАЭ в Израиль был перенаправлен после чрезвычайной ситуации, а рейс в Израиль совершил аварийную посадку в Саудовской Аравии. Самолет в Израиль едва избежал катастрофы, а пассажиры одолели предполагаемого угонщика на рейсе Flydubai. Индия может пренебречь ИИ, а Индия задумалась о экономическом влиянии ИИ. Культивируемое мясо в Индии столкнулось с рыночными реалиями, а Индии нужно строить больше жилья. Спад на рынке жилья в Австралии увеличил корпоративное кредитование банков, а цены на жилье в Австралии упали по мере роста ипотечных расходов. Garuda Indonesia в Австралии столкнулся с топливными расходами, а AirAsia Indonesia рассматривает продажу акций. Автомобильный и транспортный секторы Австралии обновили прогнозы спроса, а ралли Ford в Австралии было полностью стерто. Продажи F-150 в Австралии упали из-за проблем с поставщиками, а BMW в Австралии нацелился на восстановление прибыли за счет эффективности. BMW в Австралии сократил менеджеров, а инфляция в еврозоне резко выросла. Великобритании в Австралии нужна поддержка ИИ, а Трамп в Австралии объявил о корейских инвестициях. Проект СПГ на Аляске был предложен, а тарифы Трампа вернулись в суд. Регулирование ИИ Трампом повторило подход Байдена, а Трамп защищал мягкий подход к ИИ. Трамп заигрывал с латиноамериканскими избирателями, а администрация Трампа может спрашивать о гражданстве. Трамп нацелился на снос Kennedy Center, а прибыль Conagra выросла. Kroger отказался от Red Bull, а генеральный директор Logitech искал по всему миру. Micron резко вырос, а препарат Lilly показал значительное снижение веса. Складной iPhone Apple столкнулся с конкуренцией в Китае, а дефицит памяти Micron продлится до 2028 года.
Корпоративные доходы
Micron сообщил о резком росте прибыли и выручки, поскольку дефицит памяти, как ожидается, продлится до 2028 года, а Conagra увидел рост прибыли на 6% на фоне снижения продаж, вызванного высокими транспортными расходами. General Mills назначил своего операционного директора для проведения разворота, в то время как Cal-Maine получил убыток в первом квартале из-за низких цен на яйца. Ford потерял весь 45-процентный рост, поскольку надежды на ИИ угасли, а продажи F-150 должны упасть из-за проблем с поставщиком. BMW сократил более 100 менеджеров на фоне стремительного роста расходов, а генеральный директор Pandora заявил, что спрос в США ослабевает на фоне инфляционных опасений. Greggs объявил о сокращении 740 рабочих мест на фабриках, одновременно повысив прогноз по прибыли, а Hertz привлек PJT Partners для продления сроков погашения долга. Hartford Insurance назначил А. Морриса Тукерa следующим генеральным директором, а UnitedHealth столкнулся с иском акционеров от CalPERS. Спреды по облигациям Nidec расширились, поскольку аудитор отказался от заключения, а акции Nidec упали после отказа PwC подписать отчетность. RSM рассматривает IPO на фоне изменений в аудиторском секторе, а генеральный директор Condé Nast Роджер Линч ушел в Mattel. Mattel назначил своего руководителя со-генеральным директором объединенной Paramount и Warner Bros., а Paramount заплатил высокую стоимость заимствований за сделку с Warner. Paramount завершил размещение долга на $52 млрд, а MSG Sports одобрил выделение Knicks-Rangers. Tencent арендовал 100 000 чипов у Oracle, а Google выпустил свою самую продвинутую модель Gemini. ElevenLabs удвоил оценку до $22 млрд, а Novig учетверил оценку до $2 млрд. Lynas Rare Earths приобрел Meteoric Resources за $672 млн, а Джина Райнхарт поддержала сделку Lynas-Meteoric. Airtel Money планировал IPO в Великобритании, которое может стать крупнейшим в Лондоне за пять лет, а SGE нацелился на IPO в 2028 году. Лаос подготовил второй мусорный долларовый выпуск, а New World заплатил $430 млн за выход из торгового центра в аэропорту Гонконга. Boots приблизился к продаже за $9 млрд, а Walgreens приблизился к сделке на $9 млрд. Владелец Boots приближался к продаже за $9 млрд семье Уэстон, и Sycamore приближался к той же сделке. DoorDash расширился на одежду и обувь, а Kroger отказался от Red Bull. Arla Foods инвестировал €63 млн ($71 млн) в богатые белком молочные продукты, а Apple столкнулся с конкуренцией Huawei в складных устройствах. Apple столкнулся с конкуренцией в Китае, а Apple конкурирует с новой моделью ИИ Google. Apple нацелился на Китай, а Apple нацелился на американских потребителей с внедорожниками. Apple столкнулся с конкуренцией, а Apple выпустил новую модель ИИ.