Paramount Skydance Corp. планирует привлечь $42,4 млрд через предложения инвестиционных и высокодоходных облигаций для финансирования покупки Warner Bros. Discovery Inc. Американский медиагигант в среду запустил восьмичастное предложение инвестиционных облигаций в долларах США на сумму $30 млрд, сообщили осведомленные источники. Крупнейший транш — облигация на $6,5 млрд со сроком погашения в 2031 году. Компания также продает $11,4 млрд «мусорных» облигаций в долларах США в трех частях, причем пятилетняя нота на $6 млрд составляет крупнейший транш, а также ноту, номинированную в евро, на €885 млн ($1 млрд) со сроком погашения через пять лет.

Премия за доходность, которую инвесторы получат по казначейским облигациям по предлагаемым высококачественным облигациям фирмы, сузилась по всем восьми траншам. Ценообразование по самому длинному сроку погашения, ценной бумаге со сроком погашения в 2066 году, ужесточилось примерно на 0,35 процентного пункта до 3,3 процентного пункта выше базового уровня. Три продаваемых облигации Paramount, как ожидается, будут приносить доходность не менее 8%. Только две американские высококачественные ноты были оценены в этом году с такой доходностью.

Во вторник американский медиагигант сократил объем продажи инвестиционных нот на $2 млрд, увеличив долю кредита в финансировании на ту же сумму. Кредит, номинированный в долларах, теперь составит $8,5 млрд по сравнению с первоначальными планами в $6,5 млрд. Кредит в евро остается эквивалентом $1 млрд.