تعتزم شركة باراماونت سكاي دانس كورب. جمع 42.4 مليار دولار من خلال عروض سندات استثمارية وعالية العائد لتمويل شرائها لشركة وارنر براذرز ديسكفري إنك. أطلقت شركة الإعلام الأمريكية العملاقة يوم الأربعاء عرض سندات استثمارية بالدولار الأمريكي من ثمانية أجزاء بقيمة 30 مليار دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. أكبر شريحة هي سند بقيمة 6.5 مليار دولار يستحق في عام 2031. تبيع الشركة أيضًا 11.4 مليار دولار من السندات غير المرغوب فيها بالدولار الأمريكي في ثلاثة أجزاء، مع سند لأجل خمس سنوات بقيمة 6 مليارات دولار يشكل أكبر شريحة، بالإضافة إلى سند مقوم باليورو بقيمة 885 مليون يورو (مليار دولار) يستحق في خمس سنوات.

ضاق علاوة العائد التي سيحصل عليها المستثمرون على سندات الخزانة على السندات عالية الجودة المقترحة للشركة عبر جميع الشرائح الثمانية. تم تضييق تسعير أطول استحقاق، وهو ورقة مالية تستحق في عام 2066، بنحو 0.35 نقطة مئوية إلى 3.3 نقطة مئوية فوق المؤشر القياسي. من المتوقع أن تحقق ثلاثة من سندات باراماونت التي سيتم بيعها عائدًا لا يقل عن 8%. تم تسعير سندتين أمريكيتين فقط عاليتي الجودة هذا العام بمثل هذه العوائد.

يوم الثلاثاء، خفضت شركة الإعلام الأمريكية العملاقة حجم بيع السندات الاستثمارية بمقدار ملياري دولار، مما زاد جزء القرض من التمويل بنفس المبلغ. سيبلغ القرض المقوم بالدولار الآن 8.5 مليار دولار، مقابل الخطط الأولية البالغة 6.5 مليار دولار. يظل القرض باليورو معادلاً لمليار دولار.