Paramount Skydance Corp. recaudará 42.400 millones de dólares mediante ofertas de bonos de grado de inversión y de alto rendimiento para financiar la compra de Warner Bros. Discovery Inc. El gigante mediático estadounidense lanzó el miércoles una oferta de bonos de grado de inversión en dólares de ocho partes por 30.000 millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto. El tramo más grande es un bono de 6.500 millones de dólares con vencimiento en 2031. La compañía también vende 11.400 millones de dólares en bonos basura en dólares en tres partes, con un pagaré a cinco años de 6.000 millones de dólares como el tramo más grande, así como un pagaré denominado en euros de 885 millones de euros (1.000 millones de dólares) con vencimiento a cinco años.

La prima de rendimiento que los inversores recibirán sobre los bonos del Tesoro en los bonos de alto grado propuestos por la empresa se redujo en los ocho tramos. El precio del vencimiento más largo, un valor con vencimiento en 2066, se redujo en aproximadamente 0,35 puntos porcentuales a 3,3 puntos porcentuales por encima del índice de referencia. Se espera que tres de los bonos de Paramount que se venderán rindan al menos un 8%. Solo dos notas de alto grado estadounidenses se han fijado este año con tales rendimientos.

El martes, el gigante mediático estadounidense redujo el tamaño de la venta de notas de grado de inversión en 2.000 millones de dólares, aumentando la parte del préstamo del financiamiento en la misma cantidad. El préstamo denominado en dólares ahora será de 8.500 millones de dólares, frente a los planes iniciales de 6.500 millones de dólares. El préstamo en euros sigue siendo el equivalente a 1.000 millones de dólares.