派拉蒙Skydance Corp. 将通过投资级和高收益债券发行筹集 424亿美元，为其收购华纳兄弟探索公司提供资金。据知情人士透露，这家美国媒体巨头于周三启动了八部分、300亿美元 的美元投资级债券发行。最大的一笔是 65亿美元 的2031年到期债券。该公司还以三部分出售 114亿美元 的美元垃圾债券，其中 60亿美元 的五年期票据是最大的一笔，此外还有一笔8.85亿欧元（10亿美元）的五年期欧元计价票据。

该公司拟议的高等级债券相对于美国国债的收益率溢价在所有八个部分均有所收窄。最长期限（2066年到期的证券）的定价收紧约0.35个百分点，至比基准高3.3个百分点。待售的三只派拉蒙债券收益率预计至少为8%。今年仅有两只美国高等级债券以这样的收益率定价。

周二，这家美国媒体巨头将投资级债券发行规模削减了20亿美元，同时将贷款部分增加了相同金额。美元贷款现在将为85亿美元，而最初计划为65亿美元。欧元贷款仍相当于10亿美元。