A Hertz Global Holdings Inc. está trabalhando com o consultor PJT Partners para estender os vencimentos de sua dívida, parte da qual vencerá em dois meses, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A PJT começou a entrar em contato com alguns investidores de dívida da Hertz nas últimas semanas sobre uma possível transação de alteração e prorrogação. Representantes da Hertz e da PJT se recusaram a comentar.
Em junho, a Hertz levantou US$ 350 milhões por meio de uma oferta de notas conversíveis, juntamente com a emissão de US$ 100 milhões em ações destinadas a serem vendidas a descoberto. A empresa tem um título de US$ 200 milhões com vencimento em 1º de dezembro com cupom de 4,63%, bem como US$ 2,7 bilhões em empréstimos com vencimento em 2028.
Em agosto, a Hertz relatou lucros do segundo trimestre melhores que o esperado e uma posição de liquidez de quase US$ 1 bilhão, suficiente para cumprir o vencimento do título de dezembro. As ações da Hertz estavam sendo negociadas a US$ 1,68 na tarde de quarta-feira, perto dos níveis mais baixos desde que a ação foi re-listada em 2021 após emergir da falência. Desde então, a empresa tem lutado com altos custos de depreciação e finanças voláteis.
Entidades-chave: Empresas: Hertz Global Holdings Inc., PJT Partners
Perguntas frequentes: Por que a Hertz está buscando estender seus vencimentos de dívida?
A Hertz está trabalhando com a PJT Partners para estender os vencimentos de dívida para gerenciar obrigações futuras, incluindo um título de US$ 200 milhões com vencimento em dezembro, apesar de ter liquidez suficiente, para melhorar a flexibilidade financeira em meio a desafios contínuos.
Pergunta frequente Q: Por que a Hertz está buscando estender seus vencimentos de dívida?
Resposta frequente A: A Hertz está trabalhando com a PJT Partners para estender os vencimentos de dívida para gerenciar obrigações futuras, incluindo um título de US$ 200 milhões com vencimento em dezembro, apesar de ter liquidez suficiente, para melhorar a flexibilidade financeira em meio a desafios contínuos.