Resumo de Mercados públicos (24 horas)
×Última atualização: October 7, 2026, 9:36 PM ET
Ações e Macroeconomia da Ásia
As ações asiáticas apontavam para quedas à medida que os preços elevados do petróleo alimentavam preocupações com a inflação em toda a região. As ações e moedas dos mercados emergentes fecharam em queda na quarta-feira, interrompendo uma recuperação, já que as tensões no Estreito de Ormuz e um dólar mais forte pesaram sobre o sentimento dos investidores.
Tecnologia e Semicondutores da Coreia
A Samsung prevê que seu lucro operacional ultrapasse US$80 bilhões em meio ao boom da IA, uma estimativa preliminar impressionante, mais que o dobro do que a empresa lucrou em todo o ano passado. O salto no lucro trimestral foi impulsionado pela demanda por chips de IA. Enquanto isso, as ações da SK Hynix enfrentam um teste, já que o fim de um período de lock-up gera ansiedade em torno de seu prêmio elevado nos ADRs, e investidores de varejo coreanos teriam perdido 2,3 trilhões de wons (US$1,7 bilhão) em ETFs alavancados de chips. Os resultados preliminares da LG Electronics decepcionaram, enquanto a LG Energy Solution superou as estimativas graças à demanda por armazenamento de energia.
Ações do Japão
A Japan Exchange Group anunciou a maior reformulação já feita do Topix, uma revisão que eliminará centenas de ações e deixará o índice de referência com menos de 1.000 componentes. O peso da Kioxia no índice aumentará após a revisão. As ações das cervejarias japonesas caíram depois que a autoridade de defesa da concorrência abriu uma investigação sobre suspeitas de cartelização de preços, e a Nidec enfrenta pressão da Oasis para explorar uma aquisição em meio ao risco de exclusão da bolsa.
Hong Kong e China
O principal índice de tecnologia de Hong Kong será ampliado para 50 integrantes em uma grande reformulação impulsionada pela IA. O banco central da China acrescentou ouro às suas reservas em setembro, prolongando uma sequência de compras mesmo com a queda do metal. Os rendimentos dos títulos do governo chinês caíram neste ano, na contramão da alta global. A repressão fiscal de Pequim sobre patrimônios offshore abalou os indivíduos mais ricos do país, e a rejeição, pela China, das restrições da UE à exportação de carros híbridos aumentou a tensão comercial.
Índia
A Brookfield comprometeu 43 bilhões de rupias (US$444 milhões) para adquirir os parques logísticos da ESR na Índia. Espera-se que a reunião do RBI resulte em um aumento de juros, com os operadores atentos a novas medidas de enxugamento de liquidez. A Reliance está levando as importações indianas de petróleo venezuelano a um pico de sete anos, enquanto a polícia deteve Rahul Gandhi pelo segundo dia consecutivo durante um protesto sobre o cadastro de eleitores em Délhi.
Títulos Globais e Juros
Os rendimentos dos Treasuries americanos testaram máximas de várias décadas, despertando preocupações com as taxas hipotecárias. O leilão de títulos de 10 anos atraiu forte demanda, e o Tesouro pagou o maior custo de captação desde 2000 em uma venda de US$39 bilhões. Os rendimentos de 30 anos voltaram a uma máxima de 2002, com o petróleo acima de US$100. Estrategistas estão divididos sobre se os rendimentos já atingiram o pico, e Subramanian, do BofA, argumenta que os títulos competem de forma rara com as ações. O Fed usou recursos do Tesouro para sustentar o iene em uma intervenção conjunta com o Japão, e as atas mostraram que autoridades veem mais trabalho pela frente para conter a inflação.
Europa e França
Os títulos franceses foram duramente atingidos à medida que os rendimentos dispararam, embora investidores em busca de oportunidades comecem a rondar o mercado. A França estuda emitir mais dívida de prazo mais curto após a turbulência no mercado de títulos. As ações de bancos europeus caíram para o nível mais baixo desde julho, à medida que os rendimentos dos títulos subiam em meio à turbulência política. O governo holandês planeja reduzir pela metade sua participação no ABN Amro para 10,5%. A Volkswagen reservou £725 milhões para o escândalo de venda irregular de financiamentos de veículos no Reino Unido. A Alemanha bloqueou a oferta da Cosco por um grupo de logística portuária em Hamburgo, e a Porsche planeja elevar em 20% os preços de seus modelos topo de linha e cortar 25% da força de trabalho, à medida que a queda nos lucros da Porsche atinge seus negócios na China.
Energia e Commodities
Os contratos futuros de petróleo abandonaram os ganhos iniciais e fecharam em queda, embora o petróleo tenha subido levemente após uma reportagem segundo a qual a Casa Branca pediu ao Pentágono que elaborasse opções de ataque. O diesel disparou 8% depois que a AIE descartou uma liberação adicional de combustível. A margem de refino da Shell deve atingir uma máxima recorde no terceiro trimestre. Os contratos futuros de ouro registraram sua terceira queda em quatro pregões, enquanto o ouro foi negociado perto de uma mínima de nove semanas diante de apostas em alta de juros. Os contratos futuros de gás natural dos EUA fecharam em alta pela quarta sessão consecutiva. A Síria pretende dobrar sua produção de petróleo em um ano, e a Aramco avalia opções para seu crescente excedente de gás. Rebeldes houthis atacaram dois aeroportos sauditas.
Metais e Mineração
A Fortescue informou que as vendas de minério de ferro caíram com o impasse com a compradora estatal CMRG, que se prolonga. Um órgão do mercado de ouro de Londres enfrenta um julgamento no Tribunal Superior por suposta facilitação de mortes em uma mina de ouro na Tanzânia. A mineradora estatal do Zimbábue garantiu US$100 milhões para um projeto de platina. Hong Kong e Singapura competem para se tornar centros de negociação de metais preciosos, e a ICE lançou contratos futuros de ouro em Londres. A alta do cobre está gerando distorções ligadas às ameaças de tarifas dos EUA.
Crédito, Mercados Privados e Financiamento
Oracle, Broadcom e SpaceX estão buscando operações de dívida bilionárias para financiar a compra de chips de IA, enquanto o risco de crédito da SpaceX disparou com preocupações sobre sua escalada de endividamento. Os credores da Hertz estão se organizando antes de possíveis negociações da dívida. Os credores da Braskem rejeitaram outro plano de reestruturação à medida que um prazo se aproxima. O Morgan Stanley está vendendo partes de um empréstimo de US$3 bilhões à Royal Caribbean. O Partners Group está reestruturando fundos atingidos por resgates, e a Blue Owl planeja uma grande investida em seguros. Um hedge fund de Londres, o Arini, caiu 16% após apostas de crédito malsucedidas. A SEC alertou gestores de ativos contra a colaboração em campanhas ativistas.
Ações dos EUA e Tecnologia
As ações americanas caíram à medida que os rendimentos dos Treasuries recuaram das máximas recentes. A alta dos juros está corroendo o valor até mesmo das ações de tecnologia mais valorizadas. Espera-se que os lucros do S&P 500 cresçam 27% no trimestre, impulsionados pelos gastos com IA. As small caps estão prontas para uma recuperação, já que o crescimento das vendas supera o índice. Os investidores podem enfrentar um risco de queda de 15% provocado por juros, petróleo e dólar. A Ripple está se firmando como um player relevante no financiamento de ETFs alavancados, e cinco pontos para entender sobre ações tokenizadas estão em destaque após uma recente ordem da SEC. A Kalshi apresentou à CFTC uma proposta para um contrato de petróleo no formato perpétuo.
Automóveis, Varejo e Consumo
A Levi Strauss está usando reembolsos de tarifas para reativar seu negócio direto ao consumidor, que ficou aquém das expectativas internas. As vendas de carros da Mercedes-Benz caíram 8% por causa da fraqueza na China. A Jaguar está trocando seu conceito em rosa por um carro real. Ações de máquinas agrícolas, incluindo a Deere & Co., despencaram após uma investigação dos EUA sobre práticas de mercado. A família Weston concordou em comprar a rede de farmácias britânica Boots por US$8,9 bilhões. A Frasers Group comprou uma participação de 8,8% na Under Armour. As companhias de cruzeiros estão reduzindo as tarifas no Caribe, já que os desvios por causa do Oriente Médio aumentam a oferta. As passagens aéreas dispararam após o fechamento da Spirit Airlines.
Bancos, Fintechs e Regulação
O HSBC planeja cortes amplos de vagas em seu negócio de gestão de patrimônio no Reino Unido, em uma investida em IA. Agentes de IA poderiam custar aos bancos US$500 bilhões ao oferecer taxas melhores aos poupadores. O Wells Fargo enfrenta uma investigação do HUD sobre esforços para ampliar a propriedade de imóveis por pessoas negras. A oferta de US$1,2 bilhão da Sanlam pela Santam altera sua estratégia de capital. As condenações de ex-operadores do Barclays por manipulação de taxas de juros foram anuladas em recurso. Governos africanos lançaram uma agência de classificação de risco para desafiar as três grandes. O fechamento de agências bancárias começa a ser revertido. As fusões bancárias europeias estão avançando sem grande alarde.
Economia Global e Políticas Públicas
A diretora-gerente do FMI, Georgieva, pediu aos governos que contenham os gastos, enquanto o FMI alertou que IA, choques de energia e dívida ameaçam a estabilidade global. O Peru manteve inesperadamente os juros pelo 13º mês consecutivo. O Canadá está revisando a proibição de compra de imóveis por estrangeiros antes de sua expiração em 2027. O mercado imobiliário do Reino Unido está desacelerando conforme as taxas hipotecárias pesam. Bruxelas estuda um imposto amplo sobre grandes empresas. Grupos químicos diluíram as regras europeias sobre pesticidas após pressão da indústria. A Royal Mail cortará 2.500 vagas para financiar um plano de entregas de £500 milhões. O déficit comercial ampliou-se com a alta das importações de data centers.
Geopolítica e Comércio Europa-China
As tensões comerciais entre a Europa e a China chegam a um ponto crítico, e a busca chinesa por autossuficiência está reconfigurando o comércio com a Europa. O Reino Unido foi instado a impor tarifas sobre o dióxido de titânio chinês. Rubio pediu à Europa que despertasse de sua letargia, e a retirada forçada de Trump da Grã-Bretanha e do Oriente Médio está em foco. A Ucrânia recuperou terras no Donbas, frustrando um avanço russo. O jogo de Putin na Europa torna-se cada vez mais perigoso.
Política e Sociedade
Os sindicatos espanhóis convocaram uma greve geral para 11 de novembro em razão da habitação. Protestos na França contra o sistema escolar e o orçamento estão se espalhando. A execução fracassada no Tennessee provocou uma tempestade jurídica. O Exército marcou uma data para a primeira execução por pelotão de fuzilamento militar desde 1945. O Texas adiou uma execução por preocupações com o medicamento usado na injeção letal. A Rússia afirma que não encontrou nenhuma emergência em um laboratório de peste. Kimmel criticou Trump por suas declarações sobre o Irã.