Os credores da Hertz Global Holdings Inc. estão se organizando em pelo menos dois grupos, preparando-se para possíveis negociações com a locadora de veículos sobre seus bilhões de dólares em dívidas que vencem nos próximos anos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Um consórcio de credores garantidos está trabalhando com a Evercore Inc. e a Gibson Dunn & Crutcher. Enquanto isso, a Canso Investment Councel Ltd., sediada no Canadá, que detém dívidas garantidas e não garantidas, faz parte de um grupo que contratou a Houlihan Lokey Inc. e a Ropes & Gray.
A empresa, que pediu falência em 2020, está trabalhando com a PJT Partners para estender os vencimentos de suas obrigações. A Hertz tem cerca de US$ 6 bilhões em dívidas não veiculares, com muitos títulos negociados em níveis profundamente estressados, e outros US$ 12,7 bilhões em dívidas veiculares. Tem cerca de US$ 2,7 bilhões em empréstimos com vencimento em 2028.
A Hertz reportou em agosto lucros melhores que o esperado para o segundo trimestre, divulgando US$ 2,4 bilhões em receita, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. A Hertz encerrou o trimestre com US$ 984 milhões em liquidez. Ainda assim, a empresa enfrenta condições desafiadoras para o negócio de locação de veículos, nomeadamente a fraqueza no mercado de veículos usados, preços mais altos da gasolina e inflação que está comprimindo a renda disponível dos americanos.
As ações da Hertz eram negociadas a US$ 2,19 às 14h30 de quarta-feira em Nova York, subindo 6%.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing