Les créanciers de Hertz Global Holdings Inc. s'organisent en au moins deux groupes, se préparant à d'éventuelles négociations avec la société de location de voitures concernant ses milliards de dollars de dettes arrivant à échéance au cours des prochaines années, selon des personnes proches du dossier. Un consortium de prêteurs garantis travaille avec Evercore Inc. et Gibson Dunn & Crutcher. Pendant ce temps, Canso Investment Councel Ltd., basée au Canada, qui détient des dettes garanties et non garanties, fait partie d'un groupe qui a retenu les services de Houlihan Lokey Inc. et Ropes & Gray.
La société, qui a déposé son bilan en 2020, travaille avec PJT Partners pour prolonger les échéances de ses obligations. Hertz a environ 6 milliards de dollars de dettes non liées aux véhicules, avec de nombreux titres négociés à des niveaux très déprimés, et 12,7 milliards de dollars supplémentaires de dettes liées aux véhicules. Elle a environ 2,7 milliards de dollars de prêts arrivant à échéance en 2028.
Hertz a annoncé en août des bénéfices meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre, révélant un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de dollars, en hausse de 10% par rapport à l'année précédente. Hertz a terminé le trimestre avec 984 millions de dollars de liquidités. Néanmoins, l'entreprise est confrontée à des conditions difficiles pour le secteur de la location de voitures, à savoir la faiblesse du marché des véhicules d'occasion, la hausse des prix de l'essence et l'inflation qui réduit le revenu disponible des Américains.
Les actions de Hertz se négociaient à 2,19 dollars à 14h30 mercredi à New York, en hausse de 6%.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing