Сводка «Публичные рынки» (24 часа)
×Последнее обновление: October 7, 2026, 9:36 PM ET
Азия: акции и макроэкономика
Азиатские акции готовились к снижению на фоне роста цен на нефть, который подогревал опасения по поводу инфляции в регионе. Акции и валюты развивающихся рынков закрылись в среду ниже, прервав рост на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива и укрепления доллара, которое давило на настроения инвесторов.
Корейские технологии и полупроводники
Samsung ожидает, что операционная прибыль превысит 80 млрд долларов на фоне бума ИИ, — предварительная оценка, которая более чем вдвое превышает всю прибыль компании за прошлый год. Резкий рост квартальной прибыли был обеспечен спросом на чипы для ИИ. Между тем акции SK Hynix оказались под испытанием: окончание периода блокировки вызвало тревогу из-за его высокой премии по ADR, а корейские розничные инвесторы, по оценкам, потеряли 2,3 трлн вон (1,7 млрд долларов) на леверидж-ETF на полупроводники. Предварительные результаты LG Electronics разочаровали, тогда как LG Energy Solution превзошла прогнозы благодаря спросу на системы накопления энергии.
Японские акции
Japan Exchange Group объявила о крупнейшей в истории перестройке индекса Topix, которая исключит сотни акций и приведет к тому, что в составе эталонного индекса останется менее 1000 компаний. Вес Kioxia в индексе после пересмотра вырастет. Акции японских пивоваренных компаний упали после того, как антимонопольное ведомство открыло проверку по подозрениям в координации цен. Компания Nidec находится под давлением Oasis, которая требует изучить возможность выкупа на фоне риска исключения из листинга.
Гонконг и Китай
Главный технологический индекс Гонконга расширится до 50 компаний в рамках масштабной перестройки, основанной на ИИ. Центральный банк Китая добавил золото в резервы в сентябре, продолжив серию покупок даже на фоне ослабления цен на драгоценный металл. Доходности китайских государственных облигаций в этом году снизились, вопреки глобальному росту. Налоговая кампания Пекина против офшорных активов встревожила самых богатых граждан страны, а отказ Китая от ограничений ЕС на экспорт гибридных автомобилей добавил напряженности в торговых отношениях.
Индия
Brookfield выделила 43 млрд рупий (444 млн долларов) на покупку складских парков ESR India. Ожидается, что на заседании RBI будет повышена процентная ставка, а трейдеры будут следить за дальнейшими мерами по изъятию ликвидности. Reliance обеспечила рост импорта венесуэльской нефти Индией до семилетнего максимума, а полиция задержала Рахула Ганди уже на второй день во время протеста в Дели, связанного со списками избирателей.
Глобальные облигации и ставки
Доходности казначейских облигаций США достигли максимумов за несколько десятилетий, что вызвало опасения по поводу ипотечных ставок. Аукцион 10-летних бумаг собрал сильный спрос, а Казначейство заплатило самую высокую стоимость заимствований с 2000 года при размещении на 39 млрд долларов. Доходности 30-летних облигаций вернулись к максимуму 2002 года на фоне нефти выше 100 долларов. Стратеги расходятся во мнениях о том, достигли ли доходности пика, а Субраманиан из BofA утверждает, что облигации редко конкурируют с акциями. ФРС использовала средства Казначейства для поддержки иены в ходе совместной интервенции с Японией, а протокол заседания показал, что чиновники видят необходимость продолжать работу по сдерживанию инфляции.
Европа и Франция
Французские облигации сильно пострадали на фоне роста доходностей, хотя охотники за дешевыми активами начинают появляться на рынке. Франция рассматривает возможность выпуска большего объема краткосрочного долга после турбулентности на облигационном рынке. Акции европейских банков опустились почти до минимума с июля на фоне роста доходностей облигаций и политической нестабильности. Правительство Нидерландов планирует сократить свою долю в ABN Amro вдвое — до 10,5%. Volkswagen зарезервировала 725 млн фунтов на скандал с некорректной продажей автокредитов в Великобритании. Германия заблокировала заявку Cosco на покупку гамбургской логистической группы портового хозяйства, а Porsche планирует повысить цены на топовые модели на 20% и сократить 25% персонала, поскольку падение прибыли Porsche ударило по ее бизнесу в Китае.
Энергетика и сырьевые товары
Фьючерсы на нефть отказались от ранних приростов и закрылись в минусе, хотя нефть немного подросла после сообщения о том, что Белый дом попросил Пентагон подготовить варианты ударов. Дизельное топливо подорожало на 8% после того, как МЭА исключило дополнительный выпуск топлива. Маржа Shell на переработку в третьем квартале, по прогнозам, достигнет рекордного уровня. Фьючерсы на золото снизились в третий раз за четыре торговые сессии, а золото торгуется около девятинедельного минимума на ставках на повышение. Фьючерсы на природный газ США закрылись в плюсе четвертую сессию подряд. Сирия намерена в течение года удвоить добычу нефти, а Aramco рассматривает варианты для растущего профицита газа. Повстанцы-хуситы нанесли удар по двум саудовским аэропортам.
Металлы и добыча
Fortescue сообщила о снижении продаж железной руды из-за затянувшегося противостояния с госбуером CMRG. Лондонская организация, регулирующая рынок золота, столкнулась с судебным разбирательством в Высоком суде по обвинениям в содействии гибели людей на танзанийском золоторудном руднике. Государственная горнодобывающая компания Зимбабве привлекла 100 млн долларов на платиновый проект. Гонконг и Сингапур конкурируют за статус центра торговли слитками, а ICE запустила фьючерсы на золото в Лондоне. Рост меди порождает искажения, связанные с угрозами американских пошлин.
Кредит, частные рынки и финансирование
Oracle, Broadcom и SpaceX ищут масштабные долговые сделки для финансирования закупок чипов для ИИ, тогда как кредитный риск SpaceX вырос на фоне опасений из-за ее заимствований. Кредиторы Hertz организуются перед возможными переговорами о долге. Кредиторы Braskem отвергли очередной план реструктуризации на фоне приближающегося срока. Morgan Stanley продает части кредита Royal Caribbean на 3 млрд долларов. Partners Group реструктуризирует фонды, пострадавшие от выкупов, а Blue Owl планирует масштабный выход на рынок страхования. Лондонский хедж-фонд Arini упал на 16% из-за неудачных кредитных ставок. SEC предупредила управляющих активами о недопустимости координации действий в рамках активистских кампаний.
Американские акции и технологии
Акции США снизились по мере того, как доходности казначейских облигаций откатились от недавних максимумов. Рост ставок подрывает стоимость даже самых успешных технологических акций. Прибыль компаний из индекса S&P 500, по прогнозам, вырастет на 27% в квартале, чему способствуют расходы на ИИ. Акции малой капитализации готовятся к восстановлению, поскольку рост продаж опережает индекс S&P 500. Инвесторы могут столкнуться с риском падения на 15% из-за ставок, нефти и доллара. Ripple становится серьезным игроком в финансировании леверидж-ETF, а пять фактов о токенизированных акциях оказались в центре внимания после недавнего решения SEC. Kalshi подала в CFTC заявку на бессрочный контракт на нефть.
Автомобили, ритейл и потребительский сектор
Levi Strauss использует возвраты пошлин, чтобы возродить свой прямой бизнес с потребителями, который не оправдал внутренних ожиданий. Продажи автомобилей Mercedes-Benz упали на 8% из-за слабости в Китае. Jaguar меняет свой концептуальный розовый автомобиль на реальную модель. Акции производителей сельхозтехники, включая Deere & Co., обрушились после расследования в США деловой практики отрасли. Семья Weston согласилась купить британскую аптечную сеть Boots за 8,9 млрд долларов. Frasers Group купила 8,8% акций Under Armour. Круизные компании снижают цены на карибские круизы, поскольку перенаправление судов с Ближнего Востока увеличивает предложение. Авиабилеты подорожали после закрытия Spirit Airlines.
Банки, финтех и регулирование
HSBC планирует масштабные сокращения рабочих мест в своем британском бизнесе по управлению состояниями в рамках внедрения ИИ. ИИ-агенты могут обойтись банкам в 500 млрд долларов, предлагая вкладчикам более выгодные ставки. Wells Fargo столкнулся с проверкой HUD из-за программ поддержки жилищного владения чернокожими американцами. Заявка Sanlam на 1,2 млрд долларов на Santam меняет ее стратегию капитала. Обвинительные приговоры бывшим трейдерам Barclays по делу о манипулировании ставками отменены в апелляции. Африканские правительства запустили рейтинговое агентство, чтобы бросить вызов «большой тройке». Закрытие отделений банков начинает сменяться открытием новых. Слияния европейских банков проходят без особого шума.
Глобальная экономика и политика
Кристалина Георгиева из МВФ призвала правительства сократить расходы, а МВФ предупредил, что ИИ, энергетические шоки и долги угрожают глобальной стабильности. Центральный банк Перу неожиданно сохранил ставку уже 13-й месяц подряд. Канада пересматривает запрет на покупку жилья иностранцами в преддверии его истечения в 2027 году. Рынок жилья Великобритании замедляется под давлением ипотечных ставок. Брюссель рассматривает введение широкого налога на крупные корпорации. Химические концерны добились смягчения правил ЕС в отношении пестицидов. Royal Mail сократит 2500 рабочих мест, чтобы профинансировать программу доставки на 500 млн фунтов. Торговый дефицит США расширился из-за резкого роста импорта для дата-центров.
Геополитика и торговля Европы и Китая
Торговые противоречия Европы с Китаем достигают пика, а курс Китая на самообеспечение перестраивает торговлю с Европой. Великобритании рекомендовали ввести пошлины на китайский диоксид титана. Рубио призвал Европу очнуться от спячки и отстаивать западное доминирование, а в центре внимания оказалось вынужденное отступление Трампа из Великобритании и с Ближнего Востока. Украина вернула земли в Донбассе, сорвав наступление России. Игра Путина в Европе становится все более опасной.
Политика и общество
Испанские профсоюзы объявили всеобщую забастовку на 11 ноября из-за жилищного вопроса. Протесты во Франции против школьной и бюджетной политики распространяются по стране. Неудачная казнь в Теннесси вызвала юридический скандал. Армия назначила дату казни через расстрел — первой военной казни такого рода с 1945 года. Техас отложил казнь из-за опасений по поводу препаратов для смертельной инъекции. Россия заявила, что в лаборатории по изучению чумы не обнаружено чрезвычайной ситуации. Кимmel раскритиковал Трампа за высказывания об Иране.