Сводка «Публичные рынки» (24 часа)
×Последнее обновление: October 16, 2026, 4:31 AM ET
Казначейские облигации и ставки
Некоторые из крупнейших фондов мира всё охотнее вкладываются в казначейские облигации на фоне роста доходностей, однако управляющий Jupiter Richards пока придерживается иной позиции. Доходности казначейских облигаций стабилизировались в ходе азиатских торгов: инвесторы сосредоточились на ФРС. Председатель Федеральной резервной системы Уорш пообещал обеспечить стабильность цен, признав при этом, что искусственный интеллект наносит экономике шок. Некоторые инвесторы-контрарианцы утверждают, что рост ставок сделал облигации гораздо привлекательнее, чем несколько лет назад. Казначейские облигации также выросли в цене: инвесторы искали убежище от турбулентности, вызванной ИИ, а доходности казначейских и немецких облигаций (Bund) опустились до минимумов за несколько недель, поскольку неприятие риска перевесило опасения по поводу инфляции.
Акции и торговля на фоне ИИ
Азиатские акции частично отыгрались после обвала в технологическом секторе, следуя за ростом на Уолл-стрит. Акции технологических компаний резко упали, а затем развернулись вверх: сомнения в обоснованности стремительно растущих расходов на ИИ давили на настроения инвесторов. Индекс FTSE 100 , вероятно, покажет отставание даже на фоне восстановления рынков в целом. Инвесторы избавляются от облигаций дата-центров, поскольку заёмщики в сфере ИИ сталкиваются, по словам одного наблюдателя, с «дарвиновским моментом». Крах размещения одного из дата-центров вызвал обвал опасений по всему сектору, а крах нео-облачных компаний распространяет страх на акции компаний, работающих с ИИ-инфраструктурой. Распродажа акций CoreWeave наглядно показывает, как растущая стоимость заимствований бьёт по самому рискованному сегменту этой торговли, а облигации CoreWeave свидетельствуют о финансовом неблагополучии. Фьючерсы на Nasdaq снизились по мере того, как набирала темп глобальная распродажа акций ИИ. Аналитики предупреждают, что риск кризиса в сфере ИИ для фондового рынка растёт, а некоторые видят признаки позднего цикла на рынке акций США. Доллар резко упал на фоне опасений по поводу рисков, связанных с ИИ, показав худший день за более чем месяц.
Производители чипов и отчётность
Прибыль TSMC выросла на фоне неослабевающего спроса на ИИ: выручка за третий квартал составила $23,6 млрд и превзошла прогнозы. Компания рассматривает расширение в Техасе, одновременно ведя переговоры по проекту Маска Terafab. Schneider Electric повысила прогноз во второй раз, поскольку спрос на дата-центры более чем удвоился. Акции индийских софтверных компаний по всей видимости, опередят ИИ-конкурентов с наибольшим отрывом за несколько десятилетий, а акции индийских IT-компаний достигли пятинедельного максимума. Alcoa сообщила о росте прибыли в третьем квартале до $483 млн благодаря увеличению производства, а Bank of New York отчиталась о росте прибыли, но предупредила о волатильности рынков. Brunello Cucinelli незначительно повысила прогноз продаж на 2026 год до роста на 12%, вопреки слабым тенденциям в сегменте роскоши, а акции Antofagasta рухнули более чем на 6% из-за слабого прогноза по меди.
Развивающиеся рынки
Индонезийские акции обвалились на фоне того, что MSCI рассматривает понижение статуса страны до самостоятельного рынка, — это самое сильное падение с кризиса 2008 года, — и ожидается, что рекордные продажи иностранцев ситуацию ухудшат. Индийские акции опередили азиатских соседей, поскольку распад ИИ-пузыря поддержал местные бумаги. Отскок индийской рупии после исторической защиты курса центральным банком создаёт напряжение на валютном рынке, а Индия пересмотрела пошлины на бензин и дизельное топливо на ближайшие две недели. Аргентина приостанавливает продажу облигаций в долларах на внутреннем рынке по мере приближения пика погашений, хотя МВФ полностью уверен, что Аргентина сможет выполнить обязательства 2027 года. Китайские государственные фонды, судя по всему, возвращаются на рынок, обеспечивая значительный приток средств в ETF, а губернатор НБК Пан продвигал активы в юанях среди инвесторов. План интернационализации юаня вступает в более быструю фазу, а возвращение Гонконга к проведению APEC демонстрирует город, перекроенный Пекином.
Сырьевые товары и энергетика
Золото снизилось в начале азиатских торгов в ожидании комментариев Уорша, однако после его выступления золото стабилизировалось, поскольку ставки на повышение ставки в октябре снизились. Фьючерсы на золото прервали серию падений на фоне ослабления доллара. Нефть подешевела после объявления МЭА о выпуске сырой нефти и дизельного топлива, однако нефть подорожала вторую неделю подряд из-за рисков для поставок с Ближнего Востока. Цены на судовое топливо остаются высокими, несмотря на увеличение поставок нефти через Ормузский пролив, предупредила Vitol. Запасы сырой нефти за неделю значительно сократились, а запасы природного газа выросли ниже среднего. Китай создаёт запасы газа к зимнему спросу на фоне войны в Иране. Металлы отскочили после шока американской инфляции. Эль-Ниньо угрожает поставкам сахара из-за слабого урожая сахарного тростника в Индии. G7 пообещала €2,5 млрд на удобрения и продовольственную безопасность, поскольку война бьёт по поставкам. Mercuria добавила медь в американский стратегический запас Project Vault, а глава Anglo American заявляет, что технологические гиганты проявляют большой интерес к долям в горнодобывающих компаниях. МЭА согласилась выпустить 100 миллионов баррелей нефти из запасов.
Сделки и корпоративные новости
Tesla представила летающий спорткар с ракетными двигателями SpaceX — дебют Roadster после десятилетней разработки, при этом Roadster 2026 года будет стоить не менее $200 000. Руководитель энергетического направления Tesla ушёл в отставку. Netflix сменила главного по контенту на фоне падения акций, и её место займёт Питер Райс. Поглощение easyJet фондом Apollo на £5,7 млрд принесёт £334 млн в виде комиссий консультантам. KFC переходит с Pepsi на Coca-Cola в тысячах ресторанов в США. GTCR и Elliott приобретают CCC за $4,6 млрд. Penske Automotive согласилась на выкуп компании частными инвесторами за $4 млрд. Morgan Stanley возглавляет привлечение $4 млрд для техасского НПЗ. Акции Iambic Therapeutics выросли на 18% в первый день торгов после IPO на $150 млн, а City Therapeutics привлекла $200 млн в ходе расширенного IPO в США. Anthropic получила кредитный рейтинг высокодоходного сегмента перед своим IPO. Meta и Apple сотрудничают в создании открытой модели ИИ для компьютеров Mac. Venture Global планирует строительство газовых электростанций для дата-центров ИИ. Richemont и Signet ведут переговоры о присоединении к заявке на De Beers. Финансирование Lantheus привлекает банки, конкурирующие за долговой пакет на $4,25 млрд. Dangote добивается доступа к африканским рынкам перед IPO своего НПЗ. Кредиторы Thames Water близки к сделке, которая позволит избежать судебного разбирательства. Monte dei Paschi следует добиваться более выгодной защиты от поглощения. Джош Вандер признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве.
Политика и регулирование
Хили сигнализировала о налоговом ударе по банкам в бюджете Великобритании. Правительство Великобритании добивалось переноса штаб-квартиры UBS в Лондон. ЕС противится попыткам ослабить правила выбросов, а Франция и Германия взвешивают вопрос о присоединении Великобритании к автомобильной политике ЕС. Трамп рассматривает возможность смягчения ограничений для танкеров «теневого флота». Пенсионные фонды Чили потеряли миллиарды на ставках на американские процентные ставки, несмотря на предупреждения, а Чили и Боливия стремятся к дипломатической перезагрузке. Стратегии хеджирования топлива для авиакомпаний пересматриваются, поскольку те переосмысливают свои риски. Зимбабве назначила министром в правительство магната, находящегося под санкциями США. Индия вернула прежний метод расчётов по деривативам. Следующий шаг Бессента в отношении доходностей облигаций находится под пристальным вниманием. Проверка Марка Уолтера затронула подразделение Guggenheim, занимающееся финансированием. Проверка JPMorgan по вопросам «деобанкинга» выявила, что банки отказывали в обслуживании продавцам MAGA и демократическим группам. Кража криптовалюты на $90 млн через скрытые считыватели паролей вызвала тревогу по поводу безопасности. Биткоин ненадолго опустился ниже $80 000.
Политика и геополитика
Российская сделка Трампа обострила конфликт на Украине, который он обещал завершить, а Зеленский заявляет, что Украина возобновит удары по НПЗ. Россию подозревают в атаке на два танкера в водах НАТО. Хуситы нанесли удар по дворцу в Йемене. Нефтяного партнёра Трампа в Венесуэле Мачадо назвала коррумпированным. Кампания Кена Пэкстона в основном финансируется Илоном Маском, а Маск передал $94 млн республиканскому суперПАК Палаты представителей. Нападки Трампа на систему голосования вызывают опасения по поводу проблем на промежуточных выборах. Администрация Трампа подала в суд на Калифорнию из-за списков избирателей. Судья отклонил иск Трампа против законов Нью-Йорка о «городах-убежищах». Окасио-Кортес присоединилась к Эль-Сайеду в предвыборной поездке по Мичигану. Демократы беспокоятся из-за напряжённых гонок в штатах Мэн, Мичиган и Миннесота. Сбой в Техасе задержал 600 000 заявлений на регистрацию избирателей. Кэти Затрия призналась, что не сдала экзамен на адвоката, но отстояла свой статус юриста. Пентагон планирует опубликовать доклад об ударе по школе только после промежуточных выборов. Трамп отменил прямую трансляцию казни стрелка из Форт-Худа. Сенаторы потребовали расследования по поводу сбоев спутниковой связи на Украине. Суд Бразилии обязал Meta equally относиться к кандидатам во втором туре выборов. Формируется правоконсервативный альянс в Чили, а лидерство Болсонару повышает шансы на продажу нефтяных активов Бразилии. Соглашение Трампа с Россией о поставках дизельного топлива подверглось резкой критике, а контроль над Starshield оказался под вопросом.
Экономика и рынок труда
Ипотечные ставки держатся на уровне 7,4%, что является максимумом с 2023 года, и доступность жилья для покупки продолжает снижаться. Муниципальные облигации резко выросли в цене, и доходности упали сильнее всего с апреля 2025 года. Экономика Перу выросла более чем на 3% второй месяц подряд. Угандийский шиллинг укрепился после резкого повышения ставки центральным банком. Аукцион трёхлетних облигаций Австралии собрал самый высокий спрос с 2018 года, тогда как австралийский доллар упал до минимума с июля на фоне снижения ставок на повышение ставки РБА. Рост ставок угрожает главному источнику прибыли Уолл-стрит — торговле. Фонды университетских эндаументов показали лучшую доходность с 2021 года, а фонд Гарварда достиг рекордных $68 млрд. Аналитики Boeing сохраняют оптимизм, несмотря на нефть по $100 и задержки FAA. Латиноамериканский долг становится инструментом диверсификации на рынках, где доминирует ИИ. Китайские автопроизводители нацелились на глобальную экспансию, несмотря на ограничения. Соглашение ЕС с Пекином о гибридных автомобилях даёт лишь временное облегчение. Инвесторы ищут безопасность на неспокойном рынке. Популярная налоговая стратегия подпитывает волну заимствований на Уолл-стрит: остатки по маржинальным счетам в Schwab приблизились к $190 млрд. UniCredit взвешивает сделку по передаче риска по немецким ипотечным кредитам.
Потребители, медиа и прочее
Последствия ситуации в Ормузском проливе по-прежнему доминируют в дискуссиях, тогда как стратегия возрождения Porsche строится на более дорогих автомобилях и более жёсткой корпоративной культуре. Lyft запускает Alcove для премиальных корпоративных поездок. YouTube переходит к аудиокнигам на фоне продвижения ИИ. Kimberly-Clark прогнозирует снижение продаж в третьем квартале после скандала с подгузниками в Китае. Art of Play оказался втянут в онлайн-ажиотаж вокруг Келли Кларксон. Новый фонд прямых инвестиций специализируется на «ИИ-преображении» компаний. Большая фарма вкладывает миллиарды в препараты-деградаторы белков. Новые рекомендации решительно поддерживают гормональную терапию при симптомах менопаузы. Кампания Nasdaq против мелких иностранных компаний, манипулирующих ценами, встречает сопротивление на местах. Второй активный инвестор, Irenic, подталкивает Big Yellow к изучению возможности продажи. Интерес частного капитала ставит под угрозу размещение на Лондонской бирже бывшего бизнеса DS Smith. Credit Suisse получила $800 млн от страховщиков в рамках урегулирования дела Greensill. Банкиры Credit Suisse проиграли попытку вернуть лишённые премии. Shook Research сменила название на Veritant после скандала, связанного с Forbes. Миллиардер Уильям Дрейпер скончался в возрасте 98 лет. Обрушение крыши школы в Пешаваре, Пакистан, унесло жизни десятков детей. Стрельба в школе в Орегоне пополнила мрачный список подобных трагедий в стране. Подросток из района Чикаго арестован за подготовку нападения на индуистский храм. Девятнадцать человек получили ранения в результате аварии в Ла-Манш-тоннеле. Погоня ICE в Хьюстоне завершилась тем, что сотрудник был сбит машиной.
Технологии и безопасность
Дело о шпионаже в OpenAI ставит вопросы перед индустрией ИИ, а инженер, обвиняемый в установке жучков в конференц-зале OpenAI, сохранял связи с Саудовской Аравией. Кремниевая долина готовится к шпионажу. Новый шпионский софт нулевого клика взламывал телефоны через целевую рекламу. Anthropic предоставила METR доступ, аналогичный сотрудническому, для мониторинга рисков ИИ. Нейроинтерфейсы поднимают вопросы о том, что ИИ способен считывать. Дата-центры становятся мишенями в вооружённых конфликтах. Крупные технологические компании тайно запускают дата-центры досрочно на фоне пристального внимания регуляторов. Catalio, поддерживаемая Nvidia, ищет $500 млн для сделок в сфере ИИ-здравоохранения. Оборона рупии Индии продолжает создавать напряжение на рынках. Бум ИИ буксует на фоне падения технологических акций, а торговля ИИ шатается из-за распродажи облигаций дата-центров. Токеномика становится ключевой проблемой для расходов на ИИ. Реактивные дроны Украины спешно вводятся в строй для защиты Киева.