Банкиры и консультанты, участвующие в приобретении easyJet компанией Apollo Global Management за £5,7 млрд, готовы получить £334 млн гонораров, что делает эту авиационную сделку одной из самых прибыльных в City в этом году. Apollo покроет £280 млн — включая £190 млн на финансирование — в то время как easyJet заплатит £54 млн, согласно документу о схеме, опубликованному в четверг.
Основные консультанты для Apollo включают Barclays, PJT Partners и Citigroup, а также коммуникационную фирму FGS и юридическую фирму Paul Weiss. Evercore's сэр Саймон Робей и Саймон Уоршоу, BNP Paribas, Panmure Liberum, Peel Hunt, Teneo и Clifford Chance консультировали easyJet. Американская частная equity-фирма этим летом перебила предложение конкурента Castlelake, пообещав перевести перевозчик в премиум-сегмент и снять его с листинга после более чем двух десятилетий на Лондонской фондовой бирже.
Регуляторные ограничения требуют большинства собственности в ЕС, что привело к пересмотру структуры совета директоров: десять директоров с четырьмя назначенными Apollo, двумя представителями акционеров и двумя назначенными основателем сэром Стелиосом Хаджи‑Ианну, который将其 15% долю передаст в частную компанию для владения 45‑49,9%. Сбор гонораров уступает только £370 млн от EQT от приобретения Intertek, в то время как глобальный доход от консалтинга в сфере M&A оценивается в $115,6 млрд год к году, увеличиваясь на 11% ежегодно.
Источник: Financial Times Companies · Сводку подготовил HeadlinesBriefing