Os banqueiros e consultores na aquisição da easyJet pela Apollo Global Management por £5,7 bilhões estão preparados para receber £334 milhões em honorários, tornando o acordo da companhia aérea um dos mais lucrativos da City neste ano. A Apollo cobrirá £280 milhões — incluindo £190 milhões para financiamento — enquanto a easyJet pagará £54 milhões, conforme o documento do esquema divulgado na quinta-feira.
Os principais consultores incluem Barclays, PJT Partners e Citigroup para a Apollo, com a empresa de comunicações FGS e o escritório de advocacia Paul Weiss. Evercore's Sir Simon Robey e Simon Warshaw, BNP Paribas, Panmure Liberum, Peel Hunt, Teneo e Clifford Chance assessoraram a easyJet. A firma de private equity dos EUA superou a oferta rival da Castlelake neste verão, prometendo levar a transportadora para o segmento de alto padrão e retirá-la da bolsa após mais de duas décadas na Bolsa de Valores de Londres.
As restrições regulatórias exigem propriedade majoritária na UE, o que levou a uma revisão da estrutura do conselho: dez diretores com quatro indicados pela Apollo, dois representantes de acionistas e dois nomeados pelo fundador Sir Stelios Haji‑Ioannou, que将其 15% de participação transferirá para a empresa privada para uma participação de 45‑49,9%. A arrecadação de honorários fica atrás apenas dos £370 milhões da EQT provenientes da aquisição da Intertek, enquanto a receita global de consultoria em fusões e aquisições chega a um estimado de US$ 115,6 bilhões ano a ano, com aumento de 11% ao ano.
Fonte: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing