Los banqueros y asesores en la adquisición de easyJet por Apollo Global Management por 5.700 millones de libras están preparados para recibir 334 millones de libras en honorarios, lo que convierte al acuerdo de la aerolínea en uno de los más lucrativos de la City este año. Apollo cubrirá 280 millones — incluyendo 190 millones para financiación — mientras que easyJet pagará 54 millones, según el documento del esquema publicado el jueves.
Los principales asesores incluyen a Barclays, PJT Partners y Citigroup para Apollo, con la firma de comunicaciones FGS y el bufete de abogados Paul Weiss. Evercore's Sir Simon Robey y Simon Warshaw, BNP Paribas, Panmure Liberum, Peel Hunt, Teneo y Clifford Chance asesoraron a easyJet. La firma de capital privado estadounidense superó la oferta rival de Castlelake este verano, prometiendo llevar la aerolínea al segmento premium y retirarla de la bolsa después de más de dos décadas en la Bolsa de Valores de Londres.
Las restricciones regulatorias requieren propiedad mayoritaria en la UE, lo que provocó una revisión de la estructura del consejo: diez directores con cuatro nominados por Apollo, dos representantes de accionistas y dos nombrados por el fundador Sir Stelios Haji‑Ioannou, quien将其 15% de participación transferirá a la empresa privada para una participación del 45‑49,9%. La recaudación de honorarios solo es superada por los 370 millones de libras de EQT de la adquisición de Intertek, ya que los ingresos globales por asesoría en fusiones y adquisiciones alcanzan un estimado de 115.600 millones de dólares interanuales, un aumento del 11% anual.
Fuente: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing