Para perbankar dan konsultan yang terlibat dalam akuisisi easyJet oleh Apollo Global Management senilai £5,7 miliar siap menerima honor sebesar £334 juta, sehingga perjanjian maskapai ini menjadi salah satu akuisisi paling menguntungkan di City tahun ini. Apollo akan menutupi £280 juta — termasuk £190 juta untuk pembiayaan — sementara easyJet akan membayar £54 juta, sesuai dokumen skema yang dirilis pada hari Kamis.
Konsultan utama meliputi Barclays, PJT Partners dan Citigroup untuk Apollo, bersama dengan perusahaan komunikasi FGS dan kantor hukum Paul Weiss. Evercore's Sir Simon Robey dan Simon Warshaw, BNP Paribas, Panmure Liberum, Peel Hunt, Teneo dan Clifford Chance memberikan nasihat kepada easyJet. Perusahaan private equity AS Amerika ini menawar lebih tinggi daripada lawan Castlelake musim panas ini, berjanji untuk mengalihkan penerbangan ke kelas atas dan mencabut pencatatannya dari Bursa Efek London setelah lebih dari dua dekade terdaftar.
Keterbatasan regulatif memerlukan kepemilikan mayoritas di Uni Eropa, yang mengakibatkan revisi struktur dewan direksi: sepuluh direktur dengan empat yang diangkat oleh Apollo, dua wakil pemegang saham dan dua yang diangkat oleh pendiri Sir Stelios Haji‑Ioannou, yang akan mengalihkan sahamnya sebesar 15% ke perusahaan swasta untuk mendapatkan kepemilikan sebesar 45‑49,9%. Pendapatan honorarium hanya kalah dari £370 juta EQT dari akuisisi Intertek, sementara pendapatan global dari konsultasi fusisi dan akuisisi (M&A) diperkirakan mencapai $115,6 biliaran tahun ke tahun, dengan kenaikan tahunan sebesar 11%.
Sumber: Financial Times Companies · Diringkas oleh HeadlinesBriefing