Die Banker und Berater bei der Übernahme von easyJet durch Apollo Global Management für 5,7 Milliarden Pfund stehen kurz davor, 334 Millionen Pfund an Honoraren zu erhalten, wodurch dieser Luftfahrtdeal einer der lukrativsten Übernahmen der City in diesem Jahr wird. Apollo wird 280 Millionen Pfund übernehmen — einschließlich 190 Millionen Pfund für die Finanzierung — während easyJet 54 Millionen Pfund zahlt, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Schemendokument hervorgeht.
Zu den Hauptberatern gehören für Apollo Barclays, PJT Partners und Citigroup, sowie das Kommunikationsunternehmen FGS und die Anwaltskanzlei Paul Weiss. Evercore's Sir Simon Robey und Simon Warshaw, BNP Paribas, Panmure Liberum, Peel Hunt, Teneo und Clifford Chance haben easyJet beraten. Das US-amerikanische Private-Equity-Unternehmen hat dieses Sommer das konkurrierende Angebot von Castlelake übertroffen und zugesagt, den Carrier auf ein höheres Niveau zu heben und ihn nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Londoner Börse vom Markt zu nehmen.
Aufgrund regulatorischer Vorgaben ist eine Mehrheitsbeteiligung innerhalb der EU erforderlich, was zu einer Überarbeitung der Vorstandsstruktur geführt hat: Zehn Direktoren mit vier von Apollo nominierten, zwei Aktionärsvertretern und zwei vom Gründer Sir Stelios Haji‑Ioannou eingesetzten, der seine 15%-Beteiligung in das private Unternehmen einbringt und dadurch einen Anteil von 45‑49,9% behält. Die Honorareinnahmen liegen nur hinter den 370 Millionen Pfund von EQT aus der Übernahme von Intertek, während der globale M&A-Beraterumsatz jährlich auf geschätzte 115,6 Milliarden Dollar steigt, ein jährliches Wachstum von 11%.
Quelle: Financial Times Companies · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing