Les banquiers et conseillers de l'acquisition d'easyJet par Apollo Global Management pour 5,7 milliards de livres sterling sont prêts à percevoir 334 millions de livres sterling d'honoraires, ce qui fait de cette opération aérienne l'une des plus lucratives de la City cette année. Apollo couvrira 280 millions — incluant 190 millions pour le financement — tandis que easyJet paiera 54 millions, selon le document du schéma publié jeudi.
Les principaux conseillers comprennent Barclays, PJT Partners et Citigroup pour Apollo, avec la société de communication FGS et le cabinet d'avocats Paul Weiss. Evercore's Sir Simon Robey et Simon Warshaw, BNP Paribas, Panmure Liberum, Peel Hunt, Teneo et Clifford Chance ont conseillé easyJet. La firme de capital-investissement américaine a surpassé l'offre concurrente de Castlelake cet été, promettant de transporter le transporteur vers le haut de gamme et de le retirer de la cote après plus de deux décennies à la Bourse de Londres.
Les contraintes réglementaires exigent une propriété majoritaire dans l'UE, ce qui a entraîné une révision de la structure du conseil : dix administrateurs avec quatre nommés par Apollo, deux représentants des actionnaires et deux nommés par le fondateur Sir Stelios Haji‑Ioannou, qui将其 15% de participation transférera à la société privée pour une participation de 45‑49,9%. Le montant des honoraires n'est dépassé que par les 370 millions de livres sterling d'EQT provenant de l'acquisition d'Intertek, tandis que les revenus mondiaux du conseil en fusions et acquisitions atteignent un estimé de 115,6 milliards de dollars en glissement annuel, en hausse de 11% par an.
Source: Financial Times Companies · Résumé par HeadlinesBriefing