Сводка «Публичные рынки» (24 часа)
×Последнее обновление: October 15, 2026, 10:30 PM ET
Азиатские валюты и центральные банки
Азиатские валюты консолидировались по отношению к доллару накануне неформальной беседы председателя ФРС Уorsh. Азиатские центральные банки перешли к защите тайваньского доллара и корейской воны на фоне распродажи в чипах, которая нарушила работу валютных рынков. Оборона рупии в Индии толкает вверх доходности облигаций: 10-летняя доходность поднялась до трёхлетнего максимума в 7,41% на фоне растущих ставок на повышение. Трейдеры закладывают в цены дальнейшее ужесточение политики Резервного банка Индии. Сингапурский доллар укрепился на фоне снижения доходностей казначейских облигаций США, а австралийский доллар опустился до минимума с июля, поскольку ставки на повышение ставки RBA угасли. Угандийский шиллинг вырос второй день подряд после крупного повышения ставки центральным банком.
Глобальные акции и распродажа в сфере ИИ
Азиатские акции выросли по мере ослабления распродажи чипов, следуя за ростом на Уолл-стрит, где покупатели на просадках вышли на рынок. Тем не менее фьючерсы на Nasdaq резко снизились по мере ускорения глобального обвала акций, связанных с ИИ, и технологическая распродажа , как ожидается, продолжится во второй день. Индийские акции опередили азиатских конкурентов с самым большим отрывом за более чем год. Акции США выросли, несмотря на сохраняющуюся волатильность технологического сектора. Инвесторы ищут безопасность на неспокойном рынке, а казначейские облигации выросли по мере того, как инвесторы искали укрытия от турбулентности в сфере ИИ. Акции глобальных производителей чипов остаются волатильными на фоне опасений относительно устойчивости спроса. FT предупреждает, что это потрясение может предвещать более масштабный кризис в сфере ИИ, а бум ИИ буксует, поскольку технологические акции падают. Прибыль TSMC выросла на 69% до $23,6 млрд на фоне неослабевающего спроса на ИИ, хотя компания рассматривает расширение в Техасе и ведёт переговоры по проекту Terafab Маска.
Кредитование ИИ и дата-центры
Самый рискованный сегмент торговли ИИ обваливается под давлением растущей стоимости заимствований: распродажа Core Weave высветила давление, создаваемое ростом ставок. Облигации Core Weave сигнализируют о проблемах, а инвесторы избавляются от долга дата-центров, поскольку заёмщики в сфере ИИ сталкиваются с «дарвиновским моментом». Последствия краха неооблачных провайдеров вызвали новую тревогу инвесторов по поводу состояния инфраструктуры ИИ. Интерес инвесторов к IPO дата-центров достиг предела, а крупные технологические компании досрочно запускают дата-центры под давлением пристального внимания. Остатки маржинальных кредитов в Charles Schwab выросли почти до $190 млрд на фоне налоговой стратегии, подстегнувшей заимствования на Уолл-стрит.
Валюты, доллар и ставки
Доллар упал сильнее всего за более чем месяц на фоне снижения доходностей из-за опасений по поводу рисков ИИ. Доходности казначейских облигаций и немецких бундов опустились до многонедельных минимумов, поскольку стремление к безопасности взяло верх над опасениями по поводу инфляции. Жёсткие данные по оптовой инфляции осложнили прогноз по ставкам, а индекс потребительских цен оказался выше ожиданий на фоне падения акций ИИ. Уолл-стрит следит за очередным шагом министра финансов Бессента в отношении доходностей облигаций после неожиданного вмешательства. Рост ставок угрожает главному источнику доходов крупных банков от торговли. Ставки по ипотеке в США достигли 7,4%, максимума с 2023 года, что отдаляет возможность владения жильём. Доходности муниципальных облигаций упали сильнее всего с апреля 2025 года на фоне роста по всей кривой.
Сырьевые товары: нефть, золото и металлы
Цены на нефть снизились по мере восстановления поставок из Персидского залива, хотя опасения по поводу атак в районе Ормузского пролива сохраняются. МЭА согласилась выпустить оставшиеся 100 миллионов баррелей. Запасы сырой нефти в США показали значительное недельное снижение, а запасы природного газа выросли меньше среднего. Золото удерживает рост на спросе на защитные активы, а фьючерсы на золото прервали трёхсессионную серию падений. Инвесторы прогнозируют новый рекорд золота в течение двух лет. Медь снижалась третий день подряд после сильных данных по инфляции в США, а железная руда опустилась ниже $90 за тонну впервые с 2024 года. Литий продолжает глубокий спад на фоне опасений относительно спроса на аккумуляторы. Акции Antofagasta упали более чем на 6% из-за слабого прогноза по меди. Total Energies ожидает сверхприбыли от дефицита топлива, а сверхприбыль нефтяных гигантов в $32 млрд от иранской войны привлекает внимание инвесторов.
Корпоративная отчётность и сделки
Alcoa отчиталась о квартальной прибыли в $483 млн против $232 млн годом ранее. Прибыль J.B. Hunt выросла до $172,4 млн, хотя операционные расходы возросли. Bank of New York Mellon отчиталась о росте прибыли, но отметила рыночную волатильность, а выручка PNC выросла благодаря национальной экспансии. Brunello Cucinelli незначительно повысила прогноз продаж на 2026 год до роста на 12%. Kimberly-Clark прогнозирует снижение продаж в третьем квартале после скандала в китайских соцсетях. KFC перейдёт с Pepsi на Coca-Cola в тысячах ресторанов в США, что станет ударом для Pepsi Co. Производитель пестицидов FMC обвалился на 40% на фоне пересмотра ценовой политики. Ericsson оптимизирует свою структуру на фоне роста издержек на комплектующие. Аналитики Boeing остаются оптимистичными несмотря на нефть по $100 и задержки FAA. Netflix сменила главного контент-директора на фоне падения акций: Питера Райса сменит Бела Баярия. Руководитель энергетического направления Tesla Майк Снайдер ушёл в отставку. Penske Automotive будет выведена из публичного обращения за $4 млрд. GTCR и Elliott приобретают CCC за $4,6 млрд, а EQT согласилась приобрести Stockbridge. Fairfax Financial купит почти 61% IDBI Bank за $5,6 млрд, что станет крупнейшим поглощением индийского банка иностранным инвестором. Richemont и Signet ведут переговоры о присоединении к заявке на De Beers. Morgan Stanley возглавляет привлечение средств на $4,25 млрд для техасского НПЗ.
Европа и рынки Великобритании
Хили сигнализировал о налоговом ударе по банкам в бюджете Великобритании, и финансовый сектор готовится к худшему. Поглощение easy Jet за £5,7 млрд компанией Apollo принесёт £334 млн в виде комиссий консультантам. Monte dei Paschi следует рассмотреть более решительную защиту от поглощения. Опасения по поводу французского долга привели к худшему отставанию акций с 2010 года. Лидеры Европы не располагают инструментами для смягчения энергетического шока, вызванного войной, а на саммите ЕС доминируют вопросы резкого роста цен на энергоносители. Франция и Германия позволят Великобритании присоединиться к программе ЕС по автомобилям, если она согласует тарифы на Китай. Кредиторы Thames Water близки к сделке с держателями субординированных облигаций. Банкиры Credit Suisse проиграли попытку вернуть лишённые премии.
Криптовалюты и финтех
Биткоин ненадолго опустился ниже $80 000 впервые почти за месяц. Преступники похитили криптовалюту на $90 млн с помощью скрытых устройств считывания паролей, замаскированных под USB-накопители. Джефф Ян изложил план по подключению всей финансовой отрасли к Hyperliquid.
Развивающиеся рынки и Латинская Америка
Индонезийские акции находятся под давлением на фоне рассмотрения MSCI возможного понижения, при этом провайдер индексов рассматривает исключение страны из глобальных индексов. Индонезия сменила руководителя энергетической компании после масштабного отключения электроэнергии на Батаме. Аргентина приостановила продажи местных долларовых облигаций по мере приближения пика погашения долга. Экономика Перу выросла более чем на 3% второй месяц подряд. Пенсионные фонды Чили потеряли миллиарды на ставках на ставки в США после игнорирования предупреждений. Латиноамериканский долг выступает инструментом диверсификации на рынках, где доминирует ИИ. Лидерство Болсонару в Бразилии повышает шансы на продажу нефтяных активов. Dangote расширяет доступ на африканские рынки перед IPO своего НПЗ.
Политика, торговля и геополитика
Нефтяной партнёр Трампа в Венесуэле вызвал критику со стороны оппозиционного лидера Марии Корины Мачадо. Трамп рассматривает возможность смягчения ограничений в отношении российского и иранского «теневого флота» с целью снижения топливных издержек до промежуточных выборов. Украина возобновит удары по российским НПЗ, вопреки позиции Трампа. Россия подозревается в атаках на два танкера в водах НАТО. Процесс интернационализации китайского юаня ускоряется. Заседание финансового форума АТЭС в Гонконге демонстрирует контроль Пекина. Дизельная сделка Трампа с Россией обострила войну на Украине. Пентагон отложит публикацию доклада об ударе по школе до промежуточных выборов. Сенаторы требуют расследования в связи с нарушениями работы украинских спутников. Демократическая альтернатива Ормузскому варианту обсуждается. Mercuria добавила медь в американский стратегический запас Project Vault, а сам Project Vault планирует выдать кредиты на сумму до $1 млрд. Страны G7 выделили €2,5 млрд на удобрения и продовольственную безопасность.
Акции в центре внимания и другие рынки
Перестановки в руководстве Netflix сигнализируют о волновых последствиях для всей отрасли. Акции технологического сектора упали на фоне усиления сомнений в расходах на ИИ. Акции Iambic Therapeutics подскочили на 18% после IPO на $150 млн. Синяя волна, или всё же разбрызгиватели? Опросы перед промежуточными выборами остаются неопределёнными.