公开市场24小时简报

最后更新: October 16, 2026, 4:31 AM ET

美国国债与利率

全球一些规模最大的基金正随着收益率攀升而转向国债，但Jupiter的Richards仍在坚持立场。国债收益率在亚洲交易时段趋于稳定，投资者将注意力集中在美联储身上。美联储主席Warsh承诺维持物价稳定，同时承认人工智能正对经济造成冲击。一些逆向投资者认为，不断上升的利率使债券的吸引力远高于几年前。由于投资者寻求躲避人工智能引发的动荡，国债也出现上涨，而美债和德国国债收益率跌至数周低点，因为避险情绪压倒了通胀担忧。

股票与人工智能交易

在科技股暴跌之后，亚洲股市有所回升，此前华尔街股市已经上涨。科技股大幅下跌，随后又扭转走势，因为对人工智能支出激增的疑虑打压了市场情绪。即便更广泛的股市反弹，富时100指数仍有望跑输大盘。随着人工智能借款人面临一位观察人士所称的“达尔文时刻”，投资者正在抛售数据中心债券。一家数据中心上市公司的破产引发了行业范围的恐慌，而新云股的崩盘正在向人工智能基础设施类股蔓延恐慌。Core Weave的抛售表明，借贷成本上升正在冲击这一交易中风险最高的领域，而CoreWeave的债券则释放出财务困境的信号。随着全球人工智能抛售加速，纳斯达克期货走低。分析师警告，股市遭遇人工智能危机的风险正在上升，一些人在美国股市中看到了周期后期的迹象。美元因人工智能风险担忧而大幅下跌，录得一个多月以来最糟糕的一天。

芯片制造商与财报

台积电利润大增，得益于源源不断的人工智能需求，第三季度营收达236亿美元，超出预期。该公司正在考虑在德州扩建，同时就马斯克的Terafab项目进行磋商。施耐德电气随着数据中心需求增长一倍多，再次上调了业绩展望。印度软件股有望以数十年来最大的幅度跑赢同行人工智能股，印度IT股也升至五周高点。美铝因产量增加，第三季度利润升至4.83亿美元，而纽约梅隆银行利润同样有所增长，但该行提示了市场波动风险。Brunello Cucinelli将2026年销售预期小幅上调至增长12%，逆势于奢侈品行业的疲软走势，而Antofagasta股价因铜价前景疲弱，下跌逾6%。

新兴市场

随着摩根士丹利资本国际（MSCI）考虑将印尼下调为独立市场，印尼股市暴跌，跌幅为2008年危机以来最大，而创纪录的外资抛售预计还将加剧。随着人工智能股的回调提振本地股市，印度股市跑赢亚洲同行。央行史无前例的护盘之后，印度卢比反弹令外汇市场承压，同时印度调整了未来两周的汽油和柴油税费。随着债务到期高峰临近，阿根廷暂停了本地美元债券发行，不过国际货币基金组织非常有信心阿根廷能够履行2027年的债务义务。中国国家队资金似乎正以大量ETF资金流入的方式重返市场，中国人民银行行长潘功胜也向投资者推介人民币资产。中国的人民币国际化计划正进入加速阶段，而香港在APEC的复兴则展现了一座由北京重塑的城市。

大宗商品与能源

在投资者等待Warsh讲话之际，金价在亚洲早盘下跌，但在他发表讲话后，由于其言论降低了市场对10月加息的押注，金价企稳。受美元走弱推动，黄金期货结束了连续下跌。国际能源署宣布释放原油和柴油储备，油价下跌，但受中东供应风险影响，油价连续第二周上涨。Vitol警告称，尽管霍尔木兹海峡原油供应增加，船用燃料价格仍然紧张。美国原油库存单周大幅下降，而天然气库存增幅低于平均水平。在伊朗战争背景下，中国已囤积天然气以满足冬季需求。美国通胀冲击之后，金属价格反弹。印度甘蔗收成不佳，厄尔尼诺现象威胁糖类供应。随着战争冲击供应，七国集团承诺提供25亿欧元用于化肥和粮食安全。Mercuria将铜纳入美国Project Vault战略储备，而Anglo American首席执行官表示，科技巨头对采矿股权表现出浓厚兴趣。国际能源署同意释放1亿桶现有原油。

交易与企业动态

特斯拉发布一款搭载SpaceX火箭推进器的飞行跑车，在历时十年研发后推出了新款Roadster，2026款Roadster的售价至少为20万美元。特斯拉能源负责人已辞职。随着股价下跌，Netflix更换了首席内容官，由Peter Rice接任。Apollo对easyJet的57亿英镑收购将带来3.34亿英镑的顾问费。KFC正在数千家美国门店将百事可乐换成可口可乐。GTCR和Elliott正以46亿美元收购CCC。Penske Automotive同意以40亿美元私有化。摩根士丹利正牵头为一座德州炼油厂筹集40亿美元。Iambic Therapeutics在募资1.5亿美元的IPO后首日交易上涨18%，而City Therapeutics在美国扩容IPO中募资2亿美元。Anthropic在IPO前获得了高收益信用评级。Meta与Apple正就面向Mac电脑的开源人工智能模型展开合作。Venture Global计划为人工智能数据中心建设燃气发电厂。Richemont和Signet正洽谈加入对De Beers的收购竞标。Lantheus收购项目的融资吸引了多家银行竞争42.5亿美元的债务融资方案。Dangote在炼油厂IPO前正推动拓展非洲市场准入。Thames Water的债权人正接近达成协议，以避免法庭挑战。Monte dei Paschi应寻求更好的收购防御方案。Josh Wander就欺诈指控认罪。

政策与监管

Healey暗示英国预算案将对银行征税。英国政府争取瑞银将总部迁至伦敦。欧盟抵制削弱排放规则的努力，而法国和德国正在权衡英国是否加入欧盟汽车政策。特朗普正考虑放宽对影子船队油轮的限制。智利养老基金尽管有过警告，仍在美国利率押注中损失数十亿美元，而智利与玻利维亚则寻求外交关系重启。随着航空公司重新考虑风险敞口，航空燃油及套期保值策略正在接受审查。津巴布韦任命一名受美国制裁的大亨为内阁部长。印度恢复此前的衍生品结算方式。市场正密切关注贝森特在债券收益率方面的下一步动作。Mark Walter的调查重创了古根海姆一家融资部门。摩根大通的“去银行化”调查发现，银行切断了与MAGA相关卖家和民主党团体的往来。通过隐藏密码读取设备实施的加密货币盗窃案件涉案9000万美元，引发安全警报。比特币一度跌破8万美元。

政治与地缘政治

特朗普的俄罗斯交易加剧了他曾承诺结束的乌克兰战争，泽连斯基表示乌克兰将恢复对炼油厂的打击。俄罗斯被怀疑袭击了北约水域的两艘油轮。胡塞武装袭击了也门一处宫殿。马查多称特朗普的委内瑞拉石油合作伙伴存在腐败问题。肯·帕克斯顿的竞选活动大部分资金来自埃隆·马斯克，而马斯克向一个共和党众议院超级政治行动委员会捐赠了9400万美元。特朗普对投票制度的攻击引发了对中期选举受挫的担忧。特朗普政府起诉加利福尼亚州，要求查阅选民名册。一名法官驳回了特朗普起诉纽约市庇护城市法的诉讼。奥卡西奥-科尔特斯在密歇根州与埃尔-赛义德一同参加竞选活动。民主党人担忧缅因州、密歇根州和明尼苏达州的选情胶着。德克萨斯州的一个故障导致60万份选民登记申请被推迟。Katie Zacharia承认未通过律师资格考试，但为其“律师”身份辩护。五角大楼计划将其关于校园袭击事件的报告推迟到中期选举之后发布。特朗普取消了对胡德堡枪击案凶手执行死刑的直播。参议员要求就乌克兰卫星受干扰事件展开调查。巴西法官下令Meta平等对待决选候选人。智利右翼阵营的结盟正在形成，而博索纳罗的领先优势提高了巴西石油资产出售的可能性。特朗普与俄罗斯达成的柴油协议招致批评者激烈抨击，而Starshield的控制权也受到审查。

经济与就业

30年期抵押贷款利率维持在7.4%左右，为2023年以来的最高水平，购房者离拥有住房的目标越来越远。市政债券大幅反弹，收益率降幅为2025年4月以来最大。秘鲁经济连续第二个月增长超过3%。乌干达先令在央行大幅加息后反弹。澳大利亚三年期债券拍卖吸引了2018年以来最强劲的需求，而随着市场对澳洲储备银行加息的押注减弱，澳元跌至7月以来的最低水平。加息正威胁华尔街的交易“摇钱树”。大学捐赠基金录得2021年以来的最佳回报，哈佛基金规模创下680亿美元的纪录。尽管油价达每桶100美元且美国联邦航空管理局（FAA）出现延误，波音分析师依然保持乐观。在人工智能主导的市场中，拉丁美洲债券正成为一种分散投资工具。尽管存在诸多限制，中国汽车制造商仍在谋求全球扩张。欧盟与北京达成的混合动力汽车协议仅能提供暂时的缓解。在动荡的市场中，投资者寻求安全资产。一项广受欢迎的节税交易助长了华尔街的借贷狂潮，嘉信理财的保证金余额接近1900亿美元。UniCredit正考虑就德国抵押贷款进行风险转移交易。

消费、媒体及其他

霍尔木兹海峡事件的影响仍是辩论的焦点，而保时捷的复兴计划押注于高价车型与更严格的企业文化。Lyft推出面向高端商务出行的Alcove服务。YouTube正在转向有声读物业务。金佰利因在中国的纸尿裤争议，预计第三季度销售额将下降。Art of Play卷入了凯莉·克拉克森引发的网络热潮。一家新的私募股权公司专注于为企业提供人工智能改造服务。大型制药公司正斥巨资投资蛋白降解药物。最新的激素治疗指南现已强烈支持将激素疗法用于治疗更年期症状。纳斯达克对小型外国公司的整顿遭遇了当地的反对。第二家激进投资者Irenic正敦促Big Yellow探索出售事宜。私募股权的兴趣威胁到DS Smith旗下一项前业务在伦敦的上市计划。瑞士信贷在Greensill和解案中从保险公司获得8亿美元。瑞士信贷的银行家在试图追回被剥夺的奖金时败诉。Shook Research在《福布斯》曝出丑闻后更名为Veritant。亿万富翁威廉·德雷珀去世，享年98岁。巴基斯坦白沙瓦一所学校的屋顶坍塌，造成数十名儿童遇难。俄勒冈州一起校园枪击案又为这份令人痛心的名单增添一例。一名芝加哥近郊的少年因策划袭击一座印度教寺庙而被捕。英吉利海峡隧道发生事故，19人受伤。休斯顿一起ICE追逐事件以一名工作人员遭撞击而告终。

科技与安全

OpenAI的间谍案给人工智能行业带来了疑问，而被指控在OpenAI机密会议室安装窃听设备的工程师仍保有与沙特的关系。硅谷为间谍活动做好准备。新型零点击间谍软件通过定向广告入侵手机。Anthropic授予METR类似员工的权限，以监测人工智能风险。脑机接口引发了关于人工智能能够读取什么的疑问。数据中心正在成为战争中的目标。大型科技公司在受到审视的情况下提前试运行数据中心。英伟达支持的Catalio正为人工智能医疗交易寻求5亿美元资金。印度卢比的护盘行动继续给市场带来压力。随着科技股下跌，人工智能热潮遭遇挫折，而随着数据中心债券抛售，人工智能交易出现动荡。代币经济学正成为人工智能支出的关键问题。乌克兰的喷气式无人机正被紧急投入使用，以保卫基辅。