Множество банков конкурируют за участие в пакете финансирования долга в размере 4,25 млрд долларов, поддерживающем приобретение Curium радиофармацевтической компании Lantheus Holdings Inc. Сделка оценивается до 8 млрд долларов и включает авансовый платеж в размере примерно 102,50 доллара за акцию, а также до 12 долларов в виде условных прав на стоимость. JPMorgan Chase & Co. возглавляет финансирование, при этом Jefferies Financial Group Inc. также участвует, поскольку кредиторы конкурируют за комиссии и позиционирование в лиг-таблицах. Структура финансирования включает обеспеченный срочный кредит B высшего уровня в размере 4,25 млрд долларов, многовалютную обеспеченную возобновляемую кредитную линию высшего уровня и инструмент оплаты в виде пика (PIK) на сумму 1,125 млрд долларов, который был предварительно размещен. Ожидается, что срочный кредит B будет запущен для общего предложения инвесторам в следующем году, добавляясь к растущему потоку долга для выкупов с кредитным плечом на 2027 год. Lantheus специализируется на Pylarify — радиоактивном агенте визуализации для рака простаты, тогда как Curium производит радиоактивные трассеры для диагностики рака и заболеваний сердца, костей и мозга. Сделка была заключена Curium, поддержанной Capvest Partners, в августе с целью сделать Lantheus частной компанией.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing